[2017-03-23]广和通(300638)新股发行介绍

　　广和通(300638)新股发行介绍 一、发行概况 发 行 人深圳市广和通无线股份有限公司 主承销商(保荐人)国信证券股份有限公司 发行数量不超过2,000万股 市 盈 率 发行方式采用网上向社会公众投资者定价发行的方式 发行对象符合资格的询价对象和符合《创业板市场投资者适当性管理暂行规定》条件的在深圳 证券交易所开立创业板股票交易账户的境内自然人、法人等投资者(国家法律、法规禁 止购买者除外) 发行价格10.45元/股 网上申购上限 网上申购日期2017年3月27日 网上缴款日期2017年3月29日 二、本次发行募集资金运用计划 一、募集资金运用概况 (一)预计募集资金总量及投资项目概况 公司本次向社会公众公开发行股票不超过2,000万新股,实际募集资金扣除发行费用后的净额全部用于主营业务相关的项目及主营业务发展所需的营运资金。 经公司2015年第一次临时股东大会审议批准,本次募集资金拟用于以下项目: 序号 项目名称 投资总额拟投入募集资金 预计投资进度（注） - - - 项目备案情况 - - - - 第一年 第二年 第三年 第四年 - 1 4G LTE无线通信模块建设项目13,864.11 6,660.52 7,147.22 3,379.23 3,091.87 245.79深南山发改备案[2015]0194 2 车规级无线通信模块建设项目7,960.68 4,984.30 4,167.41 1,911.32 1,714.58 167.37深南山发改备案[2015]0192 3 物联网移动终端解决方案建设项目6,815.02 1,515.02 3,367.44 1,727.92 1,627.89 91.77深南山发改备案[2015]0193 4 物联网研发中心建设项目7,050.58 4,899.45 6,540.58 510.00深南山发改备案[2015]0226 5 其他与主营业务相关的运营资金项目 - 合计 35,690.39 18,059.29 21,222.65 7,528.47 6,434.34 504.93 上述募集资金运用计划仅是对拟投资项目的大体安排,其实际投入时间将按募集资金的实际到位时间和项目的进展情况作适当调整。 本次发行实际募集资金扣除发行费用后的净额全部用于主营业务相关的项目及主营业务发展所需的营运资金。若实际募集资金未达到项目所需金额,差额部分将由公司自筹解决。针对本次募集资金投资项目的先行投入部分,将在本次实际募集资金到位后予以置换。 截至2016年12月31日,公司募投项目已使用自有资金累计投入2,396.42万元。 三、主要财务指标 主要财务指标 2016-12-31 2015-12-31 2014-12-31 流动比率 2.05 2.19 2.33 速动比率 1.81 1.83 1.78 资产负债率（母公司） 56.42% 50.35% 51.89% 归属于发行人股东的每股净资产（元） 2.38 1.87 1.46 无形资产（扣除土地使用权、水面养殖权和采矿权等后）占净资产的比例1.14% 1.26% 1.12% 主要财务指标 2016年 2015年 2014年 应收账款周转率（次） 7.63 9.24 10.58 存货周转率（次） 8.02 7.29 8.05 息税折旧摊销前利润（万元） 4,916.08 4,208.46 3,253.18 利息保障倍数（倍） 56.34 144.20 25.49 归属于发行人股东的净利润（万元） 4,032.15 3,491.83 2,522.57 归属于发行人股东扣除非经常性损益后的净利润（万元）3,638.97 3,491.36 3,158.64 每股经营活动的现金流量（元） 0.81 0.77 0.81 每股净现金流量（元） 0.87 0.52 0.32 四、本次发行前后的股本情况 (一)发行人在本次发行前后的股本情况 本次发行前公司总股本为6,000万股。本次公开发行新股不超过2,000万股,且不低于公司发行后股份总数的25%。 本次公开发行2,000万股后,则本次发行前后公司的股本结构如下: 类别 股东姓名 发行前股本结构 - 发行后股份结构 - - - 持股数(万股) 持股比例 持股数(万股) 持股比例 有限售条件的股份 张天瑜 4,005.00 66.75% 4,005.00 50.06% - 广和创通 801.00 13.35% 801.00 10.01% - 大连英特尔 660.00 11.00% 660.00 8.25% - 应凌鹏 427.20 7.12% 427.20 5.34% - 许宁 106.80 1.78% 106.80 1.34% 本次发行的股份 - - 2,000.00 25.00% - 合计 6,000.00 100.00% 8,000.00 100.00% 五、公司主营业务、主要产品或服务的基本情况 (一)主营业务 公司自成立以来一直致力于物联网与移动互联网无线通信技术和应用的推广及其解决方案的应用拓展,在通信技术、射频技术、数据传输技术、信号处理技术上形成了较强的研发实力,是无线通信技术领域拥有自主知识产权的专业产品与方案提供商。 公司在物联网产业链中处于网络层,并涉及与感知层的交叉领域,主要从事无线通信模块及其应用行业的通信解决方案的设计,研发与销售服务,主要产品包括2G、3G、4G技术的无线通信模块以及基于其行业应用的通信解决方案,通过集成到各类物联网和移动互联网设备使其实现数据的互联互通和智能化,报告期内产品主要应用于车联网、智能电网、移动支付、移动互联网等领域。最近两年,公司主营业务未发生重大变化。 (二)业务发展历程 历经数年的市场与技术积累,公司逐步树立自主品牌并确立国内物联网应用领域的市场地位,产品线日益丰富;未来随着募投项目的实施,公司将进一步加大4GLTE模块、车规级模块以及智能设备解决方案的研发力度,并逐步拓展国际市场。