南模生物申购代码787265，688265南模生物申购建议

　　【【()、】(688265)、股吧】是科创板新发行的股票，南模生物申购的时间是12月17日，这一股票在本周的科创板股票中发行量规模较小，为1949.09万股，网上发行497万股，发行价格为84.62元/股，行业市盈率是99.70，要进行积极的申购。

　　一、公司简介

　　上海南方模式生物科技股份有限公司主营业务为基因修饰模式生物的研发、生产和技术服务。公司的主要产品和服务包括基因修饰动物模型产品、基因修饰动物模型技术服务。公司于2014年获得上海市科学技术委员会、上海市财政局、上海市国家税务局、上海市地方税务局共同颁发的《高新技术企业证书》。

　　二、主营业务概况

　　发行人主要从事基因修饰动物模型及相关技术服务。发行人以“编辑基因，解码生命”为己任，打造了以模式生物基因组精准修饰、基因功能表型分析、药物筛选与评价为核心的技术平台，为客户提供定制化模型、标准化模型等基因修饰动物模型，以及模型繁育、药效评价及表型分析、饲养服务等相关技术服务。发行人累计研发构建了超过 6,000 种标准化模型资源库，为基因功能研究、新靶点发现及新药药效评价提供相应的动物模型和技术服务，服务众多科研机构研究团队、创新药公司及 CRO 公司。

　　发行人业务涉及的模式生物包括小鼠、大鼠、斑马鱼、线虫等，发行人生产的基因修饰动物模型主要指基因修饰小鼠模型。模式生物是指应用于科学研究及药物研发、揭示某种具有普遍规律生命现象的生物物种，被称为"活的试剂"，有着不可替代的作用。小鼠是和人类基因组高度同源的哺乳动物，组织器官结构和细胞功能与人类相似，世代周期短，繁殖能力强，且已完成全基因组测序，基因组改造的技术手段相对成熟，是运用最为广泛的一类模式生物。

　　随着基因功能研究的不断深入和以 CRISPR/Cas9 为代表的基因编辑技术的突破性进步，从基因水平探究疾病机制已是生命科学研究的重点领域，“靶向化、精准化”已成为全球生物医药行业的发展方向，为大规模研发基因修饰动物模型提供了可能。发行人提供的基因修饰动物模型能够对特异性基因位点和药物靶标进行模拟，是服务基因功能研究和创新药研发的重要临床前实验工具之一，具有广阔的应用前景。

　　自成立以来，在基因功能研究及肿瘤、神经退行性疾病、精神疾病、代谢性疾病、炎症、罕见病等药物研发领域，发行人自主研发标准化模型超过 6,000 种，尤其在 PD-1、PD-L1、CTLA-4、CD47、TIGIT 等免疫检查点、APOE4 型阿尔兹海默症、A/B 型血友病等前沿、重点的疾病研究领域，均建立了相应的小鼠模型，得到科研单位和药物研发企业的广泛应用。

　　三、主要经营模式

　　1、盈利模式

　　发行人通过为生命科学和医学研究领域的科研客户、工业客户提供基因修饰动物模型及相关技术服务，获取收入和利润，提升行业地位。

　　2、研发模式

　　（1）研发模式

　　为了更好适应技术和市场需求的变化，保持公司在技术、产品及服务方面的先进性，发行人实施研发创新战略，通过采用自主研发模式，对基因修饰技术和基因修饰动物模型进行持续研发。

　　基因修饰技术研发，系指基于当前基因科学的研究进展及文献调研，对公司使用的基因编辑技术和编辑策略进行创新，以提高基因编辑效率和策略的稳定性。此类研发项目主要由模型研发部负责实施。

　　基因修饰动物模型研发，系指基于对行业技术和市场需求发展趋势的判断，对潜在符合客户需求的模型进行针对性的预研。此类项目涉及模型的构建、扩繁和验证，由模型研发部、订单生产部、快速繁育部和表型分析部共同完成。

　　（2）研发流程

　　研发流程主要分为项目需求分析、项目可行性评估、项目立项、项目研发、

　　项目结题五个阶段。

　　3、采购模式

　　发行人采购模式为直接采购，采购的原材料主要包括大小鼠、气体、试剂耗材、饲料、垫料等。为保证原材料的质量和供应管理，公司制定了合格供应商制度，对潜在供应商的经营资质、技术水平、质量管控能力、生产能力、产品价格、交货周期、供应商配合能力、付款周期等因素进行综合评定，从中选择合适的供应商纳入合格供应商名录。

　　公司对各类原材料特别是实验动物的质量进行严格把控；，为提高采购效率，控制采购成本，公司通过综合管理部对采购申请、批准、询价、供应商选择、验货和付款等环节进行控制。

　　4、销售模式

　　发行人采取直接销售的销售模式，通过对高校实验室和研究所的 PI、制药公司和 CRO 公司进行定期或不定期的沟通交流，确保公司新的产品和技术服务能够及时传达到客户，并对客户的特定需求及时响应。

　　发行人设有市场部、商务部、销售部等部门。其中，市场部负责收集市场信息、宣传企业形象以及推广企业品牌；商务部负责执行具体项目的合同、立项、项目过程管理、项目结算、产品发货运输的管理；销售部负责编制和实施年度销售计划，完成产品及服务的销售、推介、回款管理任务。

　　报告期内，发行人新客户数、业务订单量总体呈上升态势。随着业务规模的不断扩大，发行人相应扩充了销售团队，加强了营销条线人员的培训。

　　申购建议

　　1、新股申购预先缴款改为中签后再缴款。对此，业内人士普遍认为，按照持有股票的市值进行配售，而且不用预缴款，相当于持有流通市值的股民都有机会申购新股，中签率会更低。

　　2、三次中签不缴款挨罚调整后的规则，增加了“投资者连续12个月累计3次中签后不缴款，6个月内不能参与打新”的惩戒性措施。

　　申购新股最佳时间

　　投资者通过证券公司交易系统下单申购是要注意时间段，原因是一只新股只能下单一次，需要避开下单申购的高峰期，这样不仅申购中签几率大，而且成功率高。经过研究，投资者委托最密集的时间段且中签最多的时间段是在上午1030-1130和下午100-200时，中签概率相对较大。

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