[2016-12-21]华正新材(603186)新股发行介绍

　　华正新材(603186)新股发行介绍 一、发行概况 发 行 人浙江华正新材料股份有限公司 主承销商(保荐人)国金证券股份有限公司 发行数量3,235万股 市 盈 率22.97倍(每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审计的扣除非经常性损益前 后孰低的2015年净利润除以本次发行后的总股数计算) 发行方式采用向参与网下配售的询价对象配售和网上资金申购定价发行相结合的方式，或中国 证监会批准的其他方式 发行对象符合资格的询价对象和在上海证券交易所开户的境内自然人、法人等投资者（国家法 律、法规禁止者除外） 发行价格5.37元/股 网上申购上限不超过1.2万股 网下申购上限2000万股 网上申购日期2016年12月22日 网下申购日期2016年12月22日 网上缴款日期2016年12月26日 网下缴款日期2016年12月26日 二、网下发行 (一)参与对象 经发行人和保荐人(主承销商)确认,本次网下询价有效报价的投资者管理的配售对象为2,989个,其对应的有效报价总量为2,388,560万股。参与初步询价的配售对象可通过上交所网下申购电子化平台查询其报价是否为有效报价及有效申购数量。 有效报价配售对象只能以其在中国证券业协会登记备案的证券账户和银行收付款账户参与本次网下申购。有效报价配售对象的相关信息(包括配售对象名称、证券账户名称及代码、收付款银行账户名称和账号等),以2016年12月15日(T-5日)(初步询价开始日前一个交易日)12:00前在中国证券业协会登记备案的信息为准,未在上述期间前完成登记备案的,不得参与网下申购。因配售对象信息填报与备案信息不一致所致后果由有效报价配售对象自负。 (二)网下申购流程 1、参与网下申购的有效报价投资者应于2016年12月22日(T日)9:30-15:00通过网下申购电子化平台录入申购信息,包括申购价格、申购数量及保荐人(主承销商)在发行公告中规定的其他信息,其中申购价格为本次发行价格5.37元/股,申购数量应等于初步询价中其提供的有效报价所对应的“拟申购数量”(申购数量须不低于400万股,且应为10万股的整数倍)。网下投资者为参与申购的全部配售对象录入申购记录后,应当一次性全部提交。网下申购期间,网下投资者可以多次提交申购记录,但以一次提交的全部申购记录为准。 2、网下投资者在2016年12月22日(T日)申购时,无需缴付申购资金。 3、有效报价网下投资者未参与申购,将被视为违约并应承担违约责任。保荐人(主承销商)将公告披露违约情况,并将违约情况报中国证监会、中国证券业协会备案。 (三)网下初步配售 发行人和保荐人(主承销商)将根据《发行安排及初步询价公告》中确定的配售原则,将网下发行股票初步配售给提供有效报价并参与网下申购的配售对象,并将在2016年12月26日(T+2日)刊登的《网下初步配售结果及网上中签结果公告》中披露初步配售情况。 (四)公布初步配售结果 2016年12月26日(T+2日),发行人和主承销商将在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和《证券时报》上刊登《网下初步配售结果及网上中签结果公告》,内容包括本次发行获得配售的网下投资者名称、每个获配网下投资者的报价、每个配售对象申购数量、每个配售对象初步获配数量、初步询价期间提供有效报价但未参与申购或者实际申购数量明显少于报价时拟申购量的投资者信息。以上公告一经刊出,即视同已向参与网下申购的网下投资者送达获配通知。 (五)认购资金的缴付 1、2016年12月26日(T+2日)16:00前,获得初步配售资格的网下投资者应根据发行价格和其管理的配售对象获配股份数量,从配售对象在中国证券业协会备案的银行账户向中国结算上海分公司网下发行专户足额划付认购资金,认购资金应当于2016年12月26日(T+2日)16:00前到账。 2、认购款项的计算每一配售对象应缴认购款项=发行价格×初步获配数量 3、认购款项的缴付及账户要求网下投资者应依据以下原则进行资金划付,不满足相关要求将会造成配售对象获配新股无效。 (1)网下投资者划出认购资金的银行账户应与配售对象在中国证券业协会登记备案的银行账户一致。 (2)认购款项须划至中国结算上海分公司在结算银行开立的网下发行专户,每个配售对象只能选择其中之一进行划款。中国结算上海分公司在各结算银行开立的网下发行专户信息及各结算银行联系方式详见中国结算网站(http://。chinaclear.)“服务支持—业务资料—银行账户信息表”栏目中“中国证券登记结算有限责任公司上海分公司网下发行专户一览表”和“中国证券登记结算有限责任公司上海分公司QFII结算银行网下发行专户一览表”,其中,“中国证券登记结算有限责任公司上海分公司QFII结算银行网下发行专户一览表”中的相关账户仅适用于QFII结算银行托管的QFII划付相关资金。 (3)为保障款项及时到账、提高划款效率,建议配售对象向与其在中国证券业协会备案的银行收付款账户同一银行的网下认购资金专户划款。划款时必须在汇款凭证备注中注明配售对象证券账户号码及本次发行股票代码603186,若不注明或备注信息错误将导致划款失败、认购无效。例如,配售对象股东账户为B123456789,则应在附注里填写:“B123456789603186”,证券账号和股票代码中间不要加空格之类的任何符号,以免影响电子划款。款项划出后请及时向收款行及保荐人(主承销商)查询资金到账情况。 4、保荐人(主承销商)按照中国结算上海分公司提供的实际划拨资金有效配售对象名单确认最终有效认购。获配的配售对象未能在规定的时间内及时足额缴纳认购款的,发行人和保荐人(主承销商)将视其为违约,将于2016年12月28日(T+4日)在《浙江华正新材料股份有限公司公开发行股票发行结果公告》中予以披露,并将违约情况报中国证监会和中国证券业协会备案。对未在T+2日16:00前足额缴纳认购资金的配售对象,其未到位资金对应的获配股份由主承销商包销,网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数量的70%时,将中止发行。 5、若初步获配的配售对象缴纳的认购款金额大于获得初步配售数量对应的认购款金额,2016年12月28日(T+4日),中国结算上海分公司根据保荐人(主承销商)提供的网下配售结果数据向配售对象退还应退认购款,应退认购款金额=配售对象有效缴付的认购款金额-配售对象应缴纳认购款金额。 6、网下投资者的全部认购款项在冻结期间产生的全部利息归证券投资者保护基金所有。 (六)其他重要事项 1、律师见证:北京大成(上海)律师事务所将对本次网下发行过程进行见证,并出具专项法律意见书。 2、保荐人(主承销商)特别提醒:若投资者的持股比例在本次发行后达到发行人总股本的5%以上(含5%),需自行及时履行信息披露义务。 3、本次发行中,已参与网下发行的配售对象及其关联账户不得再通过网上申购新股。拟参与本次新股网下发行的网下投资者应通过网下申购电子化平台报备配售对象账户及其关联账户。 4、违约处理:有效报价网下投资者未参与申购或者获得初步配售的网下投资者未及时足额缴纳认购款的,将被视为违约并应承担责任,保荐人(主承销商)将违约情况报中国证券业协会备案。 三、本次发行募集资金运用计划 经公司于2014年5月5日召开的2014年度第一次临时股东大会审议通过,公司拟向社会公开发行人民币普通股3,235万股,占发行后总股本不低于25%,所募资金扣除发行费用后将全部用于与公司主营业务有关的项目及主营业务发展所需的营运资金。 (一)本次募集资金投资项目立项审批情况 本次募集资金投资项目由董事会负责实施,按轻重缓急程度排序如下: 序号 项目名称 备案情况 环评批文 1 新增年产1万吨树脂基纤维增强型特种复合材料技改项目余经信延期【2013】1 号余杭区环保局环评批复〔2011〕653 号 2 新增年产160万平方米LED用高散热及背光材料技改项目余经信延期【2013】2 号 本次发行股票筹集资金对公司未来发展规划的实现有着至关重要的作用,主要体现在如下几个方面: 1、本次募集资金能够有效缓解公司快速发展中面临的资金瓶颈制约,为公司实施上述发展规划提供资金保障。 2、通过新增年产1万吨树脂基纤维增强型特种复合材料技改项目和新增年产160万平方米LED用高散热及背光材料技改项目的实施,实现产品系列化、规模化经营,巩固并增强企业竞争力。该募集资金投资项目以公司现有主营业务和产品为基础,结合产品结构优化、升级的战略规划,为实现“在高端电子基础材料和特种复合材料等领域,努力成为总体解决方案的最佳提供商”的战略目标奠定坚实基础。 本次募集资金投资项目的实施,将提高公司的市场竞争力及综合实力,推动公司品牌战略的实施,促进公司战略目标的实现。 四、主要财务指标 财务指标 2016年1-6月 2015年度 2014年度 2013年度 流动比率 1.12 1.21 1.15 1.14 速动比率 0.90 1.00 0.91 0.95 资产负债率（合并） 63.22% 61.04% 62.21% 60.38% 资产负债率（母公司） 63.56% 60.91% 60.17% 59.33% 应收账款周转率 1.57 2.91 3.22 3.26 存货周转率 3.52 6.93 7.66 7.68 息税折旧摊销前利润（万元） 6,686.83 8,099.19 5,649.35 6,835.10 利息保障倍数 9.37 6.73 4.81 5.51 每股经营活动的现金流量（元） 0.48 0.33 1.12 0.32 每股净现金流量（元） 0.37 0.09 -0.11 -0.22 每股净资产（元） 3.78 3.60 3.33 3.29 归属于母公司普通股股东的净利润（万元） 4,179.74 4,083.48 2,315.75 3,519.97 归属于母公司的非经常性损益净额（万元） 231.25 1,059.16 1,217.24 745.67 归属于母公司普通股股东的扣除非经常性损益净额后的净利润（万元） 3,948.49 3,024.32 1,098.51 2,774.30 扣除非经常性损益前每股收益（元） 基本每股收益 0.43 0.42 0.24 0.36 稀释每股收益 0.43 0.42 0.24 0.36 扣除非经常性损益前的加权平均净资产收益率 11.67% 12.28% 7.28% 11.58% 扣除非经常性损益后每股收益（元）基本每股收益 0.41 0.31 0.11 0.29 稀释每股收益 0.41 0.31 0.11 0.29 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 11.03% 9.10% 3.46% 9.12% 无形资产（土地使用权除外）占净资产比例 1.49% 0.06% 0.09% 0.13% 五、本次发行前后的股本情况 (一)本次发行前后的股本情况 发行人本次发行前的总股本为9,700万股,根据公司2014年第一次临时股东大会决议,公司本次向社会公开发行股票的数量为3,235万股,占发行后总股本不低于25%。本次发行前后,发行人股本及股权结构变化情况如下: 股东类别及名称 发行前 - 发行后 - - 股份数（股） 持股比例（%） 股份数（股） 持股比例（%） 华立集团 55,633,237 57.35 55,633,237 43.01 钱海平 13,000,000 13.40 13,000,000 10.05 杭州恒正 5,007,637 5.16 5,007,637 3.87 畅业投资 2,000,000 2.06 2,000,000 1.55 姚建忠 1,858,103 1.92 1,858,103 1.44 郭江程 1,556,481 1.61 1,556,481 1.20 姚经建 1,333,006 1.37 1,333,006 1.03 刘涛 1,213,046 1.25 1,213,046 0.94 陈小俊 1,192,844 1.23 1,192,844 0.92 朱有喜 1,041,137 1.07 1,041,137 0.80 唐朝良 1,020,920 1.05 1,020,920 0.79 郑书银 1,010,872 1.04 1,010,872 0.78 章建良 940,050 0.97 940,050 0.73 楼旭东 822,506 0.85 822,506 0.64 汤新强 808,697 0.83 808,697 0.63 杨茹萍 758,093 0.78 758,093 0.59 吴丽芬 622,919 0.64 622,919 0.48 彭建飞 606,523 0.63 606,523 0.47 沈宗华 606,523 0.63 606,523 0.47 周建明 586,306 0.60 586,306 0.45 李建国 505,436 0.52 505,436 0.39 马云峰 474,393 0.49 474,393 0.37 李帅红 474,393 0.49 474,393 0.37 姚军民 474,394 0.49 474,394 0.37 何国清 463,090 0.48 463,090 0.36 许永伟 353,805 0.37 353,805 0.27 余静梅 353,805 0.37 353,805 0.27 张敬勇 355,795 0.37 355,795 0.28 金美荣 355,795 0.37 355,795 0.28 汪培明 323,479 0.33 323,479 0.25 朱敏华 323,479 0.33 323,479 0.25 谢琳鹏 313,370 0.32 313,370 0.24 邵志华 313,370 0.32 313,370 0.24 刘宏生 296,496 0.31 296,496 0.23 社会公众股 - - 32,350,000 25.01 合计 97,000,000 100 129,350,000 100.00 六、公司主营业务、主要产品或服务的基本情况 1、公司主营业务 公司主要从事覆铜板、绝缘材料和热塑性蜂窝板等复合材料及制品的设计、研发、生产及销售,产品广泛应用于计算机、通信、电工电气、仪器仪表、消费类电子、交通物流等终端市场,在国内外市场上享有良好的美誉度和较高的知名度。公司连续三届入选中国印制电路行业协会评选的“优秀民族品牌”企业。 覆铜箔层压板(CopperCladLaminate),简称“覆铜板”,英文简称“CCL”,是应用于印制电路(PCB)的特殊层压制品,起源于绝缘层压板制造技术,是树脂基复合材料在电子工业应用中的典型代表。该产品是由木浆纸或玻纤布等作增强材料,浸以树脂,单面或双面覆以铜箔,经热压而成的一种产品。覆铜板是电子工业的基础材料,主要用于加工制造印制电路板(PCB),各种不同形式、不同功能的印制电路板,都是在覆铜板上有选择地进行加工、蚀刻、钻孔及镀铜等工序,制成不同的印制电路(单面、双面、多层)。 2、公司主营业务自设立以来的变化情况 自设立以来,公司在“技术创新促进企业发展、推动产业进步”的研发战略指导下,利用在树脂改性技术、界面处理技术、层压技术、涂布技术等核心技术领域的深厚积淀,成功开发铝基板、导热CEM-3覆铜板、无卤板、无铅板、高频、高速板等覆铜板产品以及SMARTCOVER轻质功能组件、光学组件材料、绝缘系统支撑件、热塑性蜂窝板等树脂基复合材料产品,丰富了产品结构,增强了抗风险能力,主营业务未发生重大变化。