[2017-04-12]金石资源(603505)新股发行介绍

　　金石资源(603505)新股发行介绍 一、发行概况 发 行 人：金石资源集团股份有限公司 主承销商(保荐人)：中信证券股份有限公司 发行数量：不超过6,000万股 市 盈 率： 发行方式：采用网下向投资者配售与网上按市值申购相结合的方式发行,或采用中国证监会认可的 其他方式 发行对象：符合资格的网下投资者和在上海证券交易所开户的自然人、法人等投资者(国家法 律、法规、规范性文件禁止购买者除外) 发行价格： 网上申购上限： 网下申购上限：3,600万股 网上申购日期：2017年4月20日 网上申购日期：2017年4月20日 网上缴款日期：2017年4月24日 网下缴款日期：2017年4月24日 二、网下发行 三、本次发行募集资金运用计划 一)募集资金拟投资项目情况 本次发行新股所募集资金在扣除相关发行费用后,拟投资于以下项目: 序号 项目名称 投资总额 拟使用募集资金投资额 1 常山县新昌乡岩前萤石矿采选项目 45,780.01 15,000.00 2 正中精选资源综合利用项目 3,611.09 500.00 3 龙泉砩矿技术升级改造项目 2,589.00 500.00 4 偿还银行贷款及补充流动资金 2,103.57 2,103.57 - 合计 54,083.67 18,103.57 公司已制定《募集资金管理制度》,对募集资金专户存储、使用、变更、监督和责任追究等内容进行了明确规定。公司将审慎选择商业银行并开设募集资金专项账户,本次募集资金将存放于董事会决定的专户集中管理,专户不得存放非募集资金或用作其它用途。 四、主要财务指标 项目 2016.12.31 2015.12.31 2014.12.31 流动比率（倍） 0.34 0.39 0.49 速动比率（倍） 0.28 0.32 0.33 资产负债率（合并） 51.84% 52.17% 45.44% 资产负债率（母公司） 36.72% 38.05% 30.69% 无形资产（扣除土地使用权、水面 养殖权和采矿权等后）占净资产的比例0.01% - - 应收账款周转率（次/年） 23.83 17.50 11.73 存货周转率（次/年） 7.57 5.12 5.45 息税折旧摊销前利润（万元） 11,919.53 8,935.44 9,752.10 利息保障倍数（倍） 6.76 4.10 4.74 每股经营活动产生的现金流量（元/股） 0.30 0.06 0.44 每股净现金流量（元/股） -0.08 0.13 -0.14 五、本次发行前后的股本情况 (一)本次发行前后的股本情况 公司本次发行前的总股本为18,000万股,本次拟公开发行股数不超过6,000万股。 (二)前十名股东 公司前十名股东持股情况如下: 序号 股东 持股数 持股比例 1 金石实业 12,048.95 66.9386% 2 金涌泉投资 1,425.01 7.9167% 3 紫石投资 783.00 4.3500% 4 德晖宝鑫 768.01 4.2667% 5 宋英 618.39 3.4355% 6 金石投资 599.99 3.3333% 7 永宣永铭 480.01 2.6667% 8 张永明 300.01 1.6667% 9 融亨资本 180.00 1.0000% 10 联创晋商 152.73 0.8485% 合计 17,356.09 96.4227% 六、公司主营业务、主要产品或服务的基本情况 公司是一家专业性的矿业公司。自2001年设立以来,专注于萤石矿的投资和开发,以及萤石产品的生产和销售。根据中国非金属矿工业协会萤石专业委员会的统计,公司目前是中国萤石行业中拥有资源储量、开采及生产加工规模最大的企业。公司作为萤石行业龙头企业,不仅储量及生产规模远超过同行业其他企业,同时,根据工业和信息化部的统一安排,公司还担任了行业标准《萤石》修订的承担单位。 公司下属矿山皆为单一型萤石矿。其中,岩前萤石矿是我国近年发现的资源储量最大、设计开采规模最大的单一型萤石矿。公司下属矿山的勘查程度较高、高级别储量占比较大。根据国土资源部2014年6月出具的矿产资源储量评审备案证明,截至2013年11月30日,公司萤石保有资源储量为2,173万吨矿石量,对应矿物量941万吨。公司目前已拥有的采矿证生产规模为87万吨/年,在产矿山5座、在建矿山1座、在产选矿厂3家、在建选矿厂1家。 公司主要产品为酸级萤石精粉及高品位萤石块矿,并有部分冶金级萤石精粉及普通萤石原矿。酸级萤石精粉主要销售给巨化股份、东岳集团、三美化工、杭颜化工、中萤集团等下游氟化工企业;高品位萤石块矿及冶金级萤石精粉主要销售给中间加工企业,并最终销售给金属冶炼企业;普通萤石原矿主要根据公司的经营需要对外少量销售。目前,公司已建立了完善的销售网络,客户主要集中在浙江、山东、江西、福建、安徽等华东地区,凭借产品质量和地理位置的优势,公司已经与主要客户建立了稳定的长期合作关系。除销售自产产品外,公司还根据市场供求关系的变化,适当开展了萤石精粉和高品位萤石块矿贸易业务,这是对公司自产萤石产品业务的补充,有利于公司更好地满足客户需求、维护客户关系、巩固市场地位。 报告期内,公司的主营业务未发生过变化。