绝味食品首次公开发行A股网上投资者交流会（

　　03月06日，绝味食品股份有限公司首次公开发行A股网上投资者交流会在上交所举行。以下是交流会文字实录：

　　主持人： 各位嘉宾、各位投资者、各位网友：

　　大家好！绝味食品股份有限公司首次公开发行A股网上投资者交流会现在开始。

　　首先来了解一下绝味食品股份有限公司A股发行的基本情况。

　　本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售和网上向持有上海市场非限售A股股份市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式进行。

　　本次发行规模为5,000万股，发行股份均为新股。网下初始发行数量为3,500万股，占本次发行总量的70%；网上初始发行数量为1,500万股，占本次发行总量的30%。

　　发行人股票简称为“绝味食品”，股票代码为“603517”，该代码同时用于本次发行的初步询价及网下申购。本次发行网上申购简称为“绝味申购”，申购代码为“732517”。网上申购时间为2017年3月7日。本次发行价格16.09元/股。

　　2017年3月6日，公司刊登了发行公告，为了使广大投资者对本次发行的有关情况和相关安排有一个更全面详细的了解，今天，公司管理层主要成员和保荐机构(主承销商)海通证券的相关人员将与大家进行为时3个小时的在线交流，欢迎大家积极参与。

　　接下来介绍现场的各位嘉宾，首先介绍公司几位嘉宾：

　　绝味食品股份有限公司董事长、总经理戴文军先生

　　绝味食品股份有限公司副总经理、董事会秘书彭刚毅先生

　　绝味食品股份有限公司财务总监彭才刚先生

　　欢迎你们！

　　下面，介绍保荐机构主承销商的嘉宾：

　　海通证券股份有限公司投资银行部总监、保荐代表人汤金海先生。

　　欢迎各位！感谢各位嘉宾的光临！

　　下面有请绝味食品股份有限公司董事长、总经理戴文军先生致辞，有请戴总。

　　绝味食品戴文军： 尊敬的各位投资者朋友：

　　大家上午好！

　　欢迎各位参加绝味食品股份有限公司首次公开发行A股网上投资者交流会。今天非常高兴能与大家通过网络进行实时的在线交流，在此，我谨代表绝味食品的全体员工，向参加本次网上路演的各界友人，和一直关心与支持绝味食品的广大投资者表示衷心的感谢！

　　绝味食品自成立以来，一直专注于休闲卤制食品的研发、生产和销售，致力于为消费者提供美味、新鲜、优质的快捷消费食品，以综合信息系统及供应链整合体系为支持，通过“以直营连锁为引导、加盟连锁为主体”的方式进行标准化的门店运营管理，打造国内现代化休闲卤制食品连锁企业领先品牌。

　　今天，我们很高兴能够通过网上路演与各位投资者进行充分的沟通和交流。我们会用心采纳投资者的意见，并认真回答大家提出的问题。在未来的发展中，我们会紧跟消费升级趋势，不断提高运营管理水平，加强创新能力，充分利用资源不断扩大国内外市场，为股东创造更多财富。

　　最后，再次感谢大家对绝味食品的关注，谢谢大家！

　　主持人： 感谢戴总的精彩致辞。

　　下面有请海通证券股份有限公司投资银行部总监、保荐代表人汤金海先生致辞，有请汤总。

　　海通证券汤金海： 尊敬的各位投资者、各位网友：

　　大家上午好！

　　非常高兴大家能够参加绝味食品股份有限公司首次公开发行A股网上投资者交流会，我谨代表海通证券股份有限公司向大家表示衷心的感谢和热烈的欢迎！

　　在与绝味食品的合作过程中，我们深深体会到公司管理团队的专业务实以及对市场需求和行业发展趋势的精准判断能力。此次迈入资本市场，相信绝味食品必将抓住机遇、进一步增强实力，以优良的业绩回报全体股东！

　　我们衷心地希望通过本次网上路演推介，各位投资者能够更深入、准确地了解绝味食品的投资价值，并真心地希望投资者能够在绝味食品长期可持续发展中获益。

　　最后，预祝绝味食品股份有限公司首次公开发行A股取得圆满成功！

　　谢谢大家！

　　主持人： 感谢汤总的精彩致辞。

　　各位投资者、各位网友：

　　本次交流活动的现场推介部分暂时告一段落，您可以通过多种方式参与到本次活动当中，欢迎广大投资者热情参与我们的网上交流，现场推介部分就到这里，下面进入网上交流环节。

　　问：请介绍一下公司本次募集资金投资项目与发行人现有业务的关系？

　　绝味食品彭才刚：本次募投项目均经过发行人严格论证，拟投向生产基地、营销网络和研发中心建设项目，符合发行人的发展规划。本次募集资金投资项目的实施，有利于更新和扩大发行人产能，开拓新的利润增长点，进一步增加市场份额，全面提升发行人的综合竞争力。谢谢！

　　问：请问公司领导，您认为给股民最好的回报是什么？

　　绝味食品彭刚毅：给股民最好的回报就是稳健经营，创造佳绩。谢谢！

　　问：请介绍一下公司无形资产？

　　绝味食品戴文军：截至报告期末，发行人无形资产账面价值为13,559.40万元，较2015年期末相比变化较小。

　　报告期各期末，无形资产不存在减值迹象，故未计提减值准备。谢谢！

　　问：请介绍一下公司发行上市后股利分配政策的可行性分析？

　　绝味食品彭才刚：1、发行人良好的财务状况是进行利润分配的基础保障

　　报告期内，发行人的营业收入分别为227,009.41万元、262,972.60万元、292,129.85万元和242,657.56万元，业绩实现了较快增长。发行人报告期内经营活动产生的现金流量净额合计为132,786.50万元，净利润合计100,273.91万元。发行人良好的财务状况是公司进行利润分配的有力保障。

　　2、法律、法规及公司章程为给予投资者稳定回报、保护投资者合法权益提供了制度保障

　　近年来，中国证监会和证券交易所出台了一系列促进给予投资者稳定回报、保护投资者权益的法规及规范性文件，发行人已根据相关法规的规定制定了发行上市后适用的《公司章程(草案)》，在制度上保证了给予投资者稳定回报，保护投资者的利益。

　　谢谢！

　　问：请介绍一下公司门店发展情况？

　　绝味食品戴文军：报告期内，发行人各地区的门店数量稳定增长。2013年12月31日、2014年12月31日、2015年12月31日、2016年9月30日，发行人分别拥有门店5,746家、6,187家、7,172家、7,758家。谢谢！

　　问：请问公司领导对于公司股票的股价走势关心吗？如果股价偏离公司价值，公司或集团会采取措施吗？

　　绝味食品彭刚毅：为保护投资者利益，我们会持续关注公司的股票走势。我们也相信不断走向成熟的中国证券市场会给优秀的公司一个合理的价格定位。谢谢！

　　问：请介绍一下公司发行上市后股利分配政策和股东分红回报规划分析？

　　绝味食品彭才刚：本次发行上市后，发行人作为一家公众公司，肩负着保护股东合法权益的责任。发行人根据国家法律、法规和中国证监会、交易所的相关规定，制定切实可行的股利分配政策和股东回报规划。谢谢！

　　问：请各位领导介绍下公司的品牌优势？

　　绝味食品戴文军：经过多年的发展，“绝味”品牌已深入人心，拥有众多忠实的消费者，在全国许多区域的消费者心目中得到了高度认可。公司及公司产品获得的主要荣誉有：“中国驰名商标”(国家工商总局商标局认定)；“中国特许经营连锁120强”(中国连锁经营协会颁发)；“全国食品工业优秀龙头食品企业”(中国食品工业协会颁发)。休闲卤制食品行业已经步入品牌竞争时代，具有品牌优势的大企业将在行业的整合之中胜出。谢谢！

　　问：请问贵公司本次发行数量是多少？及所占总股数的比例？

　　绝味食品彭刚毅：本次发行数量不超过5,000万股。不超过总股本的12.20%。谢谢！

　　问：请介绍一下公司发行上市后股利分配水平的合理性分析？

　　绝味食品彭才刚：《股东分红回报规划》符合发行人的经营现状和发展规划。发行人属于食品加工业中的休闲卤制食品行业，在相关政策的鼓励下，发行人具有较强的盈利能力。同时，发行人自身资产负债率合理，具有较强的资金管理能力，通过日常积累以及本次募集资金可获得足量发展资金，因此，发行人有足够能力支付股东红利。

　　发行人上市后，将通过募集资金进一步扩大生产规模和综合竞争力，提高盈利水平。发行人实施持续、稳定的利润分配政策，使股东共享发行人成长收益。

　　谢谢！

　　问：请介绍一下公司主要产品？

　　绝味食品戴文军：发行人主要产品为休闲卤制食品，按形态分为鲜货产品和包装产品两大类，涵盖了禽类制品、畜类制品、蔬菜制品、水产品等品种，细分为“招牌风味”、“黑鸭风味”、“酱鸭风味”、“五香风味”、“盐焗风味”、“简装系列”、“精装系列”、“礼品系列”等系列近200个品种和规格。报告期内，发行人主营业务收入95%以上来自于鲜货产品。谢谢！

　　问：请问券商，公司股票在市场上容易被操纵，市场的投机性会比较大，公司将采取何种措施避免出现此类问题呢？

　　海通证券汤金海：公司已按照各项法律法规的要求，建立了规范的治理结构和内控机制，风险防范机制，建立了严格的信息披露制度，公司与投资者和监管部门之间保持者充分的沟通，公司将用良好的业绩和成长性回报股东和社会。谢谢！

　　(更新中……) ：