金沙中国(01928.HK)发行优先票据19.3亿美元 巩固集

　　金沙中国有限公司(01928.HK)公布，于2021年9月9日纽约时间，公司与Barclays Capital Inc.、BofA Securities, Inc.及Goldman Sachs & Co. LLC（初始买家的代表）就发行票据订立购买协议。

　　票据的主要条款：700,000,000美元2027年票据，年利率2.300%，须于每年3月8日及9月8日每半年支付一次，到期日2027年3月8日；650,000,000美元2029年票据，年利率2.850%，须于每年3月8日及9月8日每半年支付一次，到期日2029年3月8日；600,000,000美元2031年票据，年利率3.250%，须于每年2月8日及8月8日每半年支付一次，到期日2031年8月8日。

　　票据将为公司的一般无抵押责任，并将与公司全部现有及未来优先无抵押债项在偿付权利方面享有同等地位，较公司全部未来次级债务（倘有）有较高优先次序，实际上后偿于公司全部未来有抵押债项，惟以有关债务之抵押资产价值为限，及结构上后偿于公司附属公司的全部现有及未来责任。

　　发行票据的理由为COVID-19全球大流行为时多久及严重程度以及相关的影响仍未能确定。

　　集团相信其能够支持持续经营业务，完成进行中的主要建设项目，以及应对目前COVID-19全球大流行的挑战。集团已经采取多项纾减措施以应对当前的环境，包括削减成本及资本开支方案，以尽量减少非必要项目的现金流出。

　　截至2021年8月31日，集团持有流动资金合共2,560,000,000美元，包括现金及总额556,000,000美元（不包括受限制现金及现金等价物）及根据二零一八年SCL循环融资获得可供动用的借款额2,000,000,000美元。

　　董事认为，票据发行将进一步巩固集团的流动资金状况并将进一步树立公司的国际形象。

　　所得款项拟定用途。公司估计，票据发售所得款项净额将为约1,930,000,000美元。公司拟将动用票据所得款项净额及手头现金悉数赎回1,800,000,000美元4.600%2023年票据的尚未偿付本金额、任何应计利息及根据日期为2018年8月9日的相关优先票据契约所厘定的相关提前赎回金额。

　　公司拟寻求票据于联交所上市，并已接获联交所就票据上市发出的合资格函件。