公募基金纷纷布局小微盘股
股票分析 2023-11-21 10:54www.16816898.cn股票分析报告
由于今年以国证2000、中证2000为代表的小微盘股风格盛行,金元顺安优质精选等多只布局小微盘股的基金净值屡创新高,年内净值涨幅均超过两成,远远跑赢大盘。在此背景下,部分公募基金也纷纷发行布局小微盘股的产品。
今年以来,A股整体表现较为疲软,但中小盘股尤其是微盘股表现极为强势。行情软件显示,微盘股指数年内涨幅超过四成。受益于包括小微盘股在内的小市值风格持续走强,部分重仓股市值偏低、持仓极度分散的公募基金年内表现优异,其中既包括公募量化产品,也包括以金元顺安优质精选为代表的主观选股的基金。
以金元顺安优质精选C为例,截至11月18日,该基金年内净值大涨28.75%,三季度末规模为17.52亿元,其三季度末前十大重仓股分别为泰山石油、禾信仪器、开尔新材、瑞丰光电、申通地铁、冀东装备、大庆华科、中环海陆、楚环科技、工大高科,大多为市值不到50亿元的小盘股。其十大重仓股市值合计占比仅5.93%,单只个股市值占比均不超过0.7%。
,金元顺安元启灵活年内净值涨幅23.11%,其前十大重仓股市值合计占比14.91%,也大多为总市值不足百亿的小盘股,其单只个股持仓比例不超过2%。年内表现同样优异的大成景恒混合C前十大重仓股合计市值占比为12.49%,持股同样分散,单只个股市值占比不到2%。
资料显示,中证2000指数具有更加纯粹的小微盘风格,占比接近A股整体的10%,市值低于100亿元的成份股数量占比达98%,市值低于50亿元的成份股数量占比达68.5%,权重占比达55.8%。
值得一提的是,部分小盘绩优基金近期纷纷宣布进行限购。如中信保诚多策略混合公告,自11月15日起暂停10万元以上(不含10万元)大额申购、大额转换转入及大额定期定额投资业务。
对于部分基金限购,公募基金人士对记者分析称,今年小微盘股风格表现亮眼,相关基金出于策略容量的原因控制规模;,临近年底限购也是为了保住收益以期获得全年较好的排名。
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