601512中新集团招股说明书主要内容有哪些

　　【()、】在12月03日发布了招股意见书，其主要有内容有

　　601512中新集团招股说明书目录如下

　　声明........................................................................................................................................5

　　重大事项提示 .......................................................................................................................6

　　一、有关本次发行方案的提示............................................................................................ 6

　　二、关于本次发行相关的重要承诺与说明........................................................................ 6

　　三、本次发行国有股转持的相关事宜.............................................................................. 19

　　四、未分配利润的分配安排及未来上市后的利润分配规划.......................................... 20

　　五、本公司非经常性损益对当期经营成果影响的风险.................................................. 23

　　六、除以上特别事项之外，本公司提醒投资者注意“风险因素”中的下列特别风险

　　.............................................................................................................................................. 24

　　七、本次公开发行股票摊薄即期收益风险的特别提示.......................................... 26

　　八、财务报告审计截止日后主要经营状况...................................................................... 26

　　九、发行人住宅及商业项目资产处置情况及影响.......................................................... 28

　　第一节 释义 .......................................................................................................................41

　　第二节 概览 .......................................................................................................................50

　　一、发行人简介.................................................................................................................. 50

　　二、发行人控股股东及实际控制人.................................................................................. 53

　　三、本次发行概况.............................................................................................................. 54

　　四、募集资金的主要用途.................................................................................................. 54

　　第三节 本次发行概况 .......................................................................................................55

　　一、本次发行的基本情况.................................................................................................. 55

　　二、本次发行股票的有关当事人...................................................................................... 56

　　三、发行人与中介机构关系.............................................................................................. 58

　　四、本次发行有关重要日期.............................................................................................. 58

　　第四节 风险因素 ...............................................................................................................59

　　一、由于国家对开发区及相关行业实施调控政策带来的业绩下滑风险...................... 59

　　二、市场风险...................................................................................................................... 61

　　三、业务经营风险.............................................................................................................. 62

　　四、财务风险...................................................................................................................... 64

　　五、募集资金投资项目的风险.......................................................................................... 65

　　六、即期收益被摊薄的风险.............................................................................................. 66

　　七、股市风险...................................................................................................................... 66

　　八、其他风险...................................................................................................................... 66

　　第五节 发行人基本情况 ...................................................................................................67

　　一、发行人基本资料.......................................................................................................... 67

　　二、发行人改制重组情况.................................................................................................. 67

　　三、发行人的形成、变化及重大资产重组行为.............................................. 69

　　四、发行人历次验资情况及发起人投入资产的计量属性.............................................. 83

　　五、发行人的主要股东及实际控制人的基本情况.......................................................... 84

　　六、发行人的控股子公司、参股公司及职能部门.........................................................119

　　七、发行人股本的有关情况............................................................................................ 173

　　八、发行人发行内部职工股情况.................................................................................... 176

　　九、发行人工会持股、职工持股会持股、信托持股、委托持股或股东数量超过二

　　百人情况............................................................................................................................ 177

　　十、发行人员工及其社会保障情况................................................................................ 177

　　十一、本次公开发行股票并上市做出的重要承诺及履行情况............................ 178

　　第六节 业务和技术 .........................................................................................................190

　　一、发行人的主要业务.................................................................................................... 190

　　二、发行人所处行业状况................................................................................................ 190

　　三、发行人的竞争地位.................................................................................................... 213

　　四、发行人主营业务情况................................................................................................ 219

　　五、公司主要固定资产和无形资产................................................................................ 259

　　六、资质和发行人技术.................................................................................................... 288

　　七、质量控制.................................................................................................................... 289

　　八、发行人住宅及商业项目资产处置情况.................................................................... 291

　　第七节 同业竞争及关联交易 .........................................................................................297

　　一、本公司的独立性情况................................................................................................ 297

　　二、同业竞争.................................................................................................................... 298

　　三、关联交易.................................................................................................................... 304

　　第八节 董事、监事、高级管理人员及核心技术人员 .................................................322

　　一、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员的简要情况.................................... 322

　　二、董事、监事、高级管理人员、核心技术人员及其近亲属直接或间接持有发行

　　人股份的情况.................................................................................................................... 331

　　三、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员的其他对外投资情况.................... 332

　　四、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员的薪酬情况.................................... 332

　　五、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员的兼职情况.................................... 333

　　六、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员之间存在的亲属关系.................... 338

　　七、董事、监事、高级管理人员、核心技术人员与公司签订的协议........................ 338

　　八、董事、监事、高级管理人员任职资格.................................................................... 338

　　九、董事、监事、高级管理人员最近三年变动情况.................................................... 338

　　第九节 公司治理结构 .....................................................................................................343

　　一、股东大会、董事会、监事会、独立董事、董事会秘书制度的建立健全及运行

　　情况.................................................................................................................................... 343

　　二、公司最近三年及一期违法违规行为的情况............................................................ 352

　　三、公司最近三年及一期资金占用及违规担保情况.................................................... 352

　　四、内部控制制度有效性的自我评估和鉴证意见........................................................ 353

　　第十节 财务会计信息 .....................................................................................................354

　　一、最近三年及一期经审计的财务会计报表................................................................ 354

　　二、审计意见类型............................................................................................................ 363

　　三、财务报表的编制基础、合并财务报表范围及变化情况........................................ 365

　　四、重要会计政策和会计估计........................................................................................ 369

　　五、非经常性损益............................................................................................................ 406

　　六、主要资产情况.............................................................................................................411

　　七、主要债项.................................................................................................................... 421

　　八、股东权益情况............................................................................................................ 423

　　九、报告期内现金流量情况............................................................................................ 424

　　十、期后事项、或有事项、承诺事项和其他重要事项................................................ 425

　　十一、报告期内的主要财务指标.................................................................................... 425

　　十二、资产评估及验资情况............................................................................................ 427

　　第十一节 管理层讨论与分析 .........................................................................................431

　　一、财务状况分析............................................................................................................ 431

　　二、盈利能力分析............................................................................................................ 464

　　三、现金流量分析............................................................................................................ 483

　　四、资本性支出分析........................................................................................................ 485

　　五、或有事项和重大期后事项对发行人的影响............................................................ 486

　　六、财务状况和盈利能力的未来趋势分析.................................................................... 486

　　七、公司公开发行股票对摊薄即期回报的影响及采取的措施............................ 487

　　八、财务报告审计截止日后主要经营状况.................................................................... 494

　　九、发行人住宅及商业项目资产处置情况及影响........................................................ 496

　　第十二节 业务发展目标 .................................................................................................506

　　一、公司整体经营目标及主要业务计划........................................................................ 506

　　二、公司主要业务计划及实施保障................................................................................ 507

　　三、业务发展计划所依据的条件及主要困难................................................................ 509

　　四、业务计划与现有业务的关系.................................................................................... 509

　　第十三节 募集资金运用 .................................................................................................511

　　一、本次募集资金运用概况.............................................................................................511

　　二、项目背景以及必要性分析.........................................................................................511

　　三、项目基本情况............................................................................................................ 513

　　四、募集资金运用效益分析............................................................................................ 516

　　五、募集资金运用对主要财务状况及经营成果的影响................................................ 518

　　六、项目的组织实施保障................................................................................................ 519

　　七、截至目前的募投项目进展........................................................................................ 519

　　八、资金专项存储制度的建立及执行情况.................................................................... 520

　　九、董事会对募投项目可行性的分析意见.................................................................... 520

　　十、保荐机构及发行人律师关于募投项目的结论性意见............................................ 521

　　第十四节 股利分配政策 .................................................................................................522

　　一、股利分配的一般政策................................................................................................ 522

　　二、最近三年股利实际分配情况.................................................................................... 522

　　三、本次发行完成前滚存利润的分配情况.................................................................... 523

　　四、本次发行后的股利分配政策.................................................................................... 523

　　五、上市后三年股东回报规划........................................................................................ 524

　　第十五节 其他重要事项 .................................................................................................528

　　一、信息披露制度相关安排............................................................................................ 528

　　二、重要合同.................................................................................................................... 528

　　三、重大诉讼或仲裁........................................................................................................ 546

　　四、原任董事、高级管理人员及前员工涉诉事项........................................................ 547

　　第十六节 发行人及各中介机构声明 .............................................................................549

　　第十七节 附录和备查文件 .............................................................................................570

　　一、备查文件目录............................................................................................................ 570

　　二、查阅时间、地点........................................................................................................ 570

　　三、联系人........................................................................................................................ 570

　　中新集团作为中新两国政府间最大合作项目之一的载体和苏州工业园区的开发主体，本公司以“筑中国梦想、建新型园区”为己任，确立了以园区开发运营为主体板块，以载体配套和绿色公用为两翼支撑板块，通过板块联动、资源集聚，实现高水平产城融合的“一体两翼”协同发展格局。本公司及控股子公司围绕园区开发运营这一主营业务，开展土地一级开发、房地产开发与经营（长租公寓、工业厂房、商业租赁）、绿色公用和多元化服务等。截至本招股说明书签署之日，发行人已处置完毕原有的住宅及商业项目资产。发行人自设立以来主营业务没有发生重大变化。的公布是时间之前做过介绍，可以结合起来看。

　　主营业务为园区开发运营，既有土地一级开发、又有房地产开发与经营业务（长租公寓、工业厂房、商业租赁）与热电、污泥处理等绿色公用及环境治理业务，还有招商与工程代理、服务型业务，业务较为多元，界定为综合性行业。从公司整体业务看，以开发区运营管理为主，开发区是指在一定的产业政策和区域政策的指导下，以土地为载体，通过提供基础设施及综合配套服务，吸引特定类型、特定产业集群的内外资企业投资建厂，通过资本、产业、技术、知识、劳动力等要素高度集结，增强产业竞争力，并向外围辐射的特定区域。

　　从地域上划分，苏州工业园区与江苏本省及长三角地区的上海和浙江开发区竞争最为直接，例如苏州高新区、无锡新区以及上海【()、】技园区、上海松江科技园、上海漕河泾新兴技术开发区、上海金桥出口加工区、杭州国家高新技术产业开发区等；从产业发展方面讲，苏州工业园区在经济发展、招商、产业集聚和科技创新方面与全国范围内发展较早、水平较高的开发区构成竞争，例如天津开发区、广州开发区和北京开发区等。目前，商务部完成了对全国 219 个国家级经济技术开发区全面系统的考核评价，从产业基础、科技创新、区域带动、生态环保、行政效能等 5 个方面，对国家级经济技术开发区的综合发展水平开展了考核评价。2018 年，苏州工业园区在最新全国经开区综合考评中位居第 1，在全国百强产业园区排名第 3，在全国高新区排名第 6，近期园区还将被国家科技部纳入建设世界一流高科技园区行列。2017 年以来，苏州工业园区产业发展亮点频现，园区率先布局人工智能产业，生物医药、人工智能、纳米技术应用三大特色产业保持 30%左右增幅，生物医药产业竞争力在全国高新区中排名第一。

　　知识补充招股说明书是股份公司公开发行股票时，就募股事宜发布的书面通告。招股说明书由股份公司发起人或股份化筹备委员会起草，送交政府证券管理机构审查批准。其主要内容包括 ①公司状况 公司历史、性质、公司组织和人员状况、董事、经理、监察人和发起人名单。②公司经营计划，主要是资金的分配和收支及盈余的预算。③公司业务现状和预测，设备情况、生产经营品种、范围和方式、市场营销分析和预测。④专家对公司业务、技术和财务的审查意见。⑤股本和股票发行，股本形成、股权结构、最近几年净值的变化，股票市价的变动情况、股息分配情形，股票发行的起止日期，总额及每股金额、股票种类及其参股限额，股息分配办法，购买股份申请手续，公司股票包销或代销机构。⑥公司财务状况，注册资本，清产核算后的资产负债表和损益表，年底会计师报告。⑦公司近几年年度报告书。⑧附公司章程及有关规定。⑨附公司股东大会重要决议。⑩其他事项。招股说明书是发行股票时必备的文件之一，需经证券管理机构审核、批准，也是投资者特别是公众投资者认购该公司股票的重要参考。