[2017-04-25]香山股份(002870)新股发行介绍

　　香山股份(002870)新股发行介绍 一、发行概况 发 行 人广东香山衡器集团股份有限公司 主承销商(保荐人)安信证券股份有限公司 发行数量不超过2,767万股 市 盈 率 发行方式采用网下向询价对象配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式;或采用中国 证监会认可的其他方式 发行对象符合资格的境内自然人、法人等投资者(国家法律法规禁止者除外) 发行价格 网上申购上限 网下申购上限1,667万股 网上申购日期2017年5月4日 网下申购日期2017年5月4日 网上缴款日期2017年4月8日 网下缴款日期2017年4月8日 二、网下发行 三、本次发行募集资金运用计划 (一)募集资金投资项目 经公司董事会和股东大会审议批准,公司本次向社会公开发行A股股票募集资金拟用于以下项目(按项目轻重缓急程度排列): 序号 项目名称 投资额 拟用募集资金投入金额 投资计划时间 - - 项目备案/核准文件编号 - - - - 第一年 第二年 第三年 - 1 家用衡器及健康智能测量产品项目 24,511.65 24,511.65 8,588.08 9,334.05 6,589.52 FZ01H13Z00000595 2 商用衡器项目 20,558.90 20,558.90 6,855.92 8,238.46 5,464.53FZ01H13Z00000594 3 研发中心项目 3,600.00 3,600.00 3,600.00 - -2015-442000-34-03-009981 合计 -- 48,670.55 48,670.55 19,044.00 17,572.51 12,054.05 - 上述项目中,家用衡器及健康智能测量产品项目、商用衡器项目将由香山电测负责实施;研发中心项目将由佳维电子负责实施。本次资金投资项目实施后不产生同业竞争,亦不会对公司的独立性不产生不利影响。 上述项目共需投入资金48,670.55万元,计划全部使用募集资金。若本次实际募集资金不能满足投资项目的需要,资金缺口部分由公司自筹解决。 如本次发行募集资金到位时间与资金需求的时间要求不一致,公司将根据实际情况以自有资金或银行贷款先行投入,待募集资金到位后予以置换。 本公司已经建立募集资金专项账户管理制度。本次股票发行完成后,本公司募集资金将存放于董事会指定的专项账户。 经核查,保荐机构和发行人律师认为:公司本次募集资金投资项目符合国家相关产业政策、环境保护、土地管理以及相关法律、法规和规章的规定。 四、主要财务指标 项 目 2016.12.31 2015.12.31 2014.12.31 流动比率 1.97 1.48 1.30 速动比率 1.35 1.13 0.94 资产负债率（母公司）（%） 19.87 17.18 49.72 每股净资产（元） 4.19 3.44 2.50 无形资产（扣除土地使用权后）占净资产的比例（%）0.48 0.78 0.91 项目 2016年度 2015年度 2014年度 应收账款周转率（次） 17.91 20.49 18.93 存货周转率（次） 5.93 6.15 5.80 息税折旧摊销前利润（万元） 14,135.34 11,961.07 11,550.94 利息保障倍数（倍） 322.18 149.60 51.17 每股经营活动产生的现金流量（元） 0.96 1.10 1.05 每股净现金流量（元） -0.64 2.03 -1.24 扣除非经常性损益前每 基本 1.25 0.95 0.90 股收益（元） 稀释 1.25 0.95 0.90 扣除非经常性损益后每股收益（元） 基本 1.19 0.84 0.86 稀释 1.19 0.84 0.86 扣除非经常性损益前加权平均净资产收益率（%）30.88 32.06 29.85 扣除非经常性损益后加权平均净资产收益率（%）29.18 28.21 28.66 五、本次发行前后的股本情况 (一)本次发行前后的股本情况 发行前,本公司总股本为8,300万股。本次拟向社会公开发行新股2,767万股。本次发行前后公司股本结构如下: 股东名称及股份类别 本次发行前 本次发行后 - - 股数(万股) 比例(%) 股数(万股) 比例(%) 一、有限售条件流通股 8,300.00 100.00 8,300.00 75.00 赵玉昆 3,320.00 40.00 3,320.00 30.00 陈博 1,106.39 13.33 1,106.39 10.00 程铁生 1,106.39 13.33 1,106.39 10.00 邓杰和 1,106.39 13.33 1,106.39 10.00 刘焕光 553.61 6.67 553.61 5.00 王咸车 553.61 6.67 553.61 5.00 苏小舒 553.61 6.67 553.61 5.00 二、本次拟公开发行股份 - - 2,767.00 25.00 合 计 8,300.00 100.00 11,067.00 100.00 六、公司主营业务、主要产品或服务的基本情况 公司主要从事中高端家用、商用衡器和健康运动信息测量产品的研发、生产和销售,其中中高端家用、商用衡器是公司的主导产品,健康运动信息测量产品是公司重点拓展的新业务。,公司目前正在致力于“香山健康运动大数据分析云平台”(以下简称“香山云健康平台”)的研发与建设,并以此提升公司产品的用户体验和市场竞争力。 在衡器领域,公司在产品的技术研发、设计能力、生产规模、销售渠道建设等方面已处于行业领先水平。公司在行业内拥有“香山”、“CAMRY”、“金叶”三大知名品牌,产品远销全球五大洲的80多个国家和地区。2011年和2012年,本公司连续两年被中国轻工业联合会与中国衡器协会联合评为“中国轻工衡器行业十强企业”,且均位列第三名;根据中国衡器协会统计,2006年-2014年,本公司家用衡器产品的销售量、销售额及出口创汇额连续9年在国内同行业企业中保持第一;2011年-2014年,本公司商用衡器产品的销售量及销售额连续4年在国内同行业企业中保持前六名。 近年来,随着人们健康管理意识的增强,以及物联网、移动互联网应用技术的逐步成熟,健康运动信息测量产品发展迅速,市场应用前景广阔。依托多年来在衡器领域积累的战略供应链、先进制造管理、全球客户资源等优势,结合移动互联、生物传感测量等前沿技术,近年来公司投入较大资源积极拓展健康运动信息产品业务。目前,公司已成功开发出智能体脂秤、智能儿童成长秤、智能食品营养秤、智能手表、智能手环、计步器等健康运动信息测量新产品。 公司还致力于“香山云健康平台”的研发与建设。公司通过“香山云健康平台”、健康运动信息测量产品和移动终端(如手机、Pad等)的有机结合,可实现用户对健康运动信息的多维度、智能化采集,帮助用户对所采集数据进行实时分析、反馈、共享,以及满足用户与第三方健康管理服务机构之间的无缝交互的需求。“香山云健康平台”服务可大幅提升健康运动信息测量产品的用户体验,增加产品用户粘性,并最终促进公司销售业务的增长。