利亚德- 关于利德转债赎回实施的第六次提示性公告

公告正文

证券代码：300296 证券简称：利亚德 公告编号：2024-104

尊敬的投资者及债券持有人：

随着春日阳光的照耀，利亚德光电股份有限公司迎来了一次重要的企业里程碑。今天，我们在此郑重宣布关于公司可转债的重要决策。债券代码：123035，债券简称：利德转债。

我们及董事会全体成员确保信息披露内容的真实、准确和完整，绝无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。针对此次赎回事件，我们特别提示各位债券持有人注意以下关键信息：

期利息含税)，扣税后的赎回价格将遵循中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的核准价格。此次赎回为强制赎回，完成后，“利德转债”将在深圳证券交易所摘牌。我们特别强调，持券人应在限期内转股，以避免被赎回导致的损失。

若债券持有人所持的“利德转债”存在被质押或冻结的情况，我们建议在停止转股日前解除相关状态，以免无法转股而被赎回。对于不符合股票适当性管理要求的投资者，无法将所持“利德转债”转换为股票，请投资者关注这一风险。

自2024年11月7日至2024年12月18日期间，公司A股股票已连续30个交易日中至少15个交易日的收盘价格不低于“利德转债”当期转股价格的130%。已触发《利亚德光电股份有限公司创业板公开发行可转换公司债券募集说明书》中的有条件赎回条款。

经过公司董事会的深入讨论与综合考虑，我们通过了《关于提前赎回“利德转债”的议案》。董事会授权公司管理层负责后续“利德转债”赎回的全部相关事宜。现将赎回有关事项公告如下：

一、可转换公司债券的基本情况

（一）可转换公司债券发行情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可20191856号”核准，公司于2019年向投资者发行了可转换公司债券。本次发行总额为人民币8亿元，通过深圳证券交易所交易系统网上向社会公众投资者发行。认购金额不足部分由主承销商余额包销。

（二）可转换公司债券上市情况

经深圳证券交易所批准，公司8亿元的可转换公司债券于2019年12月9日起在深交所挂牌交易，债券简称“利德转债”，债券代码“123035”。

（三）可转换公司债券转股情况

根据相关规定和《募集说明书》的约定，“利德转债”转股期自可转债发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至可转债到期日止。在此期间，投资者可将所持有的“利德转债”转换为公司的股票。

（四）转股价格调整情况

自可转债发行以来，根据公司的年度利润分配方案及相关的股东大会决议，“利德转债”的转股价格进行了多次调整。最近的一次调整是根据公司2022年度股东大会决议，实施了2022年年度利润分配方案后，“利德转债”的转股价格由原6.87元/股调整为最新的价格。每一次调整都在公司的信息披露平台上进行了公告。

请各位投资者和债券持有人密切关注公司公告，注意投资风险，及时做好投资决策。利亚德光电股份有限公司与您携手共进，共创美好未来。根据公司的决议与决策，针对“利德转债”，公司对其转股价格进行了数次调整。依据2024年第二次临时股东大会及董事会的决策，转股价格从原先的6.87元/股修订至5.43元/股，新价格于2024年1月29日开始生效。相关信息已在创业板的指定信息披露平台详细公告（公告编号：2024-010）。

随后，根据公司2023年度股东大会的决议，公司实施了年度利润分配方案，导致“利德转债”的转股价格再次调整，从5.43元/股降至5.38元/股。这一调整于2024年生效，相关细节已在公告（公告编号：2024-042）中公布。

紧接着，根据公司2024年第四次临时股东大会及董事会的决议，转股价格再次向下修正，从5.38元/股调整为4.27元/股，新的价格自2024年7月30日起生效，具体细节已在指定信息披露平台（公告编号：2024-063）披露。

关于“利德转债”的有条件赎回条款，当公司在特定时间内其A股股票的收盘价格连续高于转股价格的130%或者未转股余额低于一定金额时，公司有权按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转债。自2024年11月7日至12月18日，公司A股股票的价格已触发这一赎回条款。

关于赎回实施安排，赎回价格为每张债券100.31元，依据债券的票面总金额、票面利率和计息天数计算得出。赎回对象为截至赎回登记日收市后在中国结算登记在册的所有“利德转债”持有人。赎回程序包括在媒体上公告赎回信息、进行资金划转等。公司还提供了咨询部门的相关信息以便持有人咨询。

公司自查发现，在“利德转债”赎回条件满足前的六个月内，公司监事会主席潘喜填先生曾交易该转债。除此之外，公司的高级管理人员、控股股东等并未进行该转债的交易。此次转债的调整与赎回安排体现了公司对股东利益的高度关注和细致周到的服务。五、其他应说明的事项：

关于转股申报的相关事宜，特此公告。债券持有人若有意进行转股操作，我们建议在申报前咨询您的开户证券公司，以获取详细的转股指导。

在小单位转换中，1股为基础单位。若在同一交易日内多次申报转股，您的转股数量将会合并计算。利亚德光电股份有限公司的可转债持有人，在申请转换股份时，必须确保转换的股份数量为1股的整数倍。对于无法足额转换为1股的可转债余额，我们将按照深圳证券交易所等相关部门的规定，在转股当日后的五个交易日内以现金形式兑付该部分可转债的票面余额及其对应的当期应付利息。

一旦完成转股申报，次一交易日新转换的股份即可上市流通，并且这些股份将享有与原股份同等的权益。

六、备查文件：

为了保障事务的透明度，我们提供了以下备查文件供相关人士查阅：

1. 关于可转债前赎回的法律意见书；

2. 关于转债的核查意见。

以上内容，请广大投资者和利益相关方密切关注，如有疑问，请及时与我们联系。

特此公告。

利亚德光电股份有限公司董事会