水产品价格抬升 关注年末畜禽价格上涨(附股)
行情回顾:上周(2017 年11 月20 日-11 月24 日)农林牧渔(申万)下降2.45%,跑输沪深300 约2.05 个百分点,跑输整体大盘约1.59 个百分点,位于申万28 个行业第21 位。农林牧渔子行业中,水产养殖表现最好,升幅为0.3%;其他加工表现最差,跌幅为4.4%。
生猪:目前市场供需两端相对稳定,全国大部分省份猪价趋稳,本周伴随北方雨雪天气转晴,生猪出栏及屠企调运恢复正常,北方猪价连续上涨后转稳,南方局地涨跌调整。我们预计猪价将在12 月开启季节性上涨通道,价格上涨有望持续到春季前后,养殖龙头将充分受益。本周养殖龙头股股价有所回调,回调即是买入时机,重点推荐 、。肉鸡:本周毛鸡价格有所回升,毛鸡出栏量下降,屠宰场收购难度上升,提升收购价格。预计后期随着种鸡场补栏意愿继续加强,销售计划加快,从而助推鸡苗价格上涨。玉米:本周玉米价格较上周略有上涨,产销区价格走势相悖,产区价格坚挺,维持上涨态势。销区企业用粮心态谨慎,暂无集中建库意愿,需求不佳,随着到货粮的增加预期,价格稳中偏弱。综合来看,短期市场需求大于供给,玉米价格会继续有所上浮。棉花:2018 年储备棉轮出销售将从3 月开始,意味着加工企业的新棉销售节奏或要加快以消耗现有库存。多数纺织厂的库存能量能用到12 月,对新棉的需求相对较差,市场需求旺季或要到12 月来临,短期内新棉价格或面临下降风险。
投资主线有二:一是,节水灌溉标的;二是:禽畜养殖和后周期标的。重点推荐:、 、牧原股份、 、。上周投资组合为:京蓝科技20%、海大集团20%、牧原股份20%、唐人神20%、生物股份20%,组合收益率-0.8%,跑输沪深300,0.39%,跑赢行业指数1.66%。本周投资组合为:京蓝科技20%、海大集团20%、牧原股份20%、唐人神20%、生物股份20%。
风险提示:禽畜产品价格风险政策变动风险疫病风险等。
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