3只可以使股息翻倍的高收息美股
关键点
.这些股票今年上涨16%至43%。
.过去每家公司的股息都翻了一番。
.他们有保守的现金派息比率。
与其追逐收益率高得不稳定的收息股票,不如寻找有强劲的创收的股票,这些股票具有一贯提高股息的历史,但收益率适中且派息比率低。
更多内容:你可以安全地持有几十年的3只收息股、必须收藏的收息股投资指南
在某些情况下,股息收益率非常高的公司之所以会如此,是因为它们的股价暴跌,这可能意味着会削减股息,从而进一步侵蚀股价。
正如陈词滥调,过去的表现并不能保证未来结果。Royal Dutch 和 Ross Stores曾就是你的不二之选;他们过去是股息贵族,这些公司已经25年或更长时间提高股息,直到他们去年分别削减和暂停了股息。
你需要寻找的是近年来股息已经翻倍,但派息比率仍然很低的公司——例如 Loe’s(NYSE:LOW)、美国运通(American Express)(NYSE:AXP)和Sherin-Williams(NYSE:SHW)。
与Loe’s建立你的股息投资组合
Loe’s 是一家股息贵族,25年以来一直在提高季度股息,其中今年上涨33%,至每股0.80美元。该公司仅用了四年时间就将2017年每股0.39美元的季度股息,翻了一番,达到目前派息比率水平。这间家居装修公司的业务一直在发展,我可以看到这次股息在更短的时间内升1倍。
让我们从股息的安全性开始。该公司的利润飙升,因此股息收益率并不高,约为 1.3%。该公司过去12个月的现金股息派息比率(TTM)仅为19%,远低于消费品行业平均水平。这意味着该公司可以轻松承担继续提高股息的能力。
Loe’s股价今年迄今已上涨超过20%,但随着人们在疫情期间修缮房屋而开始出现顺风。第一季度,该公司报告销售额为244亿美元,同比增长24.1%,而每股盈利为3.21美元,与2020年同期相比增长81%。毛利率也略有提高。
美国运通是你可以依靠的收股股
美国运通去年受疫情影响,将季度股息维持在每股0.43美元,收益率为1%。我认为没有理由不会很快上涨,因为随着经济开放,该公司正在走出一个强劲的季度,尤其是对于美国运通来说,人们又开始旅行了。公司的股息从2013年到2016 年翻了一番,从公司的财务状况来看,这可能会在几年内再次发生。
虽然它没有像其他一些公司那样定期提高股息,但它已经27年没有削减股息了。
该公司刚刚宣布第二季度收入为102亿美元,同比增长33%。盈利为23亿美元(每股2.80美元),而2020年同期为2.57亿美元(每股0.29美元)。
今年到目前为止,该公司股价已上涨超过43%,现金派息比率非常保守只为17%,仍有很大增长空间。该公司的一个关键是加大对年轻消费者的营销力度,例如千禧一代和Z世代,他们预计随着年龄增长会增加支出。该公司在上个季度表示,它增加了240万新持卡人,其中千禧一代、Z世代和小企业主的支出增幅最大。
Sherin-Williams股息得到充分保障
从2015年到2020年,Sherin-Williams已经将股息翻了一番,而且它正准备再次这样做,这一次可能是在不到五年时间内。该公司今年将季度股息提高23%,至每股1.65美元(尽管在4月份进行一拆三后,现在为每股0.55美元),这是这家油漆和涂料公司连续第43年增加股息。
集团拥有强大市场份额,特别是自2017年收购Valspar以来,这为公司提供了强劲的现金流。根据PCI杂志的年度报告,它是北美最大的油漆和涂料公司。集团的现金派息比率为16%,继续保持保守,因此没有理由认为它需要削减股息。
今年到目前为止,该公司股价已上涨超过17%。该公司刚刚于7月27日发布了第二季度财报。报告的净销售额为53.8亿美元,同比增长16.9%。稀释后的每股盈利为2.65美元,高于去年同期2.37美元。在6月份,该公司提高了全年销售指引,以显示在2020年有高个位数至两位数增长。它还表示,预计全年每股盈利为8.01美元至8.31美元,高于2020年的每股盈利7.36美元。
与Loe’s一样,该公司也受惠于疫情期间房主装修房屋的趋势,但现在该公司表示,工业方面也开始出现增长。
这三只股的股息都可以翻倍
所有这三只创收股票都有顺风,应该能让它们在未来几年增加收入和股息。虽然家居装修趋势可能略有放缓,但不太可能完全消失,因此这应该有助于Loe’s 和Sherin-Williams,特别是因为随着企业增加采购,它们今年将受益。美国运通将受益于年轻一代消费能力增强,这是另一个长期趋势。
在这三者中,我最喜欢Sherin-Williams,因为它拥有最悠久的增加股息传统,并且在市场上处于主导地位,使它对定价有更多的控制权。Loe’s和American Express 也是不错的选择,但对我来说,Loe’s的收益率略高,而且股息增长历史更加一致,这使它较美国运通是更好选择。
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