《行动计划》绘制工业互联网新蓝图 工业互联网

　　近日，工业和信息化部印发《工业互联网发展行动计划(2018-2020年)》(以下简称《行动计划》)和《工业互联网专项工作组2018年工作计划》，提出到 2020 年底，初步建成工业互联网基础设施和产业体系的总体目标，并在基础设施能力提升、标识解析体系构建、工业互联网平台建设、核心技术标准突破、新模式新业态培育、产业生态融通发展、安全保障水平增强、开放合作实施推进、加强统筹推进、推动政策落地等方面制定了行动计划。

　　分析人士指出，我国工业互联网建设持续迎来政策加码，《行动计划》中涉及升级基础设施能力、推动百万企业上云等具体领域，并明确了项目建设的时间节点，将对光通信、云计算等相关产业链公司市场需求增长带来长足利好。提出通过工业转型升级资金启动支持工业互联网建设，落实固定资产加速折旧等相关优惠政策，继续为工业互联网产业在财税方面提供切实支持，产业有望迎来加速发展。

　　或受到以上因素支撑，二级市场中，A股工业互联网概念板块近期涨势较为良好，上周板块整体上涨3.55%(流通市值加权平均)，显著跑赢同期大盘，板块中24只个股期间实现累计上涨，在所有可交易股中占比接近六成。其中，赛意信息(20.69%)期间涨逾20%，涨幅在板块中居于首位，中恒电气(16.70%)、东软集团(10.10%)两只个股紧随其后，上周也均累计上涨10%以上，，板块中期间涨幅超过5%的个股还包括维宏股份(9.06%)、剑桥科技(6.46%)、辉煌科技(6.06%)、鼎捷软件(5.48%)、青岛海尔(5.35%)等5只。

　　业绩面上，顺数据统计发现，一季报业绩方面，共有25家工业互联网相关上市公司报告期内净利润实现同比增长，其中，三丰智能(1096.62%)业绩同比增幅超过10倍，表现最为亮眼，启明星辰(343.29%)、华胜天成(311.18%)两家公司一季度净利润同比增幅也均达到3倍以上，徐工机械(157.39%)、鼎捷软件(131.38%)、 佳讯飞鸿(111.69%)、沈阳机床(8.90 -0.56%,诊股)(104.79%)等4家公司报告期内净利润也均实现同比翻番。

　　中报业绩预告方面，目前板块中共有12家公司率先披露了中报业绩预告，其中埃斯顿、汉钟精机、智光电气、工业富联等4家公司更是在一季度良好的业绩基础上，中报业绩有望继续同比增长，高成长性尤为凸显。

　　资金流向方面，上周大单资金对工业互联网板块中的4只绩优股进行了集中布局，东软集团(10270.91万元)期间大单资金净流入金额居首，达到1亿元以上，青岛海尔(9810.10万元)、工业富联(3095.79万元)、宝信软件(2672.49万元)等3只个股上周也均受到1000万元以上大单资金追捧，上述4只个股期间吸金共计2.58亿元。

　　对于板块未来投资策略，华泰证券表示，未来三年是工业互联网至关重要的起步阶段，《行动计划》为工业互联网的“三步走”制定了详细的路线图，并详细划分了目标、重点任务、时间节点及落实主体，建议从工业互联网平台、智能工厂及工业互联网安全厂商三角度出发，关注以下10只标的用友网络、东方国信、宝信软件、汉得信息、今天国际、赛意信息、鼎捷软件、启明星辰、卫士通、绿盟科技。