工业富联启动招股 募资有望远超272亿

　　5月14日，股份有限公司刊登了《招股意向书摘要》及《发行安排及初步询价公告》，正式启动招股。针对有媒体根据8个募投项目估算出的272亿元募资额，有接近此次发行工作的人士向上证报记者透露，由于募资的一部分将用于补充营运资金，最终募资总额仍未确定，但肯定会超过272亿元。

　　“招股书和预披露稿有一个地方不一样，就是募资用途中增加了一项，用于补充营运资金，8个募投项目所需资金还是272亿元，但营运资金的需求量还没有公告，并且这次将采取询价发行，目前申购价格也没有确定，最终募资总额也还没有确定。”前述人士介绍，如果按照常规23倍的市盈率，那么募集资金可能远远超过272亿元。

　　，上周五，修订《证券发行与承销管理办法》部分条款的内容正式公开征求意见，新修订对网下配售的股份可以根据需要灵活设定锁定期，增加了定价方式的灵活性，允许企业自行选择定价方式。有券商人士认为，这也为此次工业富联的发行定价带来新的变化。

　　工业富联此次发行方式相较以往新股发行已经有了非常大的变化一方面是引入了战略配售机制，初始战略配售发行达5.9亿股，约为发行总数量的30%，战略投资者获配股票至少有12个月的锁定期，部分甚至可延长至3年以上。另一方面，此次网下发行灵活设定了锁定期，网下发行每个配售对象获配的股票中70%的股票限售期为12个月。“这些创新都对稳定二级市场有利，对于未来‘’回归以及CDR的发行具有重要的指导意义。”

　　据招股书，工业富联此次发行采用战略配售、网下发行与网上发行相结合的方式，拟公开发行股票约19.7亿股。根据发行时间安排，工业富联的网上路演时间为5月23日，网下/网上申购日为5月24日。公司股票简称为“工业富联”，股票代码“601138”。