亚玛顿股票 如何看待亚玛顿这个股票

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        ①公司亮点亚玛顿是国内光伏玻璃深加工领域的技术引领者，目前1.6mm玻璃已经过客户送样、测试等环节，未来有望实现批量销售。公司2020年前缺乏原片供应能力，致使自身加工产能无法充分释放，且加工费受上下游挤压，但随着母公司3座原片窑炉陆续点火，公司原片供应保障程度有望大幅提升，深加工产线产能利用率和盈利能力有望明显改善。

        ②业绩增速拐点1）公司过往深加工业务布局常州，2020年产量约0.4亿平米，而新增产能与母公司新增原片产能（3650t/d）配套，预计9月投产后将形成1.2-1.5亿平米年产能，公司全部产能有望增至1.5-1.8亿平方米。母公司原片投产后能满足公司80%的原片需求，大幅改善公司原片紧缺状态，有利于公司深加工产能利用率的提升，而凤阳原片-深加工一体化产能投产后，也有望使运输费用明显下降，近期光伏玻璃涨价也有望提振H2加工端利润。与隆基、天合、晶澳签订的长单已能消化公司的绝大部分加工产能，公司深加工业务有望迎来销量与单位盈利双升阶段。

         2）BIPV（光伏建筑一体化）为公司高附加值产品带来放量机遇。BIPV对光伏玻璃的美观性和轻薄性要求更高，公司开发的光伏瓦玻璃和1.6mm超薄玻璃均处于行业领先水平，母公司原片窑炉专为1.6mm玻璃打造。未来3年内BIPV玻璃的供需格局有望明显好于普通光伏玻璃，1.6mm超薄玻璃的盈利能力或显著好于2mm玻璃。公司是特斯拉太阳能瓦片玻璃的合格供应商，且与隆基合作开发“隆顶”用1.6mm玻璃，若未来二者能够放量增长，市场短期或无大量能够替代公司的供应商出现，公司高附加值产品有望放量增长。

         ③参考报告【天风证券】亚玛顿（002623）光伏玻璃技术引领者，业绩或迎向上拐点；【国盛证券】亚玛顿（002623）上半年业绩承压，下半年有望环比改善。