[2018-09-17]蠡湖股份(300694)新股发行介绍

　　蠡湖股份(300694)新股发行介绍 出处聚源数据时间2018-09-17 07:25

　　蠡湖股份(300694)新股发行介绍 一、发行概况 发 行 人无锡蠡湖增压技术股份有限公司 主承销商(保荐人)【、】股份有限公司 发行数量不超过5383万股 市 盈 率 发行方式网下向询价对象配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式或中国证监会核准的其他方式 发行对象符合资格的询价对象和在深圳证券交易所开立创业板账户的境内自然人、法人投资者(国家法律、法规禁止购买者除外)或中国证监会规定的其他对象。 发行价格 网上申购上限 网下申购上限3229.8万股 网上申购日期2018年9月27日 网下申购日期2018年9月27日 网上缴款日期2018年10月8日 网下缴款日期2018年10月8日 二、网下发行 三、本次发行募集资金运用计划 一、本次募集资金运用概况 2017年3月20日,经公司2016年度股东大会议审议通过,公司拟向社会公开发行人民币普通股不超过5,383万股,占发行后公司总股本的比例不低于25%,实际募集资金扣除发行费用后,将围绕主营业务投资于以下项目: 序号 项目名称 预计投资规模 预计使用募集资金 金额 预计投入的时间 1年产 600 万件汽车涡轮增压器压气机壳产品建设项目45,621.0 44,320.97 5（含建设期 2 年） 2 研发中心建设项目 3,450.0 03（含建设期 2 年） 3 补充流动资金项目 20,000.0 0 - 合计 69,071.0 44,320.97 - 公司本次公开发行股票募集资金到位后将根据项目的轻重缓急按以上排列顺序进行投资。募集资金到位前,公司将根据上述项目的实际付款进度,以自筹资金先行投入;募集资金到位后,将用部分募集资金置换前期投入的自筹资金。若本次发行的实际募集资金量少于项目的资金需求量,公司将通过自有资金或其他融资途径自行解决资金缺口,从而保证项目的顺利实施。 四、主要财务指标 财务指标 2018.6.30 2017.12.31 2016.12.31 2015.12.31 （倍） 1.07 1.05 1.04 0.95 速动比率（倍） 0.70 0.69 0.71 0.55 资产负债率（母公司）（%） 45.24 46.97 52.64 48.97 无形资产（扣除土地使用权）占净资产比例（%）0.57 0.55 0.50 0.35 财务指标 2018.6.30 2017.12.31 2016.12.31 2015.12.31 归属于发行人股东的每 股净资产（元/股） 4.10 3.74 3.13 2.58 财务指标 2018 年 1-6 月 2017 年 2016 年 2015 年 应收账款周转率（次/年） 3.04 2.78 2.96 2.99 存货周转率（次/年） 2.91 3.02 3.05 2.43 息税折旧摊销前利润（万元） 11,573.03 19,431.31 17,843.50 8,637.86 利息保障倍数（倍） 6.97 6.41 7.00 2.03 每股经营活动产生的现金流量（元/股） 0.33 0.89 0.30 0.15 每股净现金流量（元/股） 0.10 0.00 0.18 0.00 归属于发行人股东的净利润（万元） 5,880.35 9,799.87 8,954.75 1,407.15 归属于发行人股东扣除非经常性损益后的净利润（万元）5,737.18 9,267.30 8,698.25 905.56 上述财务指标的计算公式如下: 流动比率=流动资产/流动负债 速动比率=(流动资产-存货-一年内到期的非流动资产-其他流动资产)/流动负债 资产负债率=总负债/总资产×100% 无形资产(扣除土地使用权)占净资产的比例=无形资产(扣除土地使用权)/期末净资产 归属于发行人股东的每股净资产=期末归属于母公司所有者权益/期末股本总额 应收账款周转率=营业收入/应收款项平均余额 存货周转率=营业成本/存货平均余额 息税折旧摊销前利润=合并利润总额+利息支出+计提折旧+摊销 利息保障倍数=(合并利润总额+利息支出)/利息支出 每股经营活动产生的现金流量=经营活动产生的现金流量净额/期末股本总额 每股净现金流量=现金流量净额/期末股本总额 （二）净资产收益率及每股收益 财务指标和期间 加权平均净资产 收益率（%） 每股收益（元/股） 财务指标 年度 基本每股收益 稀释每股收益 归属于公司普通 股股东的净利润 2018 年 1-6 月 9.29 0.36 0.36 2017 年 17.68 0.61 0.61 2016 年 19.44 0.55 0.55 2015 年 3.71 0.09 0.09 扣除非经常性损 益后归属于公司 普通股股东的净 利润 2018 年 1-6 月 9.07 0.36 0.36 2017 年 16.71 0.57 0.57 2016 年 18.88 0.54 0.54 2015 年 2.39 0.06 0.06 注每股收益和净资产收益率按《公开发行证券公司信息披露编报规则第9号——净资 产收益率和每股收益率的计算及披露》（2010年修订）计算。 五、本次发行前后的股本情况 (一)本次发行前后股本结构 本次发行前,公司总股份为16,148.6977万股,本次拟公开发行股票总数不超过5,383万股,占发行后总股本的比例不低于25%,本次发行全部为新股发行,不涉及老股转让。假定本次公开发行5,383万股,发行后总股份21,531.6977万股。本次发行前后,公司股权结构如下: 序号 股东名称 发行前 发行后 持股数量 持股比例 持股数量 持股比例 1 蠡湖至真 7,481.4280 46.33 7,481.4280 34.75 2 无锡金茂 1,593.8903 9.87 1,593.8903 7.40 3 英飞尼迪 674.5488 4.18 674.5488 3.13 4 苏州国发 674.5488 4.18 674.5488 3.13 5 王晓君 638.3410 3.95 638.3410 2.96 6 江阴安益 637.5561 3.95 637.5561 2.96 7 芜湖瑞建 539.6390 3.34 539.6390 2.51 8 邹毅林 510.0449 3.16 510.0449 2.37 9 王利军 478.1670 2.96 478.1670 2.22 10 扬州经信 449.6992 2.78 449.6992 2.09 11 苏州融联 404.7293 2.51 404.7293 1.88 12 陈懿 404.7293 2.51 404.7293 1.88 13 刘静华 379.4743 2.35 379.4743 1.76 14 王悍 318.7780 1.97 318.7780 1.48 15 季梦琛 270.2380 1.67 270.2380 1.26 16 东方汇富 269.8195 1.67 269.8195 1.25 17 朱美娟 236.0381 1.46 236.0381 1.10 18 陈国祥 159.3890 0.99 159.3890 0.74 19 吴昌明 27.6391 0.17 27.6391 0.13 20 本次公开发行流通股 - - 5,383.00 25.00 合 计 16,148.6977 100.00 21,531.6977 100.00 六、发行人主营业务、主要服务及其变化情况 (一)发行人主营业务公司主营业务为涡轮增压器关键零部件的研发、生产与销售,主要产品为压气机壳、涡轮壳。涡轮增压器作为汽车等领域内燃机的重要配件,可提高汽油发动机近20%的燃油效率、柴油发动机近40%的燃油效率,从而有效实现“节能减排”的目的。 自成立以来,公司始终专注涡轮增压器零部件的研发、生产与销售,公司已经掌握模具设计开发、产品铸造、机加工、检测等各个生产环节的核心技术,具备较强的产品开发和制造能力,能够满足下游客户的同步开发要求;截至本招股意向书签署之日,公司拥有发明专利58项、实用新型专利74项,为高新技术企业、国家火炬计划重点高新技术企业、江苏省科技型中小企业;公司设立的工程技术中心被江苏省科学技术厅认定为“江苏省涡轮增压器壳体工程技术中心”和“江苏省企业技术中心”;公司开发的转盘式重力浇注汽车涡轮增压器压气机壳项目,获“国家火炬计划产业化示范项目”证书。 近年来,公司研发能力、生产管理、质量控制、及时交付能力等得到客户的广泛认可,公司获得霍尼韦尔授予的“全球供应商大会准时交付金奖”、三菱重工授予的“优秀供应商”、博格华纳授予的“最佳质量奖”等荣誉证书,并与霍尼韦尔、三菱重工、石川岛播磨、博格华纳、博世马勒等着名跨国涡轮增压器制造商建立了长期稳定的合作关系,产品配套的发动机被广泛应用于宝马、奥迪、大众、通用、丰田、本田、福特等全球主流汽车品牌。

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