[2016-12-19]亚翔集成(603929)新股发行介绍

　　亚翔集成(603929)新股发行介绍 一、发行概况 发 行 人亚翔系统集成科技(苏州)股份有限公司 主承销商(保荐人)广州证券股份有限公司 发行数量不超过5,336万股 市 盈 率13.35倍(每股收益按照2015年度经会计师事务所依照中国会计准则审计的扣除非经常 性损益前后孰低的归属于母公司净利润除以本次发行后总股本计算) 发行方式采用网下向询价对象询价配售及网上按市值申购定价发行相结合的方式，或中国证监 会认可的其他发行方式 发行对象符合资格的询价对象和在上海证券交易所开户的境内自然人、法人等投资者（国家法 律、法规禁止购买者除外）或中国证监会规定的其他对象 发行价格 4.94元/股 网上申购上限不超过2.1万股 网下申购上限3201.6万股 网上申购日期2016年12月20日 网下申购日期2016年12月20日 网上缴款日期2016年12月22日 网下缴款日期2016年12月22日 二、网下发行 (一)参与对象 经发行人和主承销商确认,可参与本次网下申购的有效报价的投资者管理的配售对象家数为6,123家,其对应的有效拟申购数量总量为3,917,630万股。参与初步询价的配售对象可通过上交所网下申购电子化平台查询其报价是否为有效报价及有效拟申购数量。 (二)网下申购 在初步询价期间提交有效报价的网下投资者管理的配售对象必须参与网下申购。 1、参与网下申购的有效报价投资者应于2016年12月20日(T日)9:30-15:00通过网下申购电子化平台录入申购记录,包括申购价格、申购数量及主承销商在发行公告中规定的其他信息,其中申购价格为本次发行价格4.94元/股。网下投资者为参与申购的全部配售对象录入申购记录后,应当一次性全部提交。网下申购期间,网下投资者可以多次提交申购记录,但以一次提交的全部申购记录为准。 2、有效报价配售对象只能以其在中国证券业协会注册的证券账户和银行收付款账户参与本次网下申购。配售对象全称、证券账户名称(上海)、证券账户号码(上海)和银行收付款账户必须与其在中国证券业协会登记备案的信息一致,否则视为无效申购。因配售对象信息填报与中国证券业协会备案信息不一致所致后果由有效报价配售对象自行负责。 3、网下投资者在2016年12月20日(T日)申购时,无需缴纳申购资金。 4、有效报价配售对象未参与申购,将被视为违约并应承担违约责任。主承销商将公告披露违约情况,并将违约情况报中国证监会、中国证券业协会备案。 5、有效报价配售对象在网下申购及持股方面应遵守相关法律法规及中国证监会的有关规定,并自行承担相应的法律责任。 (三)网下初步配售 发行人和主承销商将根据2016年12月12日(T-6日)刊登的《初步询价及推介公告》中确定的初步配售原则,将网下发行股票初步配售给提供有效报价并参与网下申购的配售对象,并将在2016年12月22日(T+2日)刊登的《网下初步配售结果及网上中签结果公告》中披露初步配售情况。 (四)公布初步配售结果 2016年12月22日(T+2日),发行人和主承销商将在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》上刊登《网下初步配售结果及网上中签结果公告》,内容包括本次发行获得配售的网下投资者名称、每个获配网下投资者的报价、每个配售对象申购数量、每个配售对象初步获配数量、每个配售对象应缴纳认购金额等信息以及初步询价期间提供有效报价但未参与申购或实际申购数量明显少于报价时拟申购量的投资者信息。以上公告一经刊出,即视同已向参与网下申购的网下投资者送达获配通知。 (五)认购资金的缴付 1、2016年12月22日(T+2日)16:00前,获得初步配售资格的网下投资者应根据发行价格和其管理的配售对象获配股份数量,从配售对象在中国证券业协会备案的银行账户向中国结算上海分公司网下发行专户足额划付认购资金,认购资金应当于2016年12月22日(T+2日)16:00前到账。 2、认购款项的计算 每一配售对象应缴认购款项=发行价格×初步获配数量。 3、认购款项的缴付及账户要求 网下投资者应依据以下原则进行资金划付,不满足相关要求将会造成配售对象获配新股无效。 (1)网下投资者划出认购资金的银行账户应与配售对象在中国证券业协会登记备案的银行账户一致。 (2)认购款项须划至中国结算上海分公司在结算银行开立的网下发行专户,每个配售对象只能选择其中之一进行划款。中国结算上海分公司在各结算银行开立的网下发行专户信息及各结算银行联系方式详见中国结算网站(http://。chinaclear.)“服务支持—业务资料—银行账户信息表”栏目中“中国证券登记结算有限责任公司上海分公司网下发行专户一览表”和“中国证券登记结算有限责任公司上海分公司QFII结算银行网下发行专户一览表”,其中,“中国证券登记结算有限责任公司上海分公司QFII结算银行网下发行专户一览表”中的相关账户仅适用于QFII结算银行托管的QFII划付相关资金。 (3)为保障款项及时到账、提高划款效率,建议配售对象向与其在中国证券业协会备案的银行收付款账户同一银行的网下认购资金专户划款。划款时必须在汇款凭证备注中注明配售对象证券账户号码及本次发行股票代码603929,若不注明或备注信息错误将导致划款失败、认购无效。例如,配售对象股东账户为B123456789,则应在附注里填写:“B123456789603929”,证券账号和股票代码中间不要加空格之类的任何符号,以免影响电子划款。款项划出后请及时向收款行及主承销商查询资金到账情况。 4、主承销商按照中国结算上海分公司提供的实际划拨资金有效配售对象名单确认最终有效认购。获得初步配售的配售对象未能在规定的时间内及时足额缴纳认购款的,发行人和主承销商将视其为违约,将于2016年12月26日(T+4日)在《亚翔系统集成科技(苏州)股份有限公司公开发行股票发行结果公告》(以下简称“《发行结果公告》”)中予以披露,并将违约情况报中国证监会和中国证券业协会备案。 对未在T+2日16:00前足额缴纳认购资金的配售对象,其未到位资金对应的获配股份由主承销商包销,网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数量的70%时,将中止发行。 5、若获得初步获配的配售对象缴纳的认购款金额大于获得初步配售数量对应的认购款金额,2016年12月26日(T+4日),中国结算上海分公司根据主承销商于2016年12月23日(T+3日)通过网下申购电子化平台提供的网下配售结果数据向配售对象退还应退认购款,应退认购款金额=配售对象有效缴付的认购款金额—配售对象应缴纳认购款金额。 6、网下投资者缴纳的全部认购款项在冻结期间产生的全部利息归证券投资者保护基金所有。 (六)其他重要事项 1、律师见证:广东君厚律师事务所将对本次网下发行过程进行见证,并出具专项法律意见书。 2、主承销商特别提醒:若投资者的持股比例在本次发行后达到发行人总股本的5%以上(含5%),需自行及时履行信息披露义务。 3、本次发行中,已参与网下发行的配售对象及其关联账户不得再通过网上申购新股。 4、违约处理:有效报价网下投资者未参与申购或者获得初步配售的网下投资者未及时足额缴纳认购款的,将被视为违约并应承担违约责任,主承销商将违约情况报中国证监会和中国证券业协会备案。 三、募集资金运用 经公司第二届董事会第四次会议及2012年第三次临时股东大会审议通过,后经公司第二届董事会第十四次会议和2013年年度股东大会审议通过对募投项目调整的议案,公司公开发行所募集资金扣除发行费用后将按实际业务需求投资于以下项目: - - - - 单位万元 序号 项目名称 募集资金投资 建设期 项目核准文号 1 拓展洁净室工程营运资金项目 16,000.00 - - 2 研发中心建设项目 4,750.00 1.5年 苏园管核字【2008】105号 苏园管核字【2012】148号 - 合计 20,750.00 - - 募集资金最终金额根据询价结果和实际发行股数确定。实际募集资金数额如果低于募集资金投资计划,不足部分由公司自筹解决。 经核查,保荐机构和发行人律师认为:发行人募集资金投资项目符合国家产业政策、环境保护、土地管理以及其他法律、法规和规章的规定。 四、主要财务指标 财务指标 2016.9.30 2015.12.31 2014.12.31 2013.12.31 资产负债率（母公司） 34.10% 39.61% 31.07% 33.74% 流动比率（倍） 2.27 1.78 2.60 2.46 速动比率（倍） 1.77 1.21 2.11 2.33 每股净资产（元/股） 4.15 3.40 3.00 2.84 财务指标 2016年1-9月 2015年度 2014年度 2013年度 应收账款周转率（次） 4.12 2.49 1.17 1.81 存货周转率（次） 5.04 3.68 4.84 6.34 基本每股收益（元） 0.95 0.50 0.26 0.36 稀释每股收益（元） 0.95 0.50 0.26 0.36 加权平均净资产收益率 25.27% 15.61% 9.01% 13.38% 每股经营活动现金流量净额（元） 1.63 0.77 -0.50 -0.13 五、本次发行前后的股本情况 截至本招股意向书签署日,本公司总股本为16,000万股。公司本次拟公开发行人民币普通股(A股)(包括公开发行新股和股东公开发售股份)不超过5,336万股。本次发行前后本公司的股本结构如下表所示: 项目 股东名称 发行前股本结构 - 发行后股本结构 - - - 股数（万股） 持股比例 股数（万股） 持股比例 有限售条件的股份 - - - - - 台湾亚翔 11,520.00 72.00% 【 】 【 】 萨摩亚 WELLMAX 1,440.00 9.00% 【 】 【 】 维尔京 EVER CREATIVE 1,280.00 8.00% 【 】 【 】 香港 MAX TEAM 592.00 3.70% 【 】 【 】 香港远富国际 480.00 3.00% 【 】 【 】 苏州华群 198.40 1.24% 【 】 【 】 苏州亚力 160.00 1.00% 【 】 【 】 苏州协益 131.20 0.82% 【 】 【 】 苏州兰阳 131.20 0.82% 【 】 【 】 苏州丰合 67.20 0.42% 【 】 【 】 合计 16,000.00 100.00% 【 】 【 】 本次发行股份 - - 【 】 【 】 合计 16,000.00 100.00% 【 】 【 】 六、公司主营业务、主要产品及设立以来的变化情况 （一）主营业务及其变化情况 亚翔集成系主要为高科技产业提供洁净室系统集成工程解决方案及实施服务的专业服务商,主营业务为IC半导体、光电等高科技电子产业及生物医药、精细化工、航空航天、食品制造等相关领域的建厂工程提供洁净室工程服务,包括洁净厂房建造规划、设计建议、设备配置、洁净室环境系统集成工程及维护服务等。本公司的经营范围为:从事无尘、无菌净化系统、设备及其周边机电、仪控产品的生产组装,销售本公司产品,并提供设计、咨询、调试、维修服务;提供合同能源管理及节能领域的技术开发、技术转让、技术咨询;从事机电安装工程、空气净化工程、建筑装修装饰工程、建筑智能化工程、消防设施工程、环保工程、管道工程、容器安装工程的设计、施工、咨询;承包与其实力、规模、业绩相适应的国外工程项目;从事建筑机械租赁;本公司生产产品的同类商品以及建筑材料、无尘、无菌净化设备及相关设备、构配件的批发、进出口、佣金代理(拍卖除外)及相关配套业务。 作为专业的洁净室工程整体解决方案提供商,公司能为客户提供洁净室工程领域的一站式服务,是国内洁净室行业中的领先企业。 自设立以来,亚翔集成一直致力于主营业务的发展,从事洁净室工程及相关服务的提供,主营业务未发生变化。 (二)主要产品 本公司作为专业的洁净室系统集成工程服务公司,主要产品即为洁净技术厂房,或广义上的洁净室。洁净室广泛用于电子、医药、食品、石化、日化、生物工程、航天、军工等领域,属于该等领域所需的基础性工程服务。