港股通先声药业(02096)午后升超3% 安信国际首予其
股票期权 2023-02-02 18:35www.16816898.cn股票指数期权
先声药业(02096)早盘表现疲软,但午后发力短线拉升,最新报9.74元,涨3.07%,成交额721.06万元。
安信国际发研报指,首予先声药业“买入”评级,预计2022/23/24年营收为62/79.5/99.1亿元(增幅24%/28%/25%),实现归母净利润为11.5/14.7/19.9亿元,据DCF现金流折现绝对估值法,目标价14.33港元。该行称,公司2021年创新药收入已成为主要收入来源(同比+53.8%),营收占比达62.4%创新高,商业化水平优异,高效执行力不断验证,曲拉西利产品从IND到NDA受理用时仅10个月,上市申请获得NMPA优先审评。
该行预计,2022-25年期间,先声药业有多款创新产品将上市放量,同时也在加速开发老药新适应症。先必新为推出的重磅1.1类新药,是近五年脑卒中领域上市的唯一一款新药,销售峰值有望超过50亿元。恩维达为全球首款皮下注射PDL1产品,其独特的给药方式具备差异化优势,有望成就25亿大单品。此外,曲拉西利预计于2022年获批上市,先必新舌下片有望于23Q1报产,SIM0417(3CL)国内外临床的快速推进等均有望推动收入水平强劲增长。