[2017-04-12]金石资源(603505)新股发行介绍

　　金石资源(603505)新股发行介绍 一、发行概况 发 行 人金石资源集团股份有限公司 主承销商(保荐人)中信证券股份有限公司 发行数量不超过6,000万股 市 盈 率 发行方式采用网下向投资者配售与网上按市值申购相结合的方式发行,或采用中国证监会认可的 其他方式 发行对象符合资格的网下投资者和在上海证券交易所开户的自然人、法人等投资者(国家法 律、法规、规范性文件禁止购买者除外) 发行价格 网上申购上限 网下申购上限3,600万股 网上申购日期2017年4月20日 网上申购日期2017年4月20日 网上缴款日期2017年4月24日 网下缴款日期2017年4月24日 二、网下发行 三、本次发行募集资金运用计划 一)募集资金拟投资项目情况 本次发行新股所募集资金在扣除相关发行费用后,拟投资于以下项目: 序号 项目名称 投资总额 拟使用募集资金投资额 1 常山县新昌乡岩前萤石矿采选项目 45,780.01 15,000.00 2 正中精选资源综合利用项目 3,611.09 500.00 3 龙泉砩矿技术升级改造项目 2,589.00 500.00 4 偿还银行贷款及补充流动资金 2,103.57 2,103.57 - 合计 54,083.67 18,103.57 公司已制定《募集资金管理制度》,对募集资金专户存储、使用、变更、监督和责任追究等内容进行了明确规定。公司将审慎选择商业银行并开设募集资金专项账户,本次募集资金将存放于董事会决定的专户集中管理,专户不得存放非募集资金或用作其它用途。 四、主要财务指标 项目 2016.12.31 2015.12.31 2014.12.31 流动比率（倍） 0.34 0.39 0.49 速动比率（倍） 0.28 0.32 0.33 资产负债率（合并） 51.84% 52.17% 45.44% 资产负债率（母公司） 36.72% 38.05% 30.69% 无形资产（扣除土地使用权、水面 养殖权和采矿权等后）占净资产的比例0.01% - - 应收账款周转率（次/年） 23.83 17.50 11.73 存货周转率（次/年） 7.57 5.12 5.45 息税折旧摊销前利润（万元） 11,919.53 8,935.44 9,752.10 利息保障倍数（倍） 6.76 4.10 4.74 每股经营活动产生的现金流量（元/股） 0.30 0.06 0.44 每股净现金流量（元/股） -0.08 0.13 -0.14 五、本次发行前后的股本情况 (一)本次发行前后的股本情况 公司本次发行前的总股本为18,000万股,本次拟公开发行股数不超过6,000万股。 (二)前十名股东 公司前十名股东持股情况如下: 序号 股东 持股数 持股比例 1 金石实业 12,048.95 66.9386% 2 金涌泉投资 1,425.01 7.9167% 3 紫石投资 783.00 4.3500% 4 德晖宝鑫 768.01 4.2667% 5 宋英 618.39 3.4355% 6 金石投资 599.99 3.3333% 7 永宣永铭 480.01 2.6667% 8 张永明 300.01 1.6667% 9 融亨资本 180.00 1.0000% 10 联创晋商 152.73 0.8485% 合计 17,356.09 96.4227% 六、公司主营业务、主要产品或服务的基本情况 公司是一家专业性的矿业公司。自2001年设立以来,专注于萤石矿的投资和开发,以及萤石产品的生产和销售。根据中国非金属矿工业协会萤石专业委员会的统计,公司目前是中国萤石行业中拥有资源储量、开采及生产加工规模最大的企业。公司作为萤石行业龙头企业,不仅储量及生产规模远超过同行业其他企业,,根据工业和信息化部的统一安排,公司还担任了行业标准《萤石》修订的承担单位。 公司下属矿山皆为单一型萤石矿。其中,岩前萤石矿是我国近年发现的资源储量最大、设计开采规模最大的单一型萤石矿。公司下属矿山的勘查程度较高、高级别储量占比较大。根据国土资源部2014年6月出具的矿产资源储量评审备案证明,截至2013年11月30日,公司萤石保有资源储量为2,173万吨矿石量,对应矿物量941万吨。公司目前已拥有的采矿证生产规模为87万吨/年,在产矿山5座、在建矿山1座、在产选矿厂3家、在建选矿厂1家。 公司主要产品为酸级萤石精粉及高品位萤石块矿,并有部分冶金级萤石精粉及普通萤石原矿。酸级萤石精粉主要销售给巨化股份、东岳集团、三美化工、杭颜化工、中萤集团等下游氟化工企业;高品位萤石块矿及冶金级萤石精粉主要销售给中间加工企业,并最终销售给金属冶炼企业;普通萤石原矿主要根据公司的经营需要对外少量销售。目前,公司已建立了完善的销售网络,客户主要集中在浙江、山东、江西、福建、安徽等华东地区,凭借产品质量和地理位置的优势,公司已经与主要客户建立了稳定的长期合作关系。除销售自产产品外,公司还根据市场供求关系的变化,适当开展了萤石精粉和高品位萤石块矿贸易业务,这是对公司自产萤石产品业务的补充,有利于公司更好地满足客户需求、维护客户关系、巩固市场地位。 报告期内,公司的主营业务未发生过变化。