[2017-03-09]华测导航(300627)新股发行介绍

　　华测导航(300627)新股发行介绍 一、发行概况 发 行 人：上海华测导航技术股份有限公司 主承销商(保荐人)：广发证券股份有限公司 发行数量：2,980万股 市 盈 率：22.17倍(每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审计的扣除非经常性损益前 后孰低的2016年净利润除以本次发行后总股本计算) 发行方式：本次公开发行普通股股票采取网下向询价投资者配售与网上向申购的公众投资者定价 发行相结合的方式或中国证监会等监管机构认可的其他发行方式。 发行对象：本次公开发行普通股股票的发行对象为符合资格并在深圳证券交易所开户并可买卖A股 股票的自然人、法人等投资者(国家法律、法规规定禁止购买者除外) 发行价格：12.77 元/股 网上申购上限：不超过1.15万股 网下申购上限：1,800万股 网上申购日期：2017年3月10日 网下申购日期：2017年3月10日 网上缴款日期：2017年3月14日 网下缴款日期：2017年3月14日 二、网下发行 (一)参与对象 经发行人与主承销商确认,本次网下询价有效报价的投资者管理的配售对象为5,284个,其对应的有效报价总量为4,739,340万股。参与初步询价的配售对象可通过深交所网下发行电子平台查询其报价是否为有效报价及有效申购数量。 (二)网下申购 1、参与网下申购的有效报价投资者应于2017年3月10日(T日)9:30-15:00通过网下发行电子平台录入申购单信息,包括申购价格、申购数量及主承销商在发行公告中规定的其他信息,其中申购价格为本次发行价格12.77元/股,申购数量应等于初步询价中其提供的有效报价所对应的“拟申购数量”。有效报价网下投资者在深交所网下发行电子平台一旦提交申购,即被视为向主承销商发出正式申购要约,具有法律效力。 2、配售对象全称、证券账户名称(深圳)、证券账户号码(深圳)和银行收付款账户必须与其在中国证券业协会登记备案的信息一致,否则视为无效申购。因配售对象信息填报与备案信息不一致所致后果由配售对象自行负责。 3、网下投资者在2017年3月10日(T日)申购时,无需缴纳申购资金。 4、有效报价网下投资者未参与申购,将被视为违约并应承担违约责任。主承销商将公告披露违约情况,并将违约情况报中国证监会、中国证券业协会备案。 (三)网下初步配售 发行人和主承销商将根据2017年3月2日(T-6日)刊登的《初步询价及推介公告》中确定的初步配售原则,将网下发行股票初步配售给提供有效报价并参与网下申购的配售对象,并将在2017年3月14日(T+2日)刊登的《网下发行初步配售结果公告》中披露初步配售情况。 (四)公布初步配售结果 2017年3月14日(T+2日),发行人和主承销商将在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》上刊登《网下发行初步配售结果公告》,内容包括本次发行获得配售的网下投资者名称、每个获配网下投资者的报价、每个配售对象申购数量、每个配售对象初步获配数量、初步询价期间提供有效报价但未参与申购或实际申购数量明显少于报价时拟申购量的投资者信息。以上公告一经刊出,即视同已向参与网下申购的网下投资者送达获配通知。(五)认购资金的缴付 1、2017年3月14日(T+2日)8:30-16:00,获得初步配售资格的网下投资者应根据发行价格和其管理的配售对象获配股份数量,从配售对象在中国证券业协会备案的银行账户向中国结算深圳分公司网下发行专户足额划付认购资金,认购资金应当于2017年3月14日(T+2日)16:00前到账。 认购资金不足或未能及时到账的认购均视为无效认购。请投资者注意资金在途时间。 2、认购款项的计算 每一配售对象应缴认购款项=发行价格×初步获配数量。 3、认购款项的缴付及账户要求 网下投资者应依据以下原则进行资金划付,不满足相关要求将会造成配售对象获配新股无效。 (1)网下投资者划出认购资金的银行账户应与配售对象在中国证券业协会登记备案的银行账户一致。 (2)认购资金应该在规定时间内足额到账,否则该配售对象获配新股全部无效。如同一配售对象同日获配多只新股,务必对每只新股分别足额缴款,并按照规范填写备注。如配售对象单只新股资金不足,将导致该配售对象当日全部获配新股无效,由此产生的后果由投资者自行承担。 (3)网下投资者在办理认购资金划入时,应在付款凭证备注栏中注明认购所对应的股票代码,备注格式为:“B001999906WXFX300627”,若没有注明或备注信息错误将导致划款失败。 (4)中国结算深圳分公司在取得中国结算结算银行资格的各家银行开立了网下发行专户,配售对象备案银行账户属结算银行账户的,认购资金应于同一银行系统内划付,不得跨行划付;配售对象备案银行账户不属结算银行账户的,认购资金统一划付至工商银行网下发行专户。 中国证券登记结算公司深圳分公司网下发行专户信息表如下: 序号 开户行 开户名称 银行账号 1 中国工商银行深圳分行 中国证券登记结算有限责任公 司深圳分公司网下发行专户 4000023029200403170 2 中国建设银行深圳分行 中国证券登记结算有限责任公 司深圳分公司网下发行专户 44201501100059868686 3 中国农业银行深圳分行 中国证券登记结算有限责任公 司深圳分公司网下发行专户 41000500040018839 4 中国银行深圳分行 中国证券登记结算有限责任公 司深圳分公司网下发行专户 777057923359 5 招商银行深纺大厦支行 中国证券登记结算有限责任公 司深圳分公司网下发行专户 755914224110802 6 交通银行深圳分行 中国证券登记结算有限责任公 司深圳分公司网下发行专户 443066285018150041840 7 中信银行深圳分行 中国证券登记结算有限责任公 司深圳分公司网下发行专户 7441010191900000157 8 兴业银行深圳分行 中国证券登记结算有限责任公 司深圳分公司网下发行专户 337010100100219872 9 中国光大银行深圳分行 中国证券登记结算有限责任公 司深圳分公司网下发行专户 38910188000097242 10 中国民生银行深圳分行 中国证券登记结算有限责任公 司深圳分公司网下发行专户 1801014040001546 11 华夏银行深圳分行 中国证券登记结算有限责任公 司深圳分公司网下发行专户 4530200001843300000255 12 上海浦东发展银行深圳分行中国证券登记结算有限责任公 司深圳分公司网下发行专户 79170153700000013 13 广发银行深圳分行 中国证券登记结算有限责任公 司深圳分公司网下发行专户 102082594010000028 14 平安银行深圳分行 中国证券登记结算有限责任公 司深圳分公司网下发行专户 0012400011735 15 渣打银行深圳分行 中国证券登记结算有限责任公 司深圳分公司网下发行专户 000000501510209064 16 上海银行深圳分行 中国证券登记结算有限责任公 司深圳分公司网下发行专户 0039290303001057738 17 汇丰银行深圳分行 中国证券登记结算有限责任公 司深圳分公司网下发行专户 622296531012 18 花旗银行深圳分行 中国证券登记结算有限责任公 司深圳分公司网下发行专户 1751696821 19 北京银行深圳分行 中国证券登记结算有限责任公 司深圳分公司网下发行专户 00392518000123500002910 (5)不同配售对象共用银行账户的,若认购资金不足,则共用银行账户的配售对象的获配新股全部无效。 对未在规定时间内或未按要求足额缴纳认购资金的配售对象,中国结算深圳分公司将对其全部的初步获配新股进行无效处理,相应的无效认购股份由主承销商包销,网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数量的70%时,将中止发行。 4、主承销商按照中国结算深圳分公司提供的实际划拨资金有效配售对象名单确认最终有效认购。获配的配售对象未能在规定的时间内及时足额缴纳认购款的,发行人与主承销商将视其为违约,将在《发行结果公告》中予以披露,并将违约情况报中国证监会和中国证券业协会备案。 5、若初步获配的配售对象缴纳的认购款金额大于获得初步配售数量对应的认购款金额,中国结算深圳分公司于2017年3月15日(T+3日)向配售对象退还应退认购款至原划款账户,应退认购款金额=配售对象有效缴付的认购款金额—配售对象应缴纳认购款金额。 (六)其他重要事项 1、律师见证:广东华商律师事务所将对本次网下发行过程进行见证,并出具专项法律意见书。 2、保荐人(主承销商)特别提醒:若投资者的持股比例在本次发行后达到发行人总股本的5%以上(含5%),需自行及时履行信息披露义务。 3、配售对象已参与网下报价、申购、配售的,不得再参与网上申购。中国结算深圳分公司以网下投资者报送的其管理的配售对象的关联账户为依据,对配售对象参与网上申购的行为进行监控。 4、违约处理:有效报价网下投资者未参与申购或者获得初步配售的网下投资者未及时足额缴纳认购款的,将被视为违约并应承担违约责任,主承销商将违约情况报中国证券业协会备案。 三、本次发行募集资金运用计划 (一)预计募集资金总量及拟投资项目概况 公司本次拟向社会公众公开发行人民币普通股2,980万股,募集资金总额将根据询价结果最终确定。经公司2014年年度股东大会审议批准,募集资金将全部用于与主营业务相关的项目,具体如下 序号 项目名称 项目总投资 使用募集资金金额 - - 第一年 金额 第二年 合计 - 1 北斗高精度终端生产技术改造项目 6,014.21 4,209.06 10,223.26 10,223.26 2 北斗位移监测系统技术改造项目 2,673.25 1,665.93 4,339.18 4,339.18 3 精准农业北斗辅助系统技术改造项目 5,222.13 3,256.71 8,478.85 8,478.85 4 研发中心建设项目 4,085.92 2,538.98 6,624.90 6,624.90 5 营销网络建设项目 2,910.26 366.95 3,277.21 3,277.21 - 合计 20,905.77 12,037.63 32,943.40 32,943.40 为了把握项目实施的有利时机,公司将通过银行贷款等方式筹措资金适时先期投入上述项目,待募集资金到位后予以置换。若本次发行募集资金少于上述项目所需资金,发行人将以自有资金或银行贷款解决资金缺口部分。 四、主要财务指标 财务指标 2016/12/312016年 2015/12/312015年 2014/12/312014年 流动比率 2.74 3.25 2.42 速动比率 2.25 2.49 1.53 应收账款周转率 3.28 3.49 4.32 存货周转率 2.65 1.94 1.75 资产负债率（母公司） 38.16% 37.36% 48.94% 息税折旧摊销前利润（万元） 12,382.90 6,509.32 3,947.81 归属于发行人股东的净利润（万元） 10,209.79 5,288.22 3,108.31 归属于发行人股东扣除非经常性损益后的净利润（万元） 6,866.60 4,270.91 3,299.77 利息保障倍数（倍） 4,023.75 50.75 36.36 每股经营活动现金流量净额（元/股） 0.68 0.64 -0.05 每股净现金流量（元/股） 0.13 0.62 -0.01 基本每股收益 1.14 0.60 0.52 扣除非经常性损益后基本每股收益 0.77 0.48 0.55 扣除非经常性损益后稀释每股收益 0.77 0.48 0.55 归属于发行人股东的每股净资产 3.44 2.50 2.14 无形资产（扣除土地使用权后）占净资产的比例 2.34% 2.06% 2.88% 五、本次发行前后的股本情况 (一)本次发行前后股本结构 本次发行前公司总股本为8,940万股,本次拟公开发行股份2,980万股,本次发行前后公司股本结构如下: 序号 股东名称 发行前 - 发行后 - - - 持股数(股) 持股比例(%) 持股数(股) 持股比例(%) 一、有限售条件的股份 赵延平 28,969,022 32.40 - - 朴东国 2,758,955 3.09 - - 王向忠 2,345,111 2.62 - - 王杰俊 1,103,582 1.23 - - 上裕投资 18,622,943 20.83 - - 大业投资 16,553,727 18.52 - - 尚坤投资 12,415,295 13.89 - - 方广资本 3,900,000 4.36 - - 广发信德 2,731,365 3.06 - - 二、本次发行的流通股 - - - - 三、总股本 89,400,000 100.00 - - 六、公司主营业务、主要产品或服务的基本情况 (一)主营业务、主要产品或服务及主营业务收入构成 1、主营业务 公司专业从事高精度卫星导航定位相关软硬件技术产品的研发、生产和销售,并为行业客户提供数据应用及系统解决方案,是国内高精度卫星导航定位产业的领先企业之一。 公司主要为客户提供高精度GNSS接收机、GIS数据采集器、海洋测绘产品、三维激光产品、无人机遥感产品等数据采集设备及位移监测系统、农机自动导航系统、北斗地基增强系统等数据应用及系统解决方案。 报告期内,公司主营业务未发生变化。 2、主要产品或服务及其应用领域 公司长期专注于高精度卫星导航定位产业,经过多年发展,已形成了“数据采集设备+数据应用及解决方案”并重的业务模式。通过在产品技术上的不断研发,公司产品的应用领域不断拓展,广泛地应用于大地测量、工程测量、地理信息、灾害安全监测、建筑健康监测、精准农业、智慧城市、智能交通等诸多领域。公司主要产品具体介绍如下: (1)数据采集设备 公司数据采集设备可以应用于大地测量、工程测量、地籍测量等测量测绘的各个领域,帮助客户完成全方位的高精度数据采集任务。 (2)数据应用及解决方案 数据应用及解决方案系公司基于在高精度卫星导航定位领域积累的技术成果,结合相关数据采集设备,在各细分应用领域为客户提供定制化的应用系统集成及解决方案。