长城证券股份有限公司面向专业投资者公开发行次级债第一期公告结果公告2025年

长城证券股份有限公司公开发行次级公司债券（第一期）发行结果公告

长城证券股份有限公司（以下简称“发行人”）面向专业投资者公开发行的次级公司债券，已经获得了中国证券监督管理委员会的注册许可。此次债券发行规模不超过人民币50亿元，其中第一期发行规模不超过人民币10亿元。本期债券分为两个品种，品种一和品种二，两个品种合计不超过人民币10亿元，且引入了品种间的回拨选择权，回拨比例灵活调整。

发行时间自2025年1月7日至2025年1月8日。本次债券网下发行的数量占本次债券发行规模的100%，即人民币10亿元。其中，品种一期限为3年，票面利率为1.95%，全场认购倍数达3.6；品种二期限为5年，票面利率为2.13%，全场认购倍数为2.4。

本次债券的发行利率通过询价方式确定，确保了公平、公正。发行人和承销机构在发行过程中，均遵循了市场规则，未出现任何不正当手段影响发行定价、操纵市场、输送利益等行为。发行人的关联方也未参与本期债券的认购，确保了发行的公正性。

发行人和承销机构均严格遵守了《深圳证券交易所公司债券上市规则》、《深圳证券交易所债券市场投资者适当性管理办法》及《关于规范公司债券发行有关事项的通知》等各项规定。本次债券的发行展示了长城证券股份有限公司在资本市场的良好信誉和专业性。

此次债券的成功发行，将为长城证券股份有限公司提供稳定的资金支持，有助于进一步优化公司的财务结构，提升公司的市场竞争力。发行人和承销商感谢广大投资者的积极参与和信任，并期待未来有更多的合作机会。

特此公告。

长城证券股份有限公司（公章）

日期：年 月 日

主承销商：南京证券股份有限公司（公章）

日期：年 月 日