正元智慧拟发行可转换公司债券1.75亿元

　　3月2日，资本邦正元智慧(300645.SZ)发布了创业板公开发行可转换公司债券募集说明书摘要。正元智慧本次发行证券的种类为可转换为本公司A股股票的可转换公司债券。该可转债及未来转换的A股股票将在深圳证券交易所上市。拟发行可转换公司债券募集资金总额为17,500.00万元，发行数量为175万张。本次发行的可转债的期限为自发行之日起六年，即自2020年3月5日至2026年3月4日。票面利率为第一年0.50%、第二年0.70%、第三年1.20%、第四年1.80%、第五年2.20%、第六年2.50%。

　　本次发行的可转换公司债券的初始转股价格为15.47元/股，不低于募集说明书公告日前二十个交易日公司股票交易均价(若在该二十个交易日内发生过因除权、除息引起股价调整的情形，则对调整前的交易日的交易价格按经过相应除权、除息调整后的价格计算)和前一个交易日公司股票交易均价之间较高者。同时，初始转股价格不得低于最近一期经审计的每股净资产和

　　公司本次发行的可转换公司债券已经东方金诚国际信用评估有限公司评级，并出具了《浙江正元智慧科技股份有限公司2019年公开发行可转换公司债券信用评级报告》。根据该评级报告，正元智慧主体信用级别为A+，本次可转换公司债券信用级别为A+。

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