银行包销债券（债券承销方案）

什么是债券的包销和代销

债券市场哪种债券不能包销？

债券业务是否属于银行的中间业务

中央银行为什么不能购买政府债券

银行债券是什么

【参考借鉴】企业债券主承销商招标文件

银行间债券市场和交易所债券市场的区别

1、什么是债券的包销和代销

投资银行帮助一个公司发行债券融资
如果投行自己出钱把公司发的债券以较底价格买了
然后自己卖出
并承担可能有的债券卖不完的风险
这个叫包销
如果投行只是承诺帮公司卖,收手续费,不承诺帮他全卖完,这个就是代销

2、债券市场哪种债券不能包销？

一般企业自己发行的债券是不能报销的

3、债券业务是否属于银行的中间业务

1988年以前，我国国债发行采用行政分配方式，1988年，财政部通过商业银行和邮政储蓄柜台销售发一定数量的国债，1991年，开始以承销包销方式发行国债，1996年起，公开招标方式被广泛采用。目前，凭证式国债发行完全采用承销包销方式，储蓄国债发行可采用包销或代销方式，记账式国债发行完全采用公开招标方式。银行代理发行凭证式国债属我国政府债券的一种间接发行方式，即由银行承购全部凭证式国债，然后由银行的机构网点向社会推销，在规定期限内将资金转入国库的一种商业银行中间业务。

4、中央银行为什么不能购买政府债券

中国人民银行是我国的中央银行，中国人民银行可以在周二在公开市场上进行国债的交易

5、银行债券是什么

商业银行次级债券是指商业银行发行的、本金和利息的清偿顺序列于商业银行其他负债之后、先于商业银行股权资本的债券。次级债券发行人为依法在中国境内设立的商业银行法人。次级债券可在全国银行间债券市场公开发行或私募发行。经中国银行业监督管理委员会批准，次级债券可以计入附属资本。

6、【参考借鉴】企业债券主承销商招标文件

内容来自用户:智拓法律

企业债券统包承销商
招
标
方
案
发行人
二0一七年七月目录
招标说明2
第一章招标事项说明3
第二章招标工作流程5
第三章评标小组与评标规则6
第四章评标标准7
第五章投标文件8
第六章投标人资格条件8
投标人须知附表10
一、通过评标小组客观、公正的评估、比较，确定发行企业债券的统包承销商。
二、评审出的统包承销商能够尽职尽责高效圆满的完成本期企业债券的发行工作、组织承销团完成承销工作，并完成组织律师、审计和评级等机构完成本期金融债券的发行、上市和登记托管等工作。
三、该统包承销商的工作能够使在本次发行的利益最大化。
四、评选中侧重点为考量统包承销商的发行方案策划、项目重视程度以及发行总体费用等。
五、如无特别声明，本文件中“”可简称“南湖城投”或“我司”。
一、招标事项
通过评标小组评估、比较，确定我司发行企业债券的统包承销商。
二、工作任务
统包承销商负责组织中介机构设计发行方案、制作本期发行申报材料、获得国家发展改革部门的审批及批复、组织承销团承销，并负责完成本期企业债券的发行、上市和登记托管等工作。
三、法律依据
本招标文件中相关名词的含义依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《企业债券管理条例》及其他相关法律、法规和规范性文件。七、投标有效期

7、银行间债券市场和交易所债券市场的区别

银行间债券市场(B) 交易所债券市场(E)
1.发行主体:B--财政部,政策性银行,企业;
E--财政部,企业
2.托管人:B--中央结算公司;
E--交易所
3. 交易方式: B--询价交易,自主完成债券结算和资金清算;
E--撮合交易,自动完成债券交割和资金清算
4. 市场成员:B--各类银行,非银行金融机构,个人(柜台),企业,事业(委托代理行进入市场);
E--非银行金融机构,非金融机构,个人
5. 投资特点:B--安全性高,流动性较好,收益性较好;
E--收益高,流动性较好,安全性一般