机器人行业的国产化和智能化加速
投资策略
制造业和服务业均有巨大的机器换人需求空间,但各细分领域空间和增速有明显差异
行业背景随着国内适龄劳动力人口数量下降和劳动力成本提升,在各领域使用机器替代低端人力劳动的趋势越发显着;另一方面随着【、】价格的逐步下降,投资回收期显着缩短,加快机器换人进程。
市场空间我国工业机器人使用密度提升较快,每年本体市场规模约400亿元;商用服务机器人则上量相对慢些,预计会在 2025年左右达到400亿元的市场空间。
发展趋势工业机器人在汽车和电子领域应用占比较大,目前汽车已相对饱和,未来在电子、医药、轻工制造等领域增长潜力较大;商用服务机器人则在环境较简单的室内场景会率先上量。
工业机器人本体和核心零部件国产化率提升是大势所趋,国内厂商进步较快
需求分析目前工业机器人本体国产化率在3成左右,核心零部件国产化率低于本体;随着国产产业链逐步完善和市场对于产品性价比的要求越来越高,本体和零部件国产化率将逐步提升。
市场空间工业机器人三大核心零部件占机器人成本的比例超过70%,其中减速器成本占比最高,市场空间超过100亿元。国产减速器厂商技术进步明显,产能扩充较快,国产化率提升更快。伺服与控制器厂商则在纵向与横向业务拓展方面更显着。
企业特征我们看好有自主研发和量产能力,率先绑定大客户、出货量靠前的国内厂商。
工作和环境的日益复杂要求机器人向智能化发展,看好机器视觉和无人车的应用前景
需求分析制造业中装配和检测等工种普遍需要机器视觉才能完成自动化,服务业的应用场景也需要机器人具备场景感知和自然导航的能力,机器人的智能化势在必行。
市场空间国内机器视觉市场规模为53.79亿元,在电子领域应用最广泛。激光雷达作为精度最高、测距最远的传感器,将会在智能机器人上广泛列装,市场潜力巨大;预计到2025年,机器人领域的激光雷达市场空间将接近30亿元。
企业特征我们看好软硬件技术先进、在细分赛道卡位较好、具备产品和客户优势的企业。
重点关注
机器人国产化斯微特传动、华成工控、卡诺普
机器人智能化优地科技、镭神智能、斯睿特智能
风险提示行业发展不达预期;同业竞争加剧;技术创新较慢;政策推进不确定性
(文章来源广证恒生)
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