券商聚焦浙商证券维持医思健康(02138) “买入”评

股票期权 2023-02-02 18:35www.16816898.cn股票指数期权

  浙商证券发研报指,医思健康(02138)是香港最大非医院医疗服务商及医美服务商,内生增长+外延并购,精细化运营整合医疗资产;卡位高景气优质赛道,打造高留存一站式医疗服务平台。新切入宠物医疗赛道,与已有业务交叉赋能;新发布大湾区战略,异地扩张带来增量,具备长足增长潜力。预计2023-25财年公司收入为37.2/47.1/58.5亿港元,同比增长27%/26%/24%;归母净利润为3.4/4.5/5.8亿港元,同比增长72%/32%/31%,当前市值对应27/21/16倍市盈率。当前估值较同业存在一定提升空间,维持“买入”评级。

  该行表示,医思健康(02138)2022财年业绩疫情之下逆市增长,营业收入29.2亿港元,同比增长40.3%;税后溢利2.7亿港元,同比增长19.9%;若剔除政府补助影响,则22财年税后溢利同比增长66.1%。按业务划分,医疗业务/美容及养生服务实现收入16.9/10.9亿港元,同比增长65%/10%,占比58%/37%,其中医疗业务占比较上年提升9个百分点,兽医业务贡献收入7400万元;美容及养生业务受关停影响,增长放缓。

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