首家“三地上市”生物科技龙头来了，百济神州

　　百济神州即将成为首个在、港交所与上交所三地上市的生物科技企业，公司于11月23日北京时间周二晚发布了《公开发行股票并在科创板上市招股意向书》，并公开询价安排。

　　百济神州科创板拟发行1.15亿股，预计发行日期为12月2日，11月29日初步询价

　　公告称，股票在科创板的预计发行日期为2021年12月2日，初步询价时间为11月29日。

　　本次在A股科创板IPO拟公开发行1.15亿股（115,055,260 股普通股），在超额配售权行使前，发行量占截至今年10月31日已发行股份总数和本次拟发行股数之和的8.62%，且科创板上市全部为公开发行新股，不涉及老股转让，科创板股票与港股和美股普通股不可相互转换。

　　公司于科创板上市的保荐人（联席主承销商）是中金公司和高盛高华证券，联席主承销商还有摩根大通证券（中国）有限公司、中信证券和国泰君安证券。中金公司拥有最多1725.8万股的30天超额配售权，若全额行使则发行总股数扩大至1.32亿股，占已发行普通股总数的9.79%。

　　，此次发行初始战略配售发行数量为3451.66万股，占发行数量的30%，约占超额配售选择权全额行使后发行总股数的26.09%。最终战略配售数量与初始战略配售数量的差额将根据此次发行回拨机制的原则进行回拨。回拨机制启动前、超额配售启用后，网上发行数量为33,365,500股，约占绿鞋全额行使后扣除初始战略配售发行数量后此次发行总量的34.12%。