新三板公司中际联合冲刺A股IPO，为高空作业服务

　　9月1日，资本邦中际联合(北京)科技股份有限公司(下称“中际联合”)发布招股说明书(申报稿2019年8月23日报送)。

　　中际联合拟在上海证券交易所上市，拟发行不超过2,750万股，占发行后发行人总股本的比例不低于25%;本次发行全部为公开发行新股，不安排公司股东公开发售股份。发行后股本总额不超过11,000万股。保荐机构为【、】证券股份有限公司。

　　据悉，中际联合(831344.OC)于2014年11月20日挂牌新三板。公司是国内高空安全作业设备和高空安全作业服务解决方案提供商，专注于高空安全作业领域，致力于为客户提供“Safe(使用安全)、Simple(操作简单)、Specialized(制造专业)”的高空作业整体解决方案。公司产品及服务已在风力发电、电网、通信、火力发电、建筑、桥梁等十余个行业以及全球四十多个国家和地区得到应用，现阶段公司主要聚焦于风力发电领域。截至2019年3月31日，公司拥有263项专利并获得42项国内外资质认证。

　　公司的控股股东及实际控制人为刘志欣。截至本招股说明书签署日，刘志欣直接持有公司32.41%的股份，通过世创发展间接持有公司7.59%的股份，合计持有公司40.00%的股份，为公司控股股东、实际控制人。

　　财务方面，2016年-2018年，以及2019年前三个月，公司分别实现营收22,503.04万元，28,938.10万元，35,566.75万元和8,862.17万元;归属于母公司股东的净利润分别为5,887.50万元，7,169.22万元，9,332.70万元和1,830.75万元。

　　资本邦提示，中际联合存在客户相对集中的风险和原材料价格波动风险和应收账款风险。报告期各期末，公司应收账款账面价值分别为13,724.39万元、14,543.24万元、20,513.79万元和18,422.12万元，占总资产的比例分别为33.07%、21.45%、24.88%和22.12%，公司应收账款占总资产比例较大。

　　中际联合进一步指出，虽然公司客户主要为大型国有发电集团和大型风机制造商，且公司对应收账款已建立较为严格的考核管理制度，但如果未来客户经营环境、财务状况等出现重大不利变化，不排除可能发生因应收账款不能及时收回而形成坏账的风险，从而对公司的资金使用效率及经营业绩产生不利影响。

　　图片来源：123RF

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