债券承销商资格（b类债券主承销资格）

1、怎么知道一家银行是否有债券承销资格？

一般来讲，你指的债券应该是指1.短期融资券；2.中期票据。哪家银行承销可以到“银行间债券市场交易商协会”网上查询。一般的银行都具备资格，，“主承销”和“承销”是有区别的，你可以百度一下。

2、银行可以承销企业债吗？能主承吗？企业债券管理条例企业发行企业债券应当由证券经营机构承销。

行情好于预期,今天本来是期指交割日,大盘一般情况下在这一天会相对保持稳定,特别是两个交易小时更是如此。,今天大盘走得很强,平开震荡后11点开始拉升,午后两点后又一波拉升,最终大盘收了一根中阳线,收在了2480点上方。 从周K线技术面看,大盘是一根吊线,单从K线上看并不理想。,这是一根缩量的吊线,行情就此结束概率不是很大。（手机百度『百度现金贷』，随时满足您的消费需求！）

3、证券公司债券承销资格需要哪些条件

我国《证券经营机构股票承销业务管理办法》专章规定了证券经营机构的承销资格。根据办法规定，从事股票承销业务的证券经营机构应具备以下条件
(1)证券专营机构具有不低于人民币2000万元的净资产，证券兼营
机构具有不低于人民币2000万元的证券营运资金。
(2)证券专营机构具有不低于人民币1000万元的净资本，证券兼营
机构具有不低于人民币1000万元的净证券营运资金。
(3)2/3以上的高级管理人员和主要业务人员获得证监会颁发的《证券业从业人员资格证书》。在未取得《证券业从业人员资格证书》前，应当具备以下条件高级管理人员具备必要的证券、金融、法律等有关知识，近年内没有严重违法违规行为，其中2/3以上具有3年以上证券业务或5年以上金融业务工作经历;主要业务人员熟悉有关的业务规则及业务操作程序，近2年没有严重违法违规行为，其中2/3以上具有2年以上证券业务或3年以上金融业务的工作经历。
(4)证券经营机构在近1年内无严重违法违规行为或在近2年内未受到规定的取消股票承销业务资格的处罚。
(5)证券经营机构成立并且正式开业超过半年;证券兼营机构的证券业务与其他业务分开经营、分账管理。
(6)具有完善的内部风险管理与财务管理制度，财务状况符合规定的风险管理要求。
(7)具有能够保障正常营业的场所和设备。
(8)证监会规定的其他条件。

4、国有企业发债承销商选聘有哪些规定

根据《公司法》的规定，可发行公司债券的企业只能是股份有限公司和有限责任公司，与此相比，企业的范畴要远大于公司。我国的企业债券发行主要根据是1993年出台的《企业债券管理条例》，当时，《公司法》尚未出台，股份有限公司和有限责任公司也尚未成为国有企业组织制度改革的主要方式。1994年之后，虽然相当多国有企业进行了公司制改革，名称上也挂上了“公司”二字，由此，似乎企业债券就是公司债券的代名词了，但事实上，由于国家计委只管政府部门和国有企业的投融资安排，不管非国有企业的类似活动，所以，企业债券自一起步就限制在国有经济部门内，与众多的公司数量相比，它所涉及的发债主体比公司债券要窄得多。鉴于1990年代中期，一些地方发生了企业债券到期难以兑付本息的风险，国家计委上收了企业债券的审批权，从而，形成了企业债券由国家计委集中管理审批的格局。这一历史过程表明了，企业债券并非公司债券。
从分析角度看，企业债券与公司债券的主要区别有六个方面
第一，发行主体的差别。公司债券是由股份有限公司或有限责任公司发行的债券，我国2005年《公司法》和《证券法》对此也做了明确规定，，非公司制企业不得发行公司债券。企业债券是由中央政府部门所属机构、国有独资企业或国有控股企业发行的债券，它对发债主体的限制比公司债券狭窄得多。在我国各类公司的数量有几百万家，而国有企业仅有20多万家。在发达国家中，公司债券的发行属公司的法定权力范畴，它无需经政府部门审批，只需登记注册，发行成功与否基本由市场决定；与此不同，各类政府债券的发行则需要经过法定程序由授权机关审核批准。
第二，发债资金用途的差别。公司债券是公司根据经营运作具体需要所发行的债券，它的主要用途包括固定资产投资、技术更新改造、改善公司资金来源的结构、调整公司资产结构、降低公司财务成本、支持公司并购和资产重组等等，，只要不违反有关制度规定，发债资金如何使用几乎完全是发债公司自己的事务，无需政府部门关心和审批。但在我国的企业债券中，发债资金的用途主要限制在固定资产投资和技术革新改造方面，并与政府部门审批的项目直接相联。
第三，信用基础的差别。在市场经济中，发债公司的资产质量、经营状况、盈利水平和可持续发展能力等是公司债券的信用基础。由于各家公司的具体情况不尽相同，所以，公司债券的信用级别也相差甚多，与此对应，各家公司的债券价格和发债成本有着明显差异。虽然，运用担保机制可以增强公司债券的信用级别，但这一机制不是强制规定的。与此不同，我国的企业债券，不仅通过“国有”机制贯彻了政府信用，而且通过行政强制落实着担保机制，以至于企业债券的信用级别与其他政府债券大同小异。
第四，管制程序的差别。在市场经济中，公司债券的发行通常实行登记注册制，即只要发债公司的登记材料符合法律等制度规定，监管机关无权限制其发债行为。在这种背景下，债券市场监管机关的主要工作集中在审核发债登记材料的合法性、严格债券的信用评级、监管发债主体的信息披露和债券市场的活动等方面。但我国企业债券的发行中，发债需经国家发改委报国务院审批，由于担心国有企业发债引致相关对付风险和社会问题，所以，在申请发债的相关资料中，不仅要求发债企业的债券余额不得超过净资产的40%，而且要求有银行予以担保，以做到防控风险的万无一失；一旦债券发行，审批部门就不再对发债主体的信用等级、信息披露和市场行为进行监管了。这种“只管生、不管行”的现象，说明了这种管制机制并不符合市场机制的内在要求。
第五，市场功能的差别。在发达国家中，公司债券是各类公司获得中长期债务性资金的一个主要方式，在上世纪80年代后，又成为推进金融脱媒和利率市场化的一只重要力量。在我国，由于企业债券实际上属政府债券，它的发行受到行政机制的严格控制，不仅明年的发行数额远低于国债、央行票据和金融债券，也明显低于股票的融资额，为此，不论在众多的企业融资中还是在金融市场和金融体系中，它的作用都微乎其微。

5、证券公司证券交易和信托公司债券承销为什么不交营业税？

我有点不太理解你问题的意思
证券公司有交易席位是交易通道，靠收取佣金费用，这部分收入肯定要交营业税的
信托公司承销债券收取承销费，这部分收入也是要缴纳营业税的

6、什么是信托牌照

信托公司要想发行信托产品，必须具有资格，这个资格的证明就是银监会发放的信托牌照

7、发行债券的限制条件有哪些？

帅哥，这要看什么样的公司想发什么样的债券了，不同的公司及不同债券发行的条件是不一样di。
就上市公司而言
发行公司债券
财务指标（能保证到期偿债）
1、净资产额不得低于3000万元（这是对股份有限公司的要求）
2、最近3个会计年度实现的年均可分配利润不少于公司债券1年的利息
3、本次发行后累计公司债券余额不超过最近一期末净资产额的40％
法定障碍
1、最近36个月内公司财务会计文件存在虚假记载，或公司存在其他重大违法行为
2、本次发行申请文件存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏
3、对已发行的公司债券或者其他债务有违约或者迟延支付本息的事实，仍处于继续状态
公司债券的期限、面值和发行价格
1、公司债券的期限为1年以上
2、公司债券每张面值100元
3、发行价格由发行人与保荐人通过市场询价确定
公司债券的发行程序
1、公司申请发行公司债券，应当先由公司董事会制定方案，由股东大会做出决议
2、发行公司债券，应当由保荐人保荐，并向中国证监会申报
3、制作申请文件
（1）保荐人应当按照中国证监会的有关规定编制和报送募集说明书和发行申请文件。保荐人应当对债券募集说明书的内容进行尽职调查，并由相关责任人签字，确认不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并声明承担相应的法律责任
（2）债券募集说明书所引用的审计报告、资产评估报告、资信评级报告，应当由有资格的证券服务机构出具，并由至少2名有从业资格的人员签署。债券募集说明书所引用的法律意见书，应当由律师事务所出具，并由至少2名经办律师签署。为债券发行出具专项文件的注册会计师、资产评估人员、资信评级人员、律师及其所在机构，应当按照依法制定的业务规则、行业公认的业务标准和道德规范出具文件，并声明对所出具文件的真实性、准确性和完整性承担责任
（3）公司全体董事、监事、高级管理人员应当在债券募集说明书上签字，保证不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并声明承担个别和连带的法律责任
核准和发行
发行公司债券，可以申请一次核准，分期发行。
（1）自中国证监会核准发行之日起，公司应在6个月内首期发行，剩余数量应当在24个月内发行完毕。超过核准文件限定的时效未发行的，须重新经中国证监会核准后方可发行
（2）首期发行数量应当不少于总发行数量的50％，剩余各期发行的数量由公司自行确定，每期发行完毕后5个工作日内报中国证监会备案
公司债券持有人的权益保护
1、信用评级
上市公司发行公司债券应当委托经中国证监会认定、具有从事证券服务业务资格的资信评级机构进行信用评级
上市公司与资信评级机构应当约定，在债券有效存续期间，资信评级机构每年至少公告一次跟踪评级报告
2、公司债券的受托管理
上市公司应当为债券持有人聘请债券受托管理人，并订立债券受托管理协议；在债券存续期限内，由债券受托管理人依照协议的约定维护债券持有人的利益
债券受托管理人由本次发行的保荐人或者其他经中国证监会认可的机构担任
为本次发行提供担保的机构不得担任本次债券发行的受托管理人
债券受托管理人的职责
①持续关注公司和保证人的资信状况，出现可能影响债券持有人重大权益的事项时，召集债券持有人会议
②公司为债券设定担保的，债券受托管理协议应当约定担保财产为信托财产，债券受托管理人应在债券发行前取得担保的权利证明或其他有关文件，并在担保期间妥善保管
③在债券持续期内勤勉处理债券持有人与公司之间的谈判或者诉讼事务
④预计公司不能偿还债务时，要求公司追加担保，或者依法申请法定机关采取财产保全措施
⑤公司不能偿还债务时，受托参与整顿、和解、重组或者破产的法律程序
3、债券持有人会议
（1）拟变更债券募集说明书的约定
（2）拟变更债券受托管理人
（3）公司不能按期支付本息
（4）公司减资、合并、分立、解散或者申请破产
（5）保证人或者担保物发生重大变化
（6）发生对债券持有人权益有重大影响的事项
4、公司债券的担保
（1）担保范围包括公司债券的本金及利息、违约金、损害赔偿金和实现债权的费用
（2）以保证方式提供担保的，应当为连带责任保证，且保证人资产质量良好
（3）设定财产担保的，担保财产权属应当清晰，尚未被设定担保或者采取保全措施，且担保财产的价值经有资格的资产评估机构评估不低于担保金额
上市条件
（1）公司债券的期限为1年以上；
（2）公司债券实际发行额不少于人民币5000万元。
证券的承销
（1）向不特定对象公开发行的证券票面总值超过人民币5000万元的，应当由承销团承销。
（2）证券的代销、包销期限最长不得超过90日。
（3）证券公司在代销、包销期内，对所代销、包销的证券应当保证先行出售给认购人，证券公司不得为本公司预留所代销的证券和预先购入并留存所包销的证券。
发行可转债
前提符合“增发股票的一般条件”
财务指标（能保证到期偿债）
1、最近3个会计年度实现的平均可分配利润不少于公司债券1年的利息
2、本次发行后累计公司债券余额不超过最近一期末净资产额的40％
3、最近3个会计年度加权平均净资产收益率平均不低于6％，扣除非经常性损益后的净利润与扣除前的净利润相比，以低者作为加权平均净资产收益率的计算依据
提供担保
1、公开发行可转换公司债券，应当提供担保，但最近一期末经审计的净资产不低于人民币15亿元的公司除外
2、提供担保的，应当为全额担保，担保范围包括债券的本金及利息、违约金、损害赔偿金和实现债权的费用
3、以保证方式提供担保的，应当为连带责任担保，且保证人最近一期经审计的净资产额应不低于其累计对外担保的金额
4、证券公司或上市公司不得作为发行可转债的担保人，但上市商业银行除外
转股价格
1、转股价格应不低于募集说明书公告日前20个交易日该公司股票交易均价和前1交易日的均价
2、发行可转换公司债券后，因配股、增发、送股、派息、分立及其他原因引起上市公司股份变动的，应当调整转股价格
3、募集说明书约定转股价格向下修正条款的，应当约定
（1）转股价格修正方案须提交公司股东大会表决，且须经出席会议的股东所持表决权的2／3以上同意。股东大会进行表决时，持有公司可转换债券的股东应当回避。
（2）修正后的转股价格不低于前项规定的股东大会召开日前20个交易日该公司股票交易均价和前一交易日的均价。
转股期限
1、可转换公司债券的期限最短为1年，最长为6年
2、可转换公司债券自发行结束之日起6个月后方可转换为公司股票
3、转股期限由上市公司根据可转换公司债券的存续期限及公司财务状况确定
发行分离债
前提符合“增发股票的一般条件”
财务指标（能保证到期偿债）
1、最近3个会计年度实现的平均可分配利润不少于公司债券1年的利息
2、本次发行后累计公司债券余额不超过最近一期末净资产额的40％，预计所附认股权全部行权后募集的资金总量不超过拟发行公司债券金额
3、最近3个会计年度经营活动产生的现金流量净额平均不少于公司债券1年的利息，但最近3个会计年度加权平均净资产收益率平均不低于6％的（扣除非经常性损益后的净利润与扣除前的净利润相比，以低者作为加权平均净资产收益率的计算依据）除外
4、公司最近一期末经审计的净资产不低于人民币15亿元
认股权证（价格和期限）
1、认股权证的行权价格应不低于公告募集说明书日前20个交易日公司股票均价和前1个交易日的均价
2、认股权证的存续期间不超过公司债券的期限（最短为1年），自发行结束之日起不少于6个月