[2017-03-06]绝味食品(603517)新股发行介绍

　　绝味食品(603517)新股发行介绍 一、发行概况 发 行 人：绝味食品股份有限公司 主承销商(保荐人)：海通证券股份有限公司 发行数量：5000万股 市 盈 率：22.99倍(每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审计的扣除非经常性损益前 后孰低的2015年净利润除以本次发行后总股本计算) 发行方式：网下向询价对象配售与网上资金申购定价发行相结合的方式或中国证监会认可的其他 发行方式 发行对象：符合资格的询价对象和在上海证券交易所开户的自然人、法人等投资者(国家法律、法 规、中国证监会及上海证券交易所规范性文件禁止购买者除外) 发行价格：16.09元/股 网上申购上限：不超过1.5万股 网下申购上限：3500万股 网上申购日期：2017年3月7日 网下申购日期：2017年3月7日 网上缴款日期：2017年3月9日 网下缴款日期：2017年3月9日 二、网下发行 1、有资格参与网下申购的配售对象 经发行人和主承销商确认,可参与本次网下申购的有效报价配售对象为3,798家,其对应的申购总量为5,623,150万股。有效报价配售对象可以通过申购平台查询其可参与网下申购的申购数量。 有效报价配售对象只能以其在中国证券业协会登记备案的证券账户和银行收付款账户参与本次网下申购。有效报价配售对象的相关信息(包括配售对象名称、证券账户名称及代码、收付款银行账户名称和账号等),以2017年2月28日(T-5日)(初步询价开始日前一个交易日)12:00前在中国证券业协会登记备案的信息为准,未在上述期间前完成登记备案的,不得参与网下申购。因配售对象信息填报与备案信息不一致所致后果由有效报价配售对象自负。 2、网下申购流程有效报价配售对象应通过上交所申购平台进行申购。 (1)申购时间 网下申购时间为2017年3月7日(T日)上午9:30至下午15:00。参与网下申购的配售对象必须在上述时间内通过申购平台填写并提交申购价格和申购数量。网下申购期间,网下投资者可多次提交申购记录,但以最后一次提交的全部申购记录为准。 (2)申购价格和申购数量的规定 在参与网下申购时,其申购价格为确定的发行价格,申购数量为有效报价配售对象在初步询价阶段报价对应的拟申购数量(以下简称“有效申购数量”)。每个配售对象参与网下申购的有效申购数量可通过申购平台查询。 有效报价配售对象未参与申购,或实际申购数量明显少于有效申购数量的情形将在《网下发行初步配售结果及网上中签结果公告》中予以公示。 有效报价配售对象在网下申购及持股等方面应遵守相关法律法规及中国证监会的有关规定,并自行承担相应的法律责任。各配售对象在上交所申购平台一旦提交申购,即被视为向主承销商发出正式申购要约,具有法律效力。 (3)网下申购款项的缴付 网下投资者在2017年3月7日(T日)申购时,无需缴付申购资金。 (4)网下获配股数计算 发行人和主承销商将根据2017年2月27日(T-6日)刊登的《发行安排及初步询价公告》中确定的配售原则,将网下发行股票配售给提供有效报价的配售对象,并将在2017年3月9日(T+2日)刊登的《网下发行初步配售结果及网上中签结果公告》中披露配售情况。 (5)公布配售结果 2017年3月9日(T+2日),发行人和主承销商将在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》上刊登《网下发行初步配售结果及网上中签结果公告》,内容包括本次发行获得配售的网下投资者名称、每个获配网下投资者的报价、每个配售对象申购数量、每个配售对象获配数量、初步询价期间提供有效报价但未参与申购或实际申购数量明显少于拟申购数量的投资者信息。以上公告一经刊出,即视同已向参与网下申购的网下投资者送达获配通知。 (6)认购资金的缴付 2017年3月9日(T+2日)当日16:00前,网下投资者应根据《网下发行初步配售结果及网上中签结果公告》的获配数量,为其获配的配售对象全额缴纳新股认购资金。 认购资金不足或未能及时到账的认购均视为无效认购。请投资者注意资金在途时间。获得初步配售的网下投资者未及时足额缴纳认购款的,将被视为违约并应承担违约责任,主承销商将违约情况报中国证券业协会备案。 认购款项的计算:每一配售对象应缴认购款项=发行价格×获配数量。 认购款项的缴付及账户要求:认购款项须划至中国结算上海分公司在结算银行开立的网下发行专户,每个配售对象只能选择其中之一进行划款。中国结算上海分公司在各结算银行开立的网下发行专户信息及各结算银行联系方式详见中国结算网站(http://。chinaclear.)“服务支持-业务资料-银行账户信息表”栏目中“中国证券登记结算有限责任公司上海分公司网下发行专户一览表”和“中国证券登记结算有限责任公司上海分公司QFII结算银行网下发行专户一览表”,其中,“中国证券登记结算有限责任公司上海分公司QFII结算银行网下发行专户一览表”中的相关账户仅适用于QFII结算银行托管的QFII划付相关资金。为保障款项及时到账、提高划款效率,建议配售对象向与其在证券业协会备案的银行收付款账户同一银行的网下认购资金专户划款。划款时必须在汇款凭证备注中注明配售对象证券账户号码及本次发行股票代码603517,若不注明或备注信息错误将导致划款失败、认购无效。例如,配售对象股东账户为B123456789,则应在附注里填写:“B123456789603517”,证券账号和股票代码中间不要加空格之类的任何符号,以免影响电子划款。网下投资者如同日获配多只新股,请务必按每只新股分别缴款。同日获配多只新股的情况,如只汇一笔总计金额,合并缴款将会造成入账失败,由此产生的后果由投资者自行承担。款项划出后请及时向收款行查询资金到账情况。 主承销商按照中国结算上海分公司提供的实际划拨资金有效配售对象名单确认最终有效认购。获配的配售对象未能在规定的时间内及时足额缴纳认购款的,发行人与主承销商将视其为违约,将在《绝味食品股份有限公司首次公开发行A股发行结果公告》(以下简称“《发行结果公告》”)中予以披露,并将违约情况报中国证监会和中国证券业协会备案。 对未在T+2日16:00前足额缴纳认购资金的配售对象,其未到位资金对应的获配股份由主承销商包销,网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数量的70%时,将中止发行。 若获配的配售对象缴纳的认购款金额大于获得配售数量对应的认购款金额,2017年3月13日(T+4日),中国结算上海分公司根据保荐机构(主承销商)提供的网下配售结果数据向配售对象退还应退认购款,应退认购款金额=配售对象有效缴付的认购款金额-配售对象应缴纳认购款金额。 网下投资者的全部认购款项在冻结期间产生的全部利息归证券投资者保护基金所有。 (7)网下发行见证 上海市广发律师事务所对本次网下发行过程进行见证,并对网下发行过程、配售行为、参与配售的投资者资质条件及其与发行人和保荐机构(主承销商)的关联关系、资金划拨等事项出具专项法律意见书。 三、本次发行募集资金运用计划 (一)本次发行募集资金规模及用途 本次募集资金将用于以下项目: 序号 项目名称 投资总额 募集资金投资额 建设期 1 湖南阿瑞食品有限公司建设年产16,500 吨酱卤食品加工建设项目 13,114.00 13,114.00 2 年 2 江西阿南食品有限公司年产14,000 吨酱卤食品加工建设项目 11,212.00 11,212.00 2 年 3 黑龙江阿滨食品有限公司年产8,000 吨酱卤食品加工建设项目 7,091.00 7,091.00 2 年 4 上海阿康食品有限公司年产10,000 吨酱卤食品加工建设项目 7,193.00 7,193.00 2 年 5 贵州阿乐食品有限公司年产5,000 吨酱卤食品加工建设项目 3,675.00 3,675.00 2 年 6 河南阿杰食品有限公司年产12,000 吨酱卤食品加工建设项目 8,367.00 8,367.00 2 年 7 四川阿宁食品有限公司年产1,7000 吨酱卤食品加工建设项目 12,731.00 12,731.00 2 年 8 西安阿顺食品有限公司年产12,000 吨酱卤食品加工建设项目 9,698.00 698.00 2 年 9 绝味食品股份有限公司营销网络建设和培训中心及终端信息化升级项目17,808.00 5,976.00 3 年 10 湖南阿瑞食品有限公司建设研发检验中心及信息化升级建设项目 4,002.00 4,002.00 1 年 - 合计 94,891.00 74,059.00 本次募集资金最终数额将根据询价结果确定,若扣除发行费用后的募集资金净额不能满足上述项目的资金需求,公司将通过自筹方式解决。在完成本次公开发行股票并上市前,公司可根据各项目的实际进度,以自筹资金支付项目所需款项。募集资金到位后,将置换前期投入募集资金投资项目的自筹资金以及支付项目剩余款项。 保荐机构、发行人律师核查后认为:公司本次募集资金投资项目符合国家产业政策、环境保护、土地管理以及其他法律、法规和规章规定。 四、主要财务指标 项目 2016年9月30日 2015年12月31日 2014年12月31日 2013年12月31日 流动比率（倍） 1.61 1.64 1.63 1.43 速动比率（倍） 1.11 0.80 1.12 0.75 资产负债率（母公司） 41.86% 26.58% 35.53% 34.60% 资产负债率（合并） 32.97% 26.72% 29.49% 31.06% 无形资产占净资产的比例 （扣除土地使用权等） 2.69% 3.58% 4.70% 5.65% 项目 2016年1-9月 2015年度 2014年度 2013年度 利息保障倍数（倍） 277.84 465.16 181.09 97.53 息税折旧摊销前利润（万元） 43,163.65 45,677.52 36,271.61 30,110.46 存货周转率（次） 5.04 7.58 8.77 8.72 应收账款周转率（次） 1,391.94 2,561.51 1,000.50 477.61 总资产周转率（次） 1.33 1.96 2.10 2.21 基本每股收益（元/股） 0.76 0.84 0.66 0.54 加权平均净资产收益率（扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东）20.82% 27.11% 24.79% 26.07% 每股经营活动产生的现金流量净额（元） 1.37 0.60 1.18 0.53 每股净现金流量（元） 0.93 -0.40 0.58 -0.38 归属于母公司股东的净利润（万元） 27,276.95 30,081.61 23,633.82 19,281.53 归属于母公司股东扣除非经常性损益后的净利润（万元）26,559.00 28,690.01 21,662.69 18,495.62 五、本次发行前后的股本情况 (一)本次发行前后股本变动情况 发行人发行前总股本为36,000.00万股,本次拟发行不超过5,000.00万社会公众股,本次发行股份占发行后股本总额不超过12.20%,发行前后股本变动情况如下: 股东名称 - 发行前股本结构 - 发行后股本结构 - 股数（万股） 比例(%) 股数（万股） 比例(%) 聚成投资 15,724.80 43.68 15,724.80 38.35 汇功投资 4,428.00 12.30 4,428.00 10.80 复星创投 2,880.00 8.00 2,880.00 7.02 成广投资 2,324.52 6.46 2,324.52 5.67 富博投资 1,972.44 5.48 1,972.44 4.81 周原九鼎 1,620.00 4.50 1,620.00 3.95 文景九鼎 1,080.00 3.00 1,080.00 2.63 晟果财信 900.00 2.50 900.00 2.20 唐颖 633.60 1.76 633.60 1.55 江伟强 576.00 1.60 576.00 1.40 陈水清 576.00 1.60 576.00 1.40 金泰九鼎 540.00 1.50 540.00 1.32 成洪生 288.00 0.80 288.00 0.70 卢艳红 288.00 0.80 288.00 0.70 刘铁 288.00 0.80 288.00 0.70 木森工贸 180.00 0.50 180.00 0.44 鄢维斌 172.80 0.48 172.80 0.42 于剑鸣 144.00 0.40 144.00 0.35 邢会原 144.00 0.40 144.00 0.35 闫永波 144.00 0.40 144.00 0.35 乔志城 144.00 0.40 144.00 0.35 邵立 115.20 0.32 115.20 0.28 陈曦 115.20 0.32 115.20 0.28 陈小林 115.20 0.32 115.20 0.28 王征 97.20 0.27 97.20 0.24 朱雪芬 71.28 0.20 71.28 0.17 张家怡 57.60 0.16 57.60 0.14 刘春生 57.60 0.16 57.60 0.14 刘兰芝 57.60 0.16 57.60 0.14 胡创新 28.80 0.08 28.80 0.07 高云贤 28.80 0.08 28.80 0.07 李云锁 28.80 0.08 28.80 0.07 张刚强 28.80 0.08 28.80 0.07 郭丽 28.80 0.08 28.80 0.07 毛蕾 28.80 0.08 28.80 0.07 关继峰 28.80 0.08 28.80 0.07 郑淼冰 23.04 0.06 23.04 0.06 彭军卫 17.28 0.05 17.28 0.04 郭伟文 17.28 0.05 17.28 0.04 李良勇 5.76 0.02 5.76 0.01 社会公众股 - - 5,000.00 12.20 合计 36,000.00 100 41,000.00 100 注:按发行上限5,000万股测算 (二)本次发行前公司前十名股东情况 本次发行前发行人前十名股东及持股情况如下: 序号 股东名称 持股数量（万股） 持股比例(%) 1 聚成投资 15,724.80 43.68 2 汇功投资 4,428.00 12.30 3 复星创投 2,880.00 8.00 4 成广投资 2,324.52 6.46 5 富博投资 1,972.44 5.48 6 周原九鼎 1,620.00 4.50 7 文景九鼎 1,080.00 3.00 8 晟果财信 900.00 2.50 9 唐颖 633.60 1.76 10 江伟强 576.00 1.60 - 合计 32,139.36 89.28 六、公司主营业务、主要产品或服务的基本情况 发行人自成立以来,专注于休闲卤制食品的研发、生产和销售,致力于为消费者提供美味、新鲜、安全、优质的休闲美食,通过“以直营连锁为引导、加盟连锁为主体”的方式进行标准化的运营管理,创办一流特色美食平台,打造国内现代化休闲卤制食品连锁企业的领先品牌。 发行人是一家经营自主品牌的休闲卤制食品企业,也是国内规模最大、拥有门店数量最多的休闲卤制食品连锁企业之一。发行人已通过ISO9001国际质量管理体系认证、ISO22000食品安全管理体系认证、ISO14001环境管理体系认证、OHSAS18001职业健康安全管理体系认证,“绝味”商标被认定为中国驰名商标。发行人休闲卤制食品主要分为两类:一类是以鸭、鸡、猪等禽畜为原料的休闲卤制肉制品;另一类是以毛豆、萝卜、花生等为原料的休闲卤制素食品。报告期内,发行人主营业务和主要产品未发生重大变化。