人保集团过会:将成第五家A+H上市险企 融资额或

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  时隔六年半,A股市场再迎一家保险公司。

  6月5日晚间,证监会官网发审委审核结果公告显示,中国人民保险集团股份有限公司(人保集团,1339.HK)(首发)获通过。不出意外,实现A股IPO后,人保集团将成为继(,)(601628.SH,2628.HK)、(,)(601318.SH,2318.HK)、(,)(601601.SH,2601.HK)、(,)(601336.SH,1336.HK)之后,第五家以“A+H”形式发行的保险机构。

  根据招股说明书,在未考虑超额配售选择权的情况下,本次发行数量不超过45.99亿股、每股面值为1元的A股(即不超过本次发行上市后总股本的9.78%)。若发行数量不变,以其每股净资产3.23元/股保守估算,融资额将在148亿元左右。

  人保集团的上市之路可谓曲折。2003年11月,人保集团旗下财险公司中国财险(2328.HK)在港交所挂牌上市,成为中国内地大型国有金融企业海外上市“第一股”;2009年9月,人保集团完成整体改制;此后,人保集团最终敲定选择“集团H股先行”的上市方式。

  2012年12月,人保集团登陆港交所,成为第一家整体上市的大型国有保险金融集团,也创下了当年港股市场最大IPO。时任人保集团董事长吴焰表示,待A股市场出现好转时,人保集团将在A股上市。作为人保集团(当时为人保控股)改制的主导者,吴焰力推人保集团整体上市,并引入作为战略投资者,最终在H股挂牌上市。2017年12月,吴焰调任全国社保基金理事会副理事长,时任人保集团总裁廖建民接班。

  3月26日,人保集团副总裁盛和泰在2017年度业绩发布会上表示,在人保集团2017年提出回归A股并报送材料至证监会后,证监会已经反馈回意见。具体上市时间,需要取决于证监会审查进度,以及A股市场窗口期。

  招股说明书显示,截至2017年底,人保集团总资产为9879.73亿元,净资产为1859.59亿元。2017年,集团保险业务收入4764.44亿元;实现归属于母公司股东净利润161亿元,同比增长13%。从保险业务收入和净利润来看,人保集团排在中国人寿和中国平安之后,中国太保和新华保险之前。

  偿付能力方面,截至2017年末,人保集团的综合偿付能力充足率为299%,核心偿付能力为235%,均大幅高于监管部门规定的最低要求。

  人保集团此次过会,证监会发审委也对其保险业务出现的波动情况提出了询问。比如,报告期人保集团经营多种保险业务,同时经营资产管理业务。证监会发审委要求人保集团说明:(1)不同保险业务所沉淀的资金规模及投资分布情况,自营投资和委外投资的占比及效益,2016年及之后发行人投资收益波动较大的原因;(2)寿险产品中期缴和趸交的比例,退保规模及占比情况,报告期寿险分部业绩大幅下降的原因;(3)“资管新规”对发行人分红险、万能险等产品及发行人资产管理业务的影响;(4)持有的人保资产资管产品是否存在“非标”产品投资,是否存在多层杠杆嵌套,是否实行第三方托管,信息披露是否充分。请保荐代表人说明核查过程、依据,并发表明确核查意见。

  截至6月5日收盘,人保集团H股股价报4.08元/股,涨0.99%。

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