可转债申购价值分析：今日(12月1日)N盛泰转上市
股票期权 2023-02-05 20:30www.16816898.cn股票指数期权
可价值分析今日(12月1日)N盛泰转上市。
N盛泰转(111009) 信息一览
| 发行状况 | 债券代码 | 111009 | 债券简称 | N盛泰转 |
| 申购代码 | 713138 | 申购简称 | 盛泰发债 | |
| 原股东配售认购代码 | 715138 | 原股东配售认购简称 | 盛泰配债 | |
| 原股东股权登记日 | 2022-11-04 | 原股东每股配售额(元/股) | 1.2620 | |
| 正股代码 | 605138 | 正股简称 | 【()、】 | |
| (元) | 100.00 | 实际募集资金总额(亿元) | 7.01 | |
| 申购日期 | 2022-11-07 周一 | 申购上限(万元) | 100 | |
| 发行对象 | (1)向发行人原股东优先配售:发行公告公布的股权登记日(2022年11月4日,T-1日)收市后登记在册的发行人所有股东。本次公开发行的可转债不存在无权参与原股东优先配售的股份数量。若至股权登记日(2022年11月4日,T-1日)公司可参与配售的股本数量发生变化,公司将于申购起始日(2022年11月7日,T日)披露可转债发行原股东配售比例调整公告。(2)网上发行:持有中国证券登记结算有限责任公司上海分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者等(国家法律、法规禁止者除外)。(3)本次发行的保荐机构(主承销商)的自营账户不得参与网上申购。 | |||
| 发行类型 | 交易所系统网上向社会公众投资者发行,交易所系统网上向原A股无限售股东优先配售 | |||
| 发行备注 | 本次发行的可转债向发行人在股权登记日(2022年11月4日,T-1日)收市后中国结算上海分公司登记在册的原股东优先配售,原股东优先配售后余额部分(含原股东放弃优先配售部分)采用网上通过上交所交易系统向社会公众投资者发售的方式进行,余额由保荐机构(主承销商)包销。 | |||
| 债券转换信息 | 正股价(元) | 11.68 | 正股市净率 | 2.70 |
| 债券现价(元) | 127.64 | 转股价(元) | 10.90 | |
| 转股价值 | 107.16 | 转股溢价率 | 19.13% | |
| 回售触发价 | 7.63 | 强赎触发价 | 14.17 | |
| 转股开始日 | 2023年05月11日 | 转股结束日 | 2028年11月06日 | |
| 最新赎回执行日 | - | 赎回价格(元) | - | |
| 赎回登记日 | - | 最新赎回公告日 | - | |
| 赎回原因 | - | 赎回类型 | - | |
| 最新回售执行日 | - | 最新回售截止日 | - | |
| 回售价格(元) | - | 最新回售公告日 | - | |
| 回售原因 | - | |||
| 债券信息 | 发行价格(元) | 100.00 | 债券发行总额(亿) | 7.01 |
| 债券年度 | 2022 | 债券期限(年) | 6 | |
| 信用级别 | AA | 评级机构 | 联合资信评估股份有限公司 | |
| 上市日 | 2022-12-01 周四 | 退市日 | - | |
| 起息日 | 2022-11-07 | 止息日 | 2028-11-06 | |
| 到期日 | 2028-11-07 | 每年付息日 | 11-07 | |
| 利率说明 | 本次发行的可转债票面利率设定为:第一年0.30%、第二年0.50%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.00%。 | |||
| 申购状况 | 申购日期 | 2022-11-07 周一 | 中签号公布日期 | 2022-11-09 周三 |
| 上市日期 | 2022-12-01 周四 | 网上发行中签率(%) | 0.0030 | |
| 中签号 | 末"五"位数 | 44331,94331 | |
| 末"六"位数 | 004610,129610,254610,379610,430232,504610,629610,754610,879610 | ||
| 末"七"位数 | 1831150,3831150,4996173,5831150,7831150,9831150 | ||
| 末"八"位数 | 36380820,86380820 | ||
| 末"九"位数 | 125462324,325462324,525462324,725462324,925462324 | ||
| 末"十一"位数 | 03265567254 | ||
| 筹资用途 | 序号 | 项目名称 | 计划投资总额(万元) | 计划投入募集资金(万元) |
| 1 | 年产48,000吨高档针织面料印染生产线项目(一期) | 30266.67 | 22000.00 | |
| 2 | 越南十万锭纱线建设项目 | 40188.70 | 30000.00 | |
| 3 | 嵊州盛泰22MWp分布式光伏电站建设项目 | 8767.54 | 5500.00 | |
| 4 | 信息化建设项目 | 2506.43 | 2000.00 | |
| 5 | 补充流动资金 | 10618.00 | 10618.00 |