交银国际:重申新特能源买入评级 目标价29.50港

股票期权 2023-02-02 18:34www.16816898.cn股票指数期权

  

  公司预计上半年实现归母净利润55亿-60亿元人民币(下同),同比大增(去年同期国际会计准则下12.3亿元),其中2季度30亿-35亿元,环比增长20-41%,符合我们预期。

  6月东方希望新疆产能因事故而停产检修,导致多晶硅行业供不应求加剧,上周单晶致密料价格续创29.0万元/吨的多年新高,我们预计短期内可能继续上涨。多晶硅价格超预期强势,有望推动公司业绩持续超预期。

  尽管公司股价近期大幅上涨,但当前估值仍远低于港股光伏制造同业。中国证监会已于6月底受理公司A股发行申请材料,我们预计后续回A进展有望成为催化剂,重申买入和29.50港元目标价。

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