电力股集体回调：华能国际电力、大唐发电跌近

　　电力股集体回调，华能国际(600011,股吧)电力、大唐发电跌近7%，中国电力、华润电力跌超1%。

　　张忆东表示，海外大宗商品有望维持强势，特别是原油不排除创新高。所以A股和港股的周期股行情，有可能在三季报的加持下，上演箱体震荡、拉锯。四季度中后期，市场将渐渐认识到，政府对于房地产等化解存量风险的定力以及对经济下行的容忍度可能超市场预期，周期股行情或面临更明显的调整、分化。

　　张忆东表示，中长期供给约束下，钢铁、电解铝、铜、化工等传统行业的阿尔法机会，特别是下游有新需求的行业更好，其中具备技术优势符合ESG要求的龙头企业占优。1）中长期，高耗能行业成本曲线抬升并陡峭化，具备技术优势、符合ESG标准的龙头企业占优；2）拥有新的增量需求的行业更好。

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