青岛银行(002948) 申购代码002948 申购日期12.13

　　发行概览：公司系青岛市21家城市信用社合并组建而成，是山东省资产规模最大的城市商业银行，本次发行募集资金扣除发行费用后，将全部用于充实本行核心一级资本，提高资本充足率。 基本面介绍：本行的经营范围包括吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内外结算；办理票据承兑、贴现与转贴现；发行金融债券；代理发行、代理兑付、承销政府债券和金融债券；买卖政府债券、央行票据、金融债券、企业债、中期票据、短期融资券以及全国发行流通的其他债券；从事同业拆借及同业存放业务；代理买卖外汇；结汇、售汇业务；从事银行卡业务；提供信用证服务及担保；代理收付款项、代理保险业务、代理基金及贵金属销售等其他代理业务；提供保管箱服务；理财业务；债券结算代理业务、中央国库现金管理商业银行定期存款业务；经国家有关主管机构批准的其他业务。

　　核心竞争力：本行的董事会于2012年提出了打造“接口银行”的战略设想，经过近几年坚持不懈的探索实践，取得显着成效，并逐渐形成自身的核心竞争力。“接口银行”是将本行的业务平台与合作方的服务平台实现系统对接，合作方包括本行的公司客户、金融机构和其他第三方平台。借助该模式，合作方可以满足其金融服务需求，本行则可通过系统对接锁定合作方业务并获得其客户资源。

　　本行深耕省内中小型同业机构，创新合作模式，为其提供流动性支持、产品代销、票据代开等多种业务，借助同业延展本行的服务触角。本行凭借优异的资产管理能力，通过其他中小型同业代销本行理财产品，在帮助他们满足客户需求的同时扩大本行的管理资产规模，实现合作共赢。本行亦为同业客户提供增信服务，在风险高度可控的同时获取手续费收入。在金融市场业务条线，本行不断做大同业客群，主动探索与本地小型金融机构的合作机会，在未来将进一步与山东省中小型同业形成联盟，大幅拓展业务覆盖面。

　　募投项目匹配性：根据本行未来规划，在多个领域的发展将会消耗大量资本金。推进本次发行上市工作能够为本行可持续快速发展提供更多的资本补充平台。截至2018年6月末，本行资本充足率为16.79%，核心一级资本充足率为8.90%。虽已满足资本监管要求，但在资本补充方面需要有一定前瞻性。除A股IPO本身的资本补充外，上市后可以更加灵活地使用境内的资本工具，为本行股权结构优化调整提供更多的手段选择。

　　风险因素：与贷款业务相关的风险、与同业拆借业务相关的风险、利率风险、汇率风险、流动性风险。