年报泄露机构持股路线图 券商汇金默契同屏15次
截至3月15日,两市已经有345份年报亮相。伴随着年报的陆续披露,社保基金、公私募基金、券商、QFII等机构的持仓情况也随之曝光。
据记者统计,在已经披露2016年年报的上市公司中,有38家公司的前十大流通股股东中出现了券商的身影。其中,“锂电池概念股”“苹果概念股”代表德赛电池涨幅最大,1月17日以来上涨约33%。,包括德赛电池、伟星新材、晨鸣纸业、重庆百货、长春高新、丽江旅游、湖南黄金、江特电机、光迅科技、三维工程、台基股份、冠城大通、国中水务、时代出版、城投控股等在内的15家公司的前十大流通股股东名单中出现了券商和中央汇金的身影。
106家公司现“国家队”身影
“国家队”始终是投资者寻觅的对象,希望以此获得借鉴。统计显示,截至目前,已有106家公司前十大流通股股东名单中出现“国家队”身影。与去年三季度末相比,“国家队”新进露笑科技、天润数娱、国恩股份、凤形股份等4只个股,持股市值分别为14840.03万元、3042.71万元、1955.40万元和2055.12万元。
与此,“国家队”去年四季度还增持了中航资本、新城控股、海信电器、ST云维、恒瑞医药等5只个股,增持数量分别达4476.31万股、531.30万股、355.25万股、327.51万股和262.83万股。其中,新城控股持股数量环比增长了109%,主要是证金公司增持;博瑞传播则获得到了证金、汇金以及中证金融资产管理计划的抱团入驻。
而被视为股市另一支稳定力量的社保基金,去年进入66家上市公司的十大流通股东。其中,新进的航天电子、华西股份、金马股份、利尔化学、世纪鼎利、欣旺达、津膜科技、全信股份、先导智能和赢合科技10家上市公司中,航天电子成为目前社保基金新进股份数最多的公司,达到999.98万股,一举成为航天电子第四大流通股股东。
在新增之余,社保基金还增持29家上市公司。其中,社保基金118组合加仓海信电器1644.98万股,社保基金103组合加仓重庆百货499.98万股,社保基金406组合加仓万润股份178.70万股。
,险资动向也备受瞩目。尽管去年险资因举牌事件一度被称为“野蛮人”受到监管,但仍有52家公司的前十大流通股股东中出现了保险公司的身影。从持股数量来看,中航资本、齐翔腾达、欣旺达分别以7330.93万股、6313.52万股和3930.02万股跻身前三甲。节能风电、华润三九、万向钱潮、城投控股、航天电子、鲁银投资、长园集团、东阿阿胶在去年四季度险资的持股数量也都超过2000万股。
从持股市值方面看,获中国人寿、新华人寿、泰康保险三家保险公司集体入驻的华东医药遥遥领先。三家险资合计持股市值达到11.74亿元,公司也是目前为止险资持股市值最高的一家公司。
基金券商紧盯苹果产业链概念
相较于上述长线资金而言,公私募基金、券商自营等操作手法则更为多变,选择也更为灵活。
截至去年四季度末,基金公司累计持有其中175家公司股份,累计新进股份数量为5950.93万股,新进部分市值约12.41亿元。从新进、增持公司占所属行业来看,家用电器、电子、食品饮料、医药生物等四行业占比居前。
具体来看,基金累计新进力源信息、赤天化、渝三峡A等3家公司股份数量均超过千万股,新进安纳达、银星能源、新力金融、香溢融通、星源材质、ST江化、塞力斯等公司股份数量也超过百万股。
与此,去年阳光私募出现在40余家上市公司的前十大流通股东名单中,合计持有市值42.67亿元。
年报显示,展博投资旗下产品展博多策略2号基金新进ST沧大,持有205万股,为第四大流通股东;星石投资现身长春高新的前十大流通股东之列,其中,海通海汇系列-星石1号在去年底新进长春高新第七大流通股东,持有136.55万股;民森投资去年四季度新进天原集团,其中民森H号、外贸信托-锐进39期民森多元策略、民森先进生产力等三只产品分别成为其第四、第六、第八大流通股东。
私募机构北京飞旋兄弟投资管理有限公司董事长陈旋认为,2017年的行情应该在中小创股票,近期比较看好苹果产业链概念、混改概念、白酒板块以及新疆板块与“一带一路”的重合板块。
事实上,锂电池和苹果产业链概念不仅受到私募的关注,券商也对其紧盯不放。
比如,东方证券在去年第四季度买入德赛电池201.76万股,持股比例为0.98%。该公司在机构加仓的背景下轮番上涨,1月17日至今已上涨33%,仅3月以来就上涨了逾13%。与德赛电池类似,兴业证券重仓的伟星新材也于近期强势上涨。截至2016年12月31日,兴业证券持有伟星新材721.9万股。
除了上述两家上市公司外,年报已经披露的38只券商重仓股中,万泽股份、晨鸣纸业等15只个股也是去年第四季度新进对象。截至3月15日收盘,晨鸣纸业收于12.11元/股,与去年9月30日的9.17元/股的收盘价相比,期间涨幅也达到32.1%。华泰证券持有晨鸣纸业1384万股,如果至今还没卖出的话,华泰证券的浮盈最高也可能超过4069万元。
医药生物板块最受QFII青睐
同为机构投资者的QFII持股情况也颇受市场关注。据统计,共有20多家上市公司的十大流通股股东名单中闪现QFII的身影,其中不乏去年四季度新进以及增持的情况。
数据显示,去年四季度QFII新进上海凯宝、四川双马、东阿阿胶、林海股份、千金药业、梅雁吉祥、鲁银投资、澳洋顺昌、ST东晶、京威股份、德赛电池等股票。其中,三星资产运用株式会社-三星中国中小型股精选母基金在去年年末增持新进了上海凯宝265.76万股,科威特投资局(KIA)增持新进了德赛电池134.05万股。
从行业来看,医药生物板块最受QFII青睐,四季度QFII重仓流通股中占比较高。,汽车、交通运输、公用事业等行业板块也成为其青睐的对象。
值得注意的是,QFII在A股开户有加速之势。其中,今年2月份有5家公司获得了QFII额度,分别为高盛公司、摩根大通证券股份有限公司、中国国际金融香港资产管理有限公司、三菱日联国际资产管理有限公司、大成国际资产管理有限公司。
有意思的是,美国微软公司创始人比尔·盖茨也开始持续加仓A股股票。年报显示,2016年第四季度,网宿科技和小天鹅A获得了比尔及梅林达·盖茨信托基金会(下称“盖茨基金”)的加仓。
其中,盖茨基金在2016年第四季度加仓网宿科技102万股,持股数增至783.12万股,持股占比0.98%,此前其在一季度正式建仓该股;同样继中报显示,盖茨基金持有小天鹅A373.29万股后,三季度、四季度其持股数量也在持续增长,截至年末盖茨基金再加仓102.07万股至653.79万股。伴随着盖茨基金连续三个季度的大幅加仓,小天鹅A的股价持续上涨,截至2017年3月13日收盘,小天鹅A盘中股价再创历史新高39.88元,该股股价自2016年初以来已接近翻番。
正在准备投资A股市场的外资资管机构——荷宝投资中国首席投资总监、亚太股票联席主席、荷宝中国股票基金经理缪子美认为,MSCI中国指数今年将有可观的升值潜力。基于宏观经济复苏、估值合理、投资情绪和技术面向好等原因,温和看涨2017年的中国股市。