2020年银行业运行形势分析及2021年展望

新华财经北京12月24日电（分析师张威 邢博）2020年，突如其来的新冠肺炎疫情对我国乃至全球经济带来前所未有的冲击。面对充满挑战的宏观环境，我国银行业坚持新发展理念，坚持深化改革开放，向实体经济让利，严守风险底线，大力支持疫情防控、复工复产和实体经济发展，在提升张威 邢博金融服务实体经济的质量和效率的同时，实现了总体平稳运行，资产负债规模快速增长，信用风险整体可控，风险抵补能力充足，改革转型步伐进一步加快。

2020年，我国银行业总体平稳运行，体现了防疫应变的能力。加大实体经济支持力度，贯彻落实疫情防控、复工复产、支持实体经济的各项政策，体现了金融与经济共生共荣的本源关系。

展望未来，得益于成功的疫情防控和经济复苏这一最大基础，我国银行业运行的整体环境正在逐步好转。预计2021年我国银行业运行形势将整体好转，经营业绩触底改善，不过资产质量等风险仍然需要关注。

一、经营状况短期下滑，加大让利实体经济

2020年，面对新冠肺炎疫情的挑战，我国银行业大力支持疫情防控、复工复产，加大实体经济支持力度，坚持落实减费让利政策，同时提高拨备计提力度，提前应对不良风险上升压力，因此经营状况出现短期下滑，营收仍然实现正增长，不过利润同比大幅下降。

（一）营收实现稳健增长，分化较为明显

2020年前三季度，37家上市银行（A股上市，下同）合计实现营业收入4.03万亿元，同比增长5.24%。分机构类型来看，股份制商业银行和城市商业银行营业收入增长动力较强，分别实现同比增长7.32%和7.46%，营收规模分别达到11437.22亿元和2686.31亿元；大型商业银行和农村商业银行分别同比增长4.12%和5.10%，营收规模分别为25659.85亿元和478.27亿元。

与上年同期大多数实现两位数增长不同，2020年前三季度共有13家营收同比实现两位数增长，其中8家为城市商业银行，3家为股份制银行，2家为农村商业银行。2020年10月上市的厦门银行营业收入同比增速在37家银行中最高，为19.56%。

大型商业银行营收增速相差不大，股份制银行、城市商业银行和农村商业银行营收增长情况分化较大，发展潜力差异明显。股份制银行中，华夏银行、平安银行和兴业银行营收同比分别增长14.19%、13.22%和11.11%，但浦发银行仅增长1.60%。城市商业银行中，虽然超半数银行营收同比实现两位数增长，但上海银行同比下降0.91%，北京银行和西安银行同比微增0.21%和0.58%。农村商业银行中，无锡银行和张家港行同比分别增长11.94%和10.46%，但江阴银行和紫金银行同比分别下降3.28%和2.23%。

（二）利润同比大幅下滑，三季度边际改善

2020年以来，银行业盈利受到较大挑战，利润水平一度出现较大幅度下滑。根据银保监会数据，2020年前三季度，我国商业银行累计实现净利润1.5万亿元,同比下降8.3%，上半年净利润同比下降9.4%。银行业利润出现历史性下降主要是三方面因素影响：

一是疫情冲击和经济下滑的滞后反映。由于现行财务会计和统计制度造成的时滞影响，银行业务的“风险”往往滞后“利润”体现。我国GDP一季度同比下降6.8%，二季度增长3.2%，三季度增长4.9%，随着实体经济困难向银行业传导的滞后效应逐渐显现，银行净利润下滑出现在二季度，而随着经济回升，银行利润也在三季度显现回调态势。

二是银行业为有效支持实体经济发展，积极落实各项减费让利政策要求，加大向实体经济让利。根据人民银行和银保监会数据测算，2020年前10个月金融系统通过降低利率、中小微企业延期还本付息和普惠小微信用贷款两项直达工具、减少收费、支持企业进行重组和债转股等渠道，已向实体经济让利约1.25万亿元，全年可实现让利1.5万亿元的目标。前三季度21家全国性银行服务收费减费让利1873亿元，预计银行业全年可实现减费让利3600亿元左右。

三是为提前应对不良资产上升的压力，银行业普遍加大了拨备计提力度，再叠加银行税金及附加、管理费用的较明显增长，银行业虽然营业收入实现了稳定增长，但营业支出方面也增幅较大，特别是信用减值损失项目。

2020年前三季度，37家上市银行合计实现净利润1.30万亿元，同比下降7.68%。分机构类型来看，大型商业银行合计净利润同比下降8.66%，下降幅度最大；其次股份制商业银行合计净利润同比下降7.03%，降幅也较为显著；城市商业银行和农村商业银行同比下降幅度较小，分别为1.21%和3.18%。

具体来看，6家大型商业银行和9家股份制商业银行净利润全部同比下降，其中交通银行、民生银行和中信银行降幅较大，分别同比下降11.95%、17.82%和10.06%。城市商业银行和农村商业银行受部分银行净利润下滑幅度较大拖累，整体净利润仍呈现同比下滑态势，但多数银行净利润实现了正增长，其中厦门银行、杭州银行、宁波银行、苏农银行、张家港行同比增速相对较高，分别为8.70%、5.11%、5.45%、6.58%和5.07%。

值得关注的是，随着我国复工复产的不断推进，宏观经济稳步回升，上市银行净利润的下滑趋势也在逐渐减弱，获利能力在逐渐恢复。前三季度，37家上市银行合计实现净利润同比下降7.68%，降幅较上半年减少1.63个百分点。其中，大型商业银行净利润下降幅度收缩最为明显，其前三季度同比降幅较上半年减少2.49个百分点。股份制商业银行和农村商业银行降幅也分别减少0.98个和0.40个百分点。