渤海银行赴港IPO 拟香港主板上市

　　2月27日，渤海银行股份有限公司(下称：渤海银行)向港交所递交招股书，拟香港主板上市。

　　经中国银监会批准，渤海银行于2005年12月30日由七名发起人(即泰达控股、渣打银行、中国远洋运输(集团)总公司(现称中国远洋运输有限公司)、国开投、上海宝钢集团公司(现称中国宝武钢铁集团有限公司)、天津商汇投资(控股)有限公司及天津信托投资有限责任公司(现称天津信托有限责任公司,天津信托)共同发起成立为一家股份制商业银行。渤海银行成立时的注册资本为人民币50亿元，分为400050万股每股面值人民币1.00元的内资股及99950万股每股面值人民币1.00元的非上市外资股。于成立后,渤海银行成为获中国银监会批准成立的十二家全国性股份制商业银行之一，银行的总部设于中国天津市。

　　招股书透露，渤海银行的主要业务包括公司银行业务、零售银行业务及金融市场业务。渤海银行向公司客户提供全面的金融产品及服务,包括票据贴现等公司贷款、公司存款、交易银行服务、投资银行服务以及其他手续费及佣金类产品及服务。渤海银行向零售客户提供广泛的产品及服务，包括个人贷款、个人存款、银行卡服务以及其他手续费及佣金类产品及服务。渤海银行的金融市场业务主要包括交易、投资管理、财富管理以及票据贴现及再贴现。

　　截至2017年12月31日、2018年12月31日及2019年9月30日,渤海银行不良贷款率分别为1.74%、1.84%和1.77%。自2018年以来,在中国经济增长放缓的趋势下仍呈现下降态势。其中,截至2017年12月31日、2018年12月31日及2019年9月30日渤海银行的零售贷款不良率分别为0.37%、0.38%、0.55%;2017年、2018年与全部全国性股份制上市商业银行相比均处于最低。同期,渤海银行的拨备覆盖率分别为185.89%、186.96%和203.80%,拨贷比分别为3.24%、3.44%和3.60%,均呈稳中向好趋势。其中，拨贷比优于全国性股份制上市商业银行平均水平。

　　财务方面，2017年、2018年以及截至2019年9月30日的前9个月，渤海银行实现营业收入分别为252.50亿元、232.10亿元和211.50亿元，同期净利润分别为67.54亿元、70.80亿元、65.40亿元。

　　资本邦提示，如果渤海银行不能有效保持资产的质量及增长,渤海银行的财务状况及经营业绩可能受到重大不利影响。

　　渤海银行坦言，能否保持和提升贷款组合的质量会影响渤海银行的财务状况及经营业绩。截至2017年及2018年12月31日以及2019年9月30日,渤海银行的发放贷款和垫款总额(未计及应计利息)分别为4648.9亿元、5654.5亿元及6769.9亿元。截至同日,渤海银行的不良贷款分别为81.1亿元、104.2亿元及119.7亿元,而渤海银行的不良贷款率分别为1.74%、1.84%及1.77%。渤海银行于2018年的不良贷款率增加主要归因于中国经济增长放缓及产业结构调整,若干客户的还款能力减弱。