华润微即将登陆科创板IPO 发行采用超额配售选择

　　2月17日，【()、】(688396.SH)发布公开发行股票并在科创板上市招股说明书。

　　华润微本次初始发行的股票数量为292,994,049股，占本次发行后已发行股份总数的25%，不涉及股东公开发售股份。本次发行已采用超额配售选择权，按本次发行价格向网上投资者超额配售初始发行股票数量的15%(43,949,000股)。若超额配售选择权全额行使，本次发行的股票数量扩大至336,943,049股，占本次发行后已发行股份总数的27.71%。每股发行价格为人民币12.80元，保荐机构(主承销商)为中国国际金融股份有限公司。

　　华润微是中国领先的拥有芯片设计、晶圆制造、封装测试等全产业链一体化经营能力的半导体企业，产品聚焦于功率半导体、智能传感器与智能控制领域，为客户提供丰富的半导体产品与系统解决方案。公司产品设计自主、制造全程可控，在分立器件及集成电路领域均已具备较强的产品技术与制造工艺能力，形成了先进的特色工艺和系列化的产品线。

　　华润微2016年至2018年三年间的营业收入分别为43.97亿元、58.76亿元、62.71亿元，净利润分别为-3.02亿元、-1.03亿元、5.38亿元。2016年、2017年均出现净亏损。公司2019年1-6月实现营业收入264,002.40万元，同比下降16.86%，归属于母公司所有者的净利润为16,434.94万元，同比下降43.97%。

　　公司本次公开发行股票所募集的资金扣除发行费用后将投资于以下项目8英寸高端传感器和功率半导体建设项目，前瞻性技术和产品升级研发项目，产业并购及整合项目和补充营运资金。