珠江钢管(01938)拟根据特别授权发行3.73亿份非上市

　　珠江钢管(01938)发布公告，于2018年6月22日订立贷款修订契据，作为该公司管理流动资金状况所作努力的一部分。

　　根据贷款修订契据，贷款人同意向该公司进一步提供款项2.5亿港元(将贷款人于经修订融资项下的贷款承担总额增加至6亿港元)，以为延期协议项下的付款拨资。

　　作为进一步款项的回报，该公司同意就经修订融资项下的所有付款责任提供额外抵押并按发行价发行认股权证。于提供额外抵押及发行认股权证后，经修订融资项下本金总额6亿港元将转换为3年期贷款，倘发生违约事件，受惯常加速权利规限。

　　于截止日期或之前未能发行认股权证将构成贷款修订契据项下的违约事件。发行认股权证须待该公布所披露的先决条件获达成后方可作实。

　　假设于该公布日期至悉数行使认股权证附带的认购权期间，该公司已发行股本并无任何变动，于按初始认购价悉数行使认股权证附带的认购权后，将发行最多3.73亿股新认股权证股份，相当于该公布日期已发行股份总数的约36.89%，及经发行认股权证股份扩大后已发行股份总数约26.95%。

　　行使价初步为每股认股权证股份0.84港元，较6月22日收市价0.8港元溢价5%。

　　鉴于该公司的特殊情况，即根据贷款修订契据延长额外贷款及据此发行认股权证将为该公司提供机会管理其现时面临的现金流流动资金问题，认股权证项下的认购权获行使后须予发行的认股权证股份最高数目超过贷款修订契据日期已发行股份数目的20%。

　　假设该公司控股股东陈昌于该公司的股权及该公司已发行股本总额自该公布日期至发行认股权证股份日期概无变动，则陈昌于该公司的股权将由约69.85%减少至51.03%。