[2017-03-13]普利制药(300630)新股发行介绍

　　普利制药(300630)新股发行介绍 一、发行概况 发 行 人：海南普利制药股份有限公司 主承销商(保荐人)：海通证券股份有限公司 发行数量：3052.9405万股 市 盈 率：22.99倍(每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审核的扣除非经常性损益前 后孰低的2016年净利润除以本次发行后总股本计算) 发行方式：采用网下向询价对象询价配售和网上市值申购发行相结合的方式或中国证监会规定的 其他方式 发行对象：符合资格的询价对象和在深圳证券交易所开设A股股东账户的、符合《创业板市场投资 者适当性管理暂行规定》的中华人民共和国境内自然人和法人等投资者(中华人民共和 国法律或法规禁止者除外)或中国证监会规定的其他对象 发行价格：11.49元/股 网上申购上限：不超过1.2万股 网下申购上限：1831.7905万股 网上申购日期：2017年3月14日 网下申购日期：2017年3月14日 网上缴款日期：2017年3月16日 网下缴款日期：2017年3月16日 二、网下发行 (一)参与对象 经发行人和主承销商确认,可参与本次网下申购的 2,994 家有效报价投资者管理的配售对象为 4,466 家,其对应的有效报价总量为 3,566,200 万股,可申购数量总和为 3,566,200 万股。参与初步询价的配售对象可通过深交所网下发行电子平台查询其报价是否为有效报价及有效报价对应的有效拟申购数量。 (二)网下申购 在初步询价期间提交了有效报价的网下投资者管理的配售对象必须参与网下申购。 1、参与网下申购的有效报价投资者应于2017年3月14日(T日)9:30-15:00通过网下发行电子平台录入申购单信息,包括申购价格、申购数量等信息,其中申购价格为本次发行价格11.49元/股,申购数量应等于初步询价中其提供的有效报价所对应的“拟申购数量”。 2、配售对象只能以其在证券业协会注册的证券账户和银行收付款账户参与本次网下申购。配售对象全称、证券账户名称(深圳)、证券账户号码(深圳)和银行收付款账户必须与其在证券业协会注册的信息一致,否则视为无效申购。因配售对象信息填报与备案信息不一致所致后果由配售对象自行负责。 3、网下投资者在2017年3月14日(T日)申购时,无需缴纳申购资金。 4、有效报价网下投资者未参与申购,将被视为违约并应承担违约责任。主承销商将公告披露违约情况,并将违约情况报中国证监会、中国证券业协会备案。 (三)网下初步配售股份 发行人和主承销商将根据《初步询价及推介公告》中确定的配售原则,将网下发行股票初步配售给提供有效报价并参与了网下申购的配售对象。 (四)公布初步配售结果 2017年3月16日(T+2日),发行人和主承销商将在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》上刊登《网下发行初步配售结果公告》,内容包括本次发行获得初步配售的网下投资者名称、报价、申购数量、初步配售数量、应缴纳认购款金额等信息以及列表公示提供有效报价但未参与申购的网下投资者。以上公告一经刊出,即视同已向参与网下申购的网下投资者送达获配缴款通知。 (五)认购资金的缴付 1、《网下发行初步配售结果公告》中获得初步配售的全部网下有效配售对象,需在2017年3月16日(T+2日)8:30-16:00足额缴纳认购资金,认购资金应当于T+2日16:00前到账。请投资者注意资金在途时间。获得初步配售的网下投资者未及时足额缴纳认购款的,将被视为违约并应承担违约责任,主承销商将违约情况报中国证券业协会备案。 2、应缴纳认购款金额的计算 每一配售对象应缴纳认购款金额=发行价格×初步配售数量。 3、认购款项的缴付及账户要求 网下投资者应依据以下原则进行资金划付,不满足相关要求将会造成配售对象获配新股无效。 (1)网下投资者划出认购资金的银行账户应与配售对象在中国证券业协会登记备案的银行账户一致。 (2)认购资金应该在规定时间内足额到账,否则该配售对象获配新股全部无效。多只新股同日发行时出现前述情形的,该配售对象全部获配新股无效。 (3)网下投资者在办理认购资金划入时,应付款凭证备注栏中注明认购所对应的股票代码,格式为:“B001999906WXFX六位新股代码” (如新股代码为 000001, 则备注为“ B001999906WXFX000001”),若没有注明或备注信息错误将导致划款失败。 (4)中国结算深圳分公司在取得中国结算结算银行资格的各家银行开立了网下发行专户,配售对象备案银行账户属结算银行账户的,认购资金应于同一银行系统内划付,不得跨行划付;配售对象备案银行账户不属结算银行账户的,认购资金统一划付至工商银行网下发行专户。 (5)不同配售对象共用银行账户的,若认购资金不足,则共用银行账户的配售对象的获配新股全部无效。 对未在规定时间内或未按要求足额缴纳认购资金的配售对象,中国结算深圳分公司将对其全部的初步获配新股进行无效处理,相应的无效认购股份由主承销商包销。网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数量的70%时,将中止发行。 4、主承销商按照中国结算深圳分公司提供的实际划拨资金有效配售对象名单确认最终有效认购。初步获配的配售对象未能在规定的时间内及时足额缴纳认购款的,发行人与主承销商将视其为违约,将在《海南普利制药股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行结果公告》中予以披露,并将违约情况报中国证监会和中国证券业协会备案。 5、若初步获配的配售对象缴纳的认购款金额大于获得初步配售数量对应的认购款金额,中国结算深圳分公司于2017年3月17日(T+3日)向配售对象退还应退认购款至原划款账户,应退认购款金额=配售对象有效缴付的认购款金额—配售对象应缴纳认购款金额。 6、网下投资者缴纳的全部认购款项在冻结期间产生的全部利息归证券投资者保护基金所有。 (六)其他重要事项 1、律师见证:金茂凯德律师事务所将对本次网下发行过程进行见证,并出具专项法律意见书。 2、保荐人(主承销商)特别提醒:若投资者的持股比例在本次发行后达到发行人总股本的5%以上(含5%),需自行及时履行信息披露义务。 3、配售对象已参与网下报价、申购、配售的,不得再参与网上申购。中国结算深圳分公司以网下投资者报送的其管理的配售对象的关联账户为依据,对配售对象参与网上申购的行为进行监控。 4、违约处理:有效报价网下投资者未参与申购或者获得初步配售的网下投资者未及时足额缴纳认购款的,将被视为违约并应承担违约责任,主承销商将违约情况报中国证券业协会备案。 三、本次发行募集资金运用计划 (一)本次募集资金概况 经第一届董事会第七次会议和2015年第一次临时股东大会决议通过,公司本次拟向社会公众公开发行人民币普通股不超过3,052.9405万股。本次发行募集资金扣除发行费用后用于与公司主营业务相关的项目,拟投入以下项目: 单位:万元 序号 项目名称 投资总额 募集资金投入金额 募集资金净额 实施主体 实施周期 项目备案文号 1 年产制剂产品15亿片/袋/粒生产线及研发中心建设项目 36,958.94 33,677.65 21,435.286345 浙江普利 2年 余发开备[2015]7号 2 欧美标准注射剂生产线建设项目 20,206.12 20,206.12 10,000.000000 普利制药 2年 海桂管审批备[2015]14号 - 合计 57,165.06 53,883.77 31,435.286345 - - - 若本次发行实际募集资金额与项目需要的投资总额之间仍存在资金缺口,将由公司自筹解决。为加快项目进度,公司用自筹资金对募集资金投资项目进行了部分前期投入,待募集资金到位后将以募集资金予以置换。 (二)募集资金投资项目的立项和环评情况 序号 项目名称 立项备案文号 环评批复文号 1 年产制剂产品15亿片/粒/袋/支生产线及研发中心建设项目 余发开备[2015]7号 环评批复 [2015]767号 2 欧美标准注射剂生产线建设项目 海桂管审批备[2015]14号 海环审[2015]835号 (三)募集资金专户存储安排 公司就募集资金的管理与使用制定了《募集资金管理办法》,公司募集资金将存放于董事会决定的专项账户集中管理,公司将在募集资金到位后一个月内与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订三方监管协议。 四、主要财务指标 财务指标 2016年度(2016.12.31) 2015年度(2015.12.31) 2014年度(2014.12.31) 流动比率(倍) 3.33 2.46 1.76 速动比率(倍) 2.77 1.75 1.41 资产负债率(母公司) 24.17% 17.57% 23.04% 资产负债率(合并) 30.16% 30.31% 37.75% 应收账款周转率(次) 8.99 7.72 5.26 存货周转率(次) 3.08 2.46 1.97 息税折旧摊销前利润(万元) 9,361.11 6,999.95 5,522.32 利息保障倍数 117.34 567.33 - 每股经营活动产生的现金流量(元/股) 0.61 0.63 0.62 每股净现金流量(元/股) 0.05 -0.53 0.96 无形资产(扣除土地使用权、水面养殖权和采矿权等后)占净资产的比例 0.77% 0.56% 0.40% 基本每股收益(元/股) 0.76 0.55 0.40 扣除非经常性损益后基本每股收益(元/股) 0.67 0.50 0.34 稀释每股收益(元/股) 0.76 0.55 0.40 扣除非经常性损益后稀释每股收益(元/股) 0.67 0.50 0.34 净资产收益率(%) 25.21 21.25 17.46 扣除非经常性损益后净资产收益率(%) 22.05 19.09 15.06 五、本次发行前后的股本情况 (一)本次发行前后总股本情况 发行人本次发行前总股本为91,588,215股,本次拟公开发行不超过30,529,405股,不低于发行完成后总股本的25%,最终发行数量以中国证监会核准的数量为准。本次发行前后发行人股本情况具体如下: 项目 股东名称/姓名 - 本次发行前 - 本次发行后 - - 持股数量（股） 持股比例（%） 持股数量（股） 持股比例（%） 有限售条件的流通股 范敏华 42,932,000 46.8750 42,932,000 35.1563 - CP公司（外资股东） 21,411,756 23.3783 21,411,756 17.5337 - 朱小平 9,000,000 9.8266 9,000,000 7.3699 - PCG公司（外资股东） 7,529,404 8.2209 7,529,404 6.1657 - 金赛普投资 2,800,000 3.0572 2,800,000 2.2929 - 沈岑诚 1,450,000 1.5832 1,450,000 1.1874 - 大洲农业 1,000,000 1.0918 1,000,000 0.8189 - 晶嘉投资 941,200 1.0276 941,200 0.7707 - 潘欣中 900,000 0.9826 900,000 0.7370 - 朱希祥 802,000 0.8756 802,000 0.6567 - 朱进前 550,000 0.6005 550,000 0.4504 - 马以南（外资股东） 470,565 0.5138 470,565 0.3853 - 杨哲 400,000 0.4367 400,000 0.3276 - 周茂 300,000 0.3276 300,000 0.2457 - 蒲建 300,000 0.3276 300,000 0.2457 - 邹银奎 300,000 0.3276 300,000 0.2457 - 泰捷投资 235,290 0.2569 235,290 0.1927 - 周学来 116,000 0.1267 116,000 0.0950 - 徐兆 100,000 0.1092 100,000 0.0819 - 罗佟凝 50,000 0.0546 50,000 0.0409 - 无限售条件的流通股 - - 30,529,405 25.0000 - 合计 91,588,215 100.0000 122,117,620 75.0000 (二)本次发行前的前十名股东持股情况 截至本招股书签署日,公司前十名股东情况如下: 序号 股东名称/姓名 持股数量（股） 持股比例（%） 1 范敏华 42,932,000 46.8750 2 CP公司（外资股东） 21,411,756 23.3783 3 朱小平 9,000,000 9.8266 4 PCG公司（外资股东） 7,529,404 8.2209 5 金赛普投资 2,800,000 3.0572 6 沈岑诚 1,450,000 1.5832 7 大洲农业 1,000,000 1.0918 8 晶嘉投资 941,200 1.0276 9 潘欣中 900,000 0.9826 10 朱希祥 802,000 0.8756 - 合计 88,766,360 96.9188 六、公司主营业务、主要产品或服务的基本情况 公司是专业从事药物研发、生产和销售的高新技术企业,已获得中国医药企业制剂国际化先导企业认证,被评为海南省医药行业优秀企业。公司主要产品地氯雷他定片为国家级火炬项目,地氯雷他定干混悬剂为海南省高新技术产品,“双氯芬酸钠肠溶缓释胶囊的研制及生产转化”项目获海南省科学技术二等奖,“地氯雷他定干混悬剂的开发及产业化”项目获海南省科学技术三等奖,“芙必叮(地氯雷他定干混悬剂)”被海南省医药行业协会评为海南省医药行业优秀产品,地氯雷他定分散片和地氯雷他定干混悬剂在“第28届全国医药经济信息发布会”上获2016中国制药.品牌榜(抗过敏药类别)的医院终端和基层终端2项品牌榜。公司商标“”及“芙必叮”被海南省工商管理局认定为“海南省著名商标”。 公司以美国FDA、欧盟EMA、WHO和中国CFDA等药监部门对相关药品生产质量标准为基础,不断提升药品生产工艺水平和质量控制能力,不断增强药品智能制造及自动化生产能力。公司生产线均已通过国内药品新版GMP认证,原料药、冻干粉针剂生产线已通过美国FDA、欧盟EMA及WHO相关生产质量规范(cGMP、GMP)审计,小容量注射液生产线已通过欧盟EMA的GMP审计。2015年6月,公司药品制剂生产基地被国家工信部认定为智能制造试点示范项目(药品制剂生产智能工厂)。2016年12月,浙江普利“符合欧美标准的儿童药生产建设-年产制剂产品15亿片/粒/袋/支生产线及研发中心建设”项目被国家工信部纳入2016年工业转型升级(中国制造2025)资金重点项目安排计划。 公司在缓控释制剂技术、包衣掩味制剂技术和难溶性药物增溶制剂技术等方面拥有丰富的技术储备。公司已取得专利技术47项,其中发明专利44项,拥有73个生产批准文号,其中包括60个制剂药品生产批准文号(境内化学药批文48个,美国FDA化学药批文1个,荷兰化学药批文3个,德国化学药批文1个,法国化学药批文1个,WHO化学药预认证1个,国内中成药批文5个),10个原料药生产批准文号,3个药用辅料生产批准文号。目前,公司产品中有27个品种规格被列入《国家医保目录》(甲类品种14个,乙类品种13个),10个品种规格被列入部分省的《省医保目录》;11个品种规格被列入《国家基本药物目录》,10个品种规格被列入部分省的《省基本药物目录》。 经第一届董事会第七次会议和2015年第一次临时股东大会决议通过,公司本次拟向社会公众公开发行人民币普通股不超过3,052.9405万股。本次发行募集资金扣除发行费用后拟投入年产制剂产品15亿片/袋/粒生产线及研发中心建设项目、欧美标准注射剂生产线建设项目,本次募集资金投资项目的完成有利于公司突破产能不足瓶颈、充分利用自身优势和广阔的市场空间,拓展业务范围,增强盈利能力,有利于公司利用国内外资源,参与国际竞争,提升公司的国际化水平和综合竞争能力。