湘潭电化2025年债券转化策略更新：回报优化与措施公告修订三次

证券代码：002125，证券简称：湘潭电化，公告编号：关于可转债发行影响及措施的公告（三次修订稿）

我们以公司董事会全体成员的身份，郑重保证本次信息披露的内容真实、准确、完整，没有任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。关于湘潭电化科技股份有限公司（以下简称“湘潭电化”）向不特定对象发行可转换公司债券的相关事宜，特别提醒广大投资者注意以下重要内容：

一、可转债发行的背景与目标

为了适应市场发展的需要，提高公司的竞争力，湘潭电化决定向不特定对象发行可转换公司债券。本次发行是基于公司长期发展策略及资本运作需求，旨在为公司注入新的活力，推动业务进一步发展。

二、可转债发行对即期回报的影响

我们充分认识到本次发行可能带来的即期回报摊薄效应。假设所有可转债在特定时间内未转股或完成转股，我们将对此进行详细的财务指标分析。但请注意，此分析不构成任何盈利预测，仅为理解本次发行对即期回报影响提供参考。最终的实际完成时间、募集资金规模等将以监管部门同意注册、实际发行情况为准。

三、填补回报措施及相关主体承诺

为确保中小投资者的利益，我们已采取一系列措施来填补因本次发行可能导致的即期回报摊薄。这些措施包括但不限于提高经营效率、优化产品组合、拓展市场渠道等。公司及各相关主体承诺，将尽最大努力，确保公司的长期稳健发展，保障投资者的合法权益。

四、风险提示

我们再次强调，本次可转债发行的相关分析、描述并不构成公司的盈利预测。投资者不应仅凭此进行投资决策。如投资者因此造成损失，公司不承担赔偿责任。投资者应充分了解公司的经营状况、行业地位及市场风险等，做出理性的投资决策。

根据一系列相关政策文件，我们制定了本次可转债发行方案。该方案旨在保障中小投资者的利益，同时推动公司的持续发展。我们坚信，通过全体员工的共同努力，以及广大投资者的支持，湘潭电化将实现更高的业绩，为投资者创造更大的价值。

我们感谢广大投资者对公司的关注与支持，我们将继续努力，为投资者提供透明、准确的信息，共同开创美好的未来。本次向不特定对象发行可转债的相关事宜，经公司董事会慎重考虑，并与保荐机构（主承销商）深入协商，确定了实际初始转股价。这一决策是在全面分析市场和公司具体情况的基础上做出的，旨在为公司未来发展提供新的动力。

基于既定假设和前提，本次发行对主要财务指标的影响显著。通过详细计算，我们呈现了截至不同时间节点的财务数据对比。假设公司在未来两年内，扣除非经常性损益前后归属于母公司股东的净利润保持不变、上升10%或上升20%的三种情形下，本次发行对归属于上市公司股东的净利润、扣非后净利润、基本每股收益、稀释每股收益以及加权平均净资产收益率的影响。这些数据反映出，本次发行可能会在一定程度上摊薄公司的即期回报。

值得注意的是，本次发行完成后，可转债的转股将导致公司股本和净资产规模相应增加。由于募集资金的使用效益需要时间体现，因此存在即期回报被摊薄的风险。可转债设有转股价格向下修正条款，这一条款的触发可能会使公司面临更大的摊薄风险。我们提醒广大投资者对此予以关注，并谨慎做出投资决策。

关于本次发行可转换公司债券的必要性和合理性，公司经过深入论证，确定本次募集资金的投资项目紧紧围绕公司主营业务锰系电池正极材料展开。这不仅符合国家相关产业政策、行业发展趋势，更与公司战略发展方向高度契合。项目实施旨在提高公司的核心竞争力，增强公司的可持续发展能力和风险抵御能力，具有充分的必要性和合理性。

本次可转债的发行，是公司顺应行业发展趋势、提升核心竞争力的关键一步。募集资金的使用将为公司带来新的发展机遇，促进公司的长期稳健发展。我们坚信，通过全体员工的共同努力，本次发行将为公司的发展注入新的活力，为股东创造更大的价值。在此，我们欢迎广大投资者深入了解本次发行的详情，并关注公司的长期发展潜力。本次募投项目紧密围绕公司主营业务展开，旨在实现公司电解二氧化锰和尖晶石型锰酸锂等锰系正极材料的产能扩大和技术升级。这不仅有助于优化公司产业布局和产品结构，更是提升公司在行业内的竞争地位，推动公司可持续发展的关键一步。

公司在人员、技术、市场等方面已具备丰富的储备。公司构建了以人才发展为核心的人力资源管理体系，通过外部引进和内部培养相结合的人才战略，形成了专业、稳定的团队，为推进公司发展战略提供了有力保障。公司长期专注于锰系电池正极材料产业，技术储备和研发经验非常丰富，拥有完善的研发体系和创新能力强的管理团队。公司凭借优良的产品质量和稳定的供应能力，已在行业内树立了良好的声誉，与众多知名电池企业建立了长期稳定的合作关系。

为保护投资者利益，保证募集资金的有效利用，公司采取了多项填补措施。公司严格按照相关法律法规和公司章程的要求，不断完善公司治理结构，加强内部控制，促进公司规范运作。为了加强募集资金的管理，公司制定了严格的募集资金使用管理办法，确保募集资金的安全、高效使用。公司将加快募投项目的建设进度，争取早日达产并实现预期收益，降低股东即期回报摊薄的风险。

本次可转债的发行与募投项目的实施，是公司发展的重要里程碑。募集资金投资项目的成功实施，将有助于公司进一步提高盈利能力和抗风险能力，巩固市场地位和竞争优势。展望未来，公司将继续坚持创新驱动，加强技术研发和市场拓展，不断提升核心竞争力，为股东和投资者创造更大的价值。

本次募投项目是公司发展的一个重要契机。在人员、技术、市场等方面的充分储备的基础上，公司将有效利用募集资金，加快项目建设进度，提高资金运营效率，为公司的长远发展注入新的动力。公司也将不断完善公司治理结构，加强内部控制和募集资金的管理，保护投资者利益，实现公司和股东的共赢。公司高度重视并严格执行分红政策，坚决维护公司股东的利益。我们遵循中国证监会的一系列规章制度，包括《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》和最新修订的《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》，同时在《公司章程》及《湘潭电化科技股份有限公司未来三年（2023年-2025年）股东回报规划》中明确规定了分红计划。本次发行后，我们将继续严格遵循这些规定，结合公司的经营情况，在符合条件的情况下积极回馈广大股东，推动现金分红，努力提升股东回报水平。

我们深知投资者的合法权益的重要性，因此我们致力于强化中小投资者权益保障机制。我们始终秉持公平、公正、公开的原则，确保公司的决策过程透明化，让每一位股东都能了解到公司的运营情况和未来发展计划。

在此，公司的董事和高级管理人员对中国证监会的相关规定作出以下承诺：

我们承诺不会无偿或以不公平的条件向其他单位或个人输送利益，也不会采取任何方式损害公司利益。我们的目标与公司的长期发展紧密相连，与股东的利益紧密绑定。如果中国证监会出台新的监管规定关于填补回报措施及其承诺，且上述承诺不能满足新规定时，我们将按照最新规定作出补充承诺。如果我们违反这些承诺并给公司或投资者造成损失，我们将依法承担法律责任。

公司的控股股东湘潭电化集团有限公司也作出以下承诺：不会越权干预公司的经营管理活动，不会侵占公司利益。同样，如果中国证监会出台新的监管规定，且上述承诺不能满足新规定时，承诺人将按照最新规定作出补充承诺。若因违背有关填补回报措施的承诺而给公司或投资者带来损失，承诺人将依法承担法律责任。

我们深知信任来之不易，因此我们将始终秉持诚信原则，以高度的责任感和使命感来履行我们的承诺。我们坚信，只有不断回馈股东，赢得投资者的信任和支持，公司才能走得更远，发展得更好。

湘潭电化科技股份有限公司董事会于二〇二五年一月八日正式公告。

作为一家有着深厚社会责任感的企业，我们不仅关注公司的经济效益，更重视与各方利益相关者的关系。我们的成功离不开股东、员工、合作伙伴以及广大消费者的支持与信任。我们将一如既往地为股东创造价值，为员工提供发展机会，为合作伙伴提供优质服务，为消费者提供高品质的产品。

在未来的发展中，我们将继续坚持创新驱动，以市场为导向，以科技为支撑，不断提升公司的核心竞争力。我们将积极应对挑战，把握机遇，努力实现公司的长期发展目标，为股东和投资者创造更大的价值。

我们真诚地希望与各方携手共进，共创美好未来！