国新B股：关于全资子公司拟发行金额不超过10亿

　　山西省国新能源股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年12月13日召开第八届董事会第十八次会议，审议通过了《关于全资子公司山西天然气有限公司向中国银行间市场交易商协会申请注册金额不超过人民币10亿元中期票据业务的议案》，具体情况如下

　　根据《公司法》《银行间债券市场非金融企业中期票据业务指引》等有关法律、法规及规范性文件的规定，山西天然气有限公司(简称“山西天然气”)符合申请发行中期票据的有关条件与要求。公司董事会同意山西天然气注册并择机公开发行金额不超过人民币10亿元的中期票据。

　　一、本次中期票据的基本发行方案

　　1、注册规模本次拟注册发行规模为不超过人民币10亿元。

　　2、发行期限在注册有效期内可分期发行。

　　3、资金用途主要用于补充山西天然气及下属公司营运资金、偿还山西天然气及下属公司银行借款，具体用途在发行前根据山西天然气资金需求情况在上述范围内确定。

　　4、发行利率中期票据的利率按市场化原则确定。

　　5、发行对象本次发行对象为中国银行债券市场的机构投资者(国家法律法规禁止的购买者除外)。

　　6、主承销商由兴业银行股份有限公司牵头，中国银行股份有限公司联席主承销。

　　7、发行日期将根据实际资金需求与市场利率情况，在中国银行间市场交易商协会下发的《接受注册通知书》中规定的注册有效期内择机发行。

　　二、本次发行的授权事项

　　为保证山西天然气高效、有序地完成本次中期票据的发行，公司董事会依法授权山西天然气董事长或其授权的人士在董事会审议通过的框架与原则下，包括但不限于

　　1、依据国家法律法规规定和政策及公司董事会决议，制定并调整本次中期票据的相关方案细节，办理本次中期票据的注册发行事宜；

　　2、根据国家法律法规及有关部门的要求，签署、修改与本次中期票据发行有关的各项文件；

　　3、如银行间市场交易商协会及其他监管机构、主管部门、交易场所对本次中期票据发行的政策发生变化或市场条件发生变化，除涉及有关法律、法规及公司章程规定须由董事会重新表决的事项外，对本次中期票据的相关事项进行相应调整，或根据实际情况决定是否继续实施；

　　4、办理与本次中期票据发行相关的其他一切事宜；

　　5、董事会同意授权山西天然气董事长及其授权人士具体处理与本次中期票据有关的事务。上述获授权人士有权根据公司董事会决议确定的授权范围及董事会的授权，代表公司处理与本次中期票据有关的上述事宜。

　　授权期限为自董事会决议通过之日起至中期票据结束之日止。

　　山西省国新能源股份有限公司

　　董事会

　　2018年12月14日