证监会核发4家IPO批文： 浙商银行在列

　　10月11日晚间,证监会按法定程序核准了浙商银行股份有限公司、北京左江科技股份有限公司、江苏锦鸡实业股份有限公司和钢研纳克检测技术股份有限公司的首发申请,这4家公司将分别在上海证券交易所、深圳证券交易所创业板挂牌交易。

　　据招股说明书显示,浙商银行股份有限公司是惟一一家总部设立在浙江省的全国性股份制商业银行,业务主要位于华东地区(包括浙江、江苏与上海)。以总资产计,在2015年英国《银行家》杂志公布的“全球银行业1000强”榜单中位列第145位。该公司无控股股东和实际控制人,单独或合计持有本行5%以上股份的股东为浙江金控、能源集团及其关联方浙能(国际)及浙能资本,旅行者集团、恒逸集团及其关联方恒逸新材料及恒逸有限,横店集团、海港集团及其关联方海港(香港),广厦控股及其关联方东阳三建及广厦股份。

　　北京左江科技股份有限公司于2007年8月成立,公司自成立起即致力于信息安全领域核心技术的研发与应用,主要从事网络信息安全应用相关的硬件平台、板卡的设计、开发、生产与销售。控股股东和实际控制人为自然人张军和何朝晖。

　　江苏锦鸡实业股份有限公司主营业务为染料的研发、生产和销售,主要产品为活性染料,用于纺织品的染色和印花。公司是国内居于行业前列的专业染料生产商,研发技术能力较强,已经形成较大的生产和销售规模。根据中国染料工业协会统计数据显示,报告期内,公司规模处于染料行业前五位,在活性染料细分领域排名第二。实际控制人为赵卫国与肖卫兵等23位自然人股东。

　　钢研纳克检测技术股份有限公司是专业从事金属材料检测技术的研究、开发和应用的创新型企业。是国内钢铁行业的权威检测机构,也是国内金属材料检测领域业务门类最齐全、综合实力最强的测试研究机构之一。实际控制人为国务院国资委。

　　浙商银行股份有限公司拟发行不超过44.9亿股,按截至6月30日的每股净资产4.94元计算,募集资金净额为221.806亿元,北京左江科技股份有限公司拟募集资金净额5.63亿元,江苏锦鸡实业股份有限公司拟募集资金净额5.12亿元,钢研纳克检测技术股份有限公司拟募集资金净额2.58亿元。

　　以此计算,4家公司合计募集资金净额235.14亿元。

　　上述企业及其承销商将分别与交易所协商确定发行日程,并陆续刊登招股文件。

　　浙商银行港交所公告称,中国证监会核准公司A股发行,本次A股发行股数不超过25.5亿股,有效期为核准之日起12个月内。

　　A股即将迎来第35家上市银行、第13家“A+H”上市银行。

　　今晚,中国证监会发布的信息显示,浙商银行A股IPO获批。值得一提的是,距离上一家全国性股份制商业银行登陆A股,已经过去九年多时间。

　　上市银行阵容再添新丁。

　　10月11日晚间,据“证监会发布”微信公众号及证监会官网发布的消息,近日证监会按法定程序核准了浙商银行股份有限公司等企业的首发申请,要求相关企业及其承销商分别与交易所协商确定发行日程,并陆续刊登招股文件。

　　这意味着,浙商银行即将成为第35家A股上市银行,同时也将是全国第13家“A+H”上市银行。

　　目前实现“A+H”上市银行共12家,分别是工商银行、农业银行、中国银行、建设银行、交通银行五家国有大行,光大银行、民生银行、招商银行、中信银行四家股份行,郑州银行、青岛银行两家城商行,以及8月15日刚过发审会的重庆农商行。

　　H股上市银行邮储银行、重庆银行、广州农商行也在积极回归A股过程中。重庆农商行排队状态为“预先披露更新”；广州农商行和邮储银行状态为“预先披露”。

　　据浙商银行此前更新的招股说明书,该行拟发行不超过44.9亿股、募资净额用于补充资本,这也将刷新近期H股回归A股上市银行发行股数、募资规模最高的纪录。

　　另据资料显示,浙商银行成立于2004年8月18日,总行设在浙江省杭州市,是12家全国性股份制商业银行之一,也是唯一一家总部位于浙江的全国性股份制商业银行。

　　值得一提的是,上一家登陆A股的全国性股份制商业银行还是光大银行,于2010年8月在上交所上市。在业内人士看来,从2007年后银行股便在A股市场“卡壳”多年,特别是2011年-2016年,未曾有一家银行成功上市,在此情况下,多数中小银行只能转道赴港上市。

　　目前12家全国性股份制商业银行中,还没有在A股上市的还剩广发银行、恒丰银行、渤海银行3家。

　　近年来,浙商银行发展迅速,总资产规模已由2014年的6700亿元上升至2019年上半年的1.74万亿元。按总资产计,在“2019年全球银行1000强”榜单中,浙商银行已跃居第98位。

　　浙商银行8月9日发布的半年报显示,截至今年6月末,客户存款余额近1.05万亿元,客户贷款及垫款总额9327亿元,较上年末分别增长5.50%、7.71%和7.80%。

　　终于叩开A股大门,浙商银行的业绩表现又如何？

　　今年上半年,浙商银行营收和净利的双位数同比增长。其中,营业收入225.74亿元,同比增长21.39%；归母净利润75.28亿元,同比增长16.07%；年化平均总资产收益率0.91%,年化平均权益回报率16.03%。

　　资产质量方面,截至6月末,该行不良贷款率1.37%,拨备覆盖率240%,较3月末股份行平均水平192%高出48个百分点；资本充足率为13.32%；一级资本充足率、核心一级资本充足率为9.89%和8.52%,分别较上年末提高0.06和0.14个百分点,均符合监管要求。

　　此外,今年上半年,浙商银行资产端结构显着优化,客户贷款及垫款净额占总资产的比重由上年末的50.83%增加到51.92%,相应的金融投资占比由上年末的34.31%下降至32.00%。负债方面,该行存款余额首次突破万亿大关,达1.05万亿元,占总负债比重由年初的63.12%提高到了64.49%。

　　本次浙商银行A股首次公开发行申请获得发审委通过,意味着“港漂”三年的浙商银行终于圆了A股上市梦,A+H格局形成。

　　事实上,自2016年3月成功登陆港股市场后,浙商银行的A股上市计划一直备受关注,但遭遇不少坎坷。浙商银行早在2016年3月登陆港交所,不足一年后,2017年3月10日晚间,浙商银行宣布A股上市计划。同年11月,证监会受理了该行发行A股申请。

　　不过,2017年的财报数据则显示,受业务规模持续扩张的影响,截至 2017 年末,该行核心一级资本充足率为 8.29%,同比下降 0.99 个百分点,已临近监管红线。

　　为了补充资本金,2018年3月23日,已在香港上市的浙商银行发布公告表示,拟配售7.59亿股新H股,配售价为每股H股4.8港元。配售所得款项净额总额预计约为36.15亿港元,拟将配售所得款项净额用于补充核心一级资本。

　　而根据中国证监会的要求,发行人发行其他证券品种导致审核程序冲突时,应就A股首次公开发行提交中止审查申请。因而,为筹备该行配售H股事宜,浙商银行和保荐机构曾于2018年1月16日向中国证监会报送了关于中止A股发行审查的申请。

　　2018年4月,浙商银行称其回A申请已获监管恢复审查；2018年6月29日晚间,证监会官网披露了浙商银行的首次公开发行A股招股说明书(预先披露更新稿)。今年8月29日晚间,证监会公告,浙商银行首发顺利过会,拟登陆上交所。

　　值得一提的是,浙商银行的理财业务还在申请上市的关键时期收到了一张千万级罚单。

　　2018年12月,银保监会一次性披露10张罚单,对包括浙商银行等6家银行,以及2名相关责任人,合计开出了1.563亿元的“天价罚单”。其中,浙商银行因七项理财违规行为被罚5550万元,成为该次金额最大罚单,同时其也是浙商银行近三年以来首次因理财违规被罚,罚款金额超近三年处罚金额之和。

　　有分析人士指出,“大额罚单”无疑在一定程度上影响了浙商银行A股IPO。此前,证监会就在IPO反馈意见中重点提到了这一点。(来源：中国基金报)