[2018-08-06]康辰药业(603590 )新股发...

　　康辰药业(603590 )新股发行介绍 出处聚源数据时间2018-08-06 10:35

　　康辰药业(603590)新股发行介绍 一、发行概况 发 行 人北京康辰药业股份有限公司 主承销商(保荐人)广发证券股份有限公司 发行数量不超过4000万股 市 盈 率 发行对象符合资格的询价对象和在上海证券交易所开户的境内自然人、法人和其他投资者(国家法律、法规禁止购买的除外)或中国证监会规定的其他对象。 发行方式采用网下向投资者询价配售和网上按市值申购向持有上海市场非限售A股份或非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式,或采用中国证监会核准的其他发行方式。 发行价格 网上申购上限 网下申购上限2400万股 网上申购日期2018年8月14日 网下申购日期2018年8月14日 网上缴款日期2018年8月16日 网下缴款日期2018年8月16日 二、网下发行 三、本次发行募集资金运用计划 （一）预计募集资金数额 根据公司2016年第二次临时股东大会审议通过,公司拟公开发行不超过4,000万股人民币普通股(A股)股票,具体募集资金总额将根据发行时市场状况和询价情况确定。 （二）募集资金拟投资项目基本情况 根据公司2016年第二次临时股东大会、第一届董事会第十一次会议、第二届董事会第九次会议审议通过,公司本次募集资金运用均围绕主营业务进行,募集资金将投资于以下项目 单位万元 序号 项目名称 投资总额 拟投入募集资 金金额 1 创新药研发及靶向抗肿瘤药物创新平台建设项目 90,277.00 41,142.5937 2 品牌建设及市场推广项目 20,000.00 20,000.0000 3 盐酸洛拉曲克原料药产能建设项目 17,600.00 8,000.0000 4 国家一类新药尖吻蝮蛇血凝酶新增生产线项目 5,700.00 - 5 补充流动资金 30,000.00 20,000.0000 合计 163,577.00 89,142.5937 若本次实际募集资金净额(扣除发行费用后)不能满足以上投资项目的资金需求,则不足部分由公司通过银行贷款或自有资金等方式解决;若本次实际募集资金规模超过上述投资项目所需资金,则公司将按照国家法律、法规及中国证监会和交易所的有关规定履行相应法定程序后合理使用。如果本次发行及上市募集资金到位时间与上述投资项目资金需求的时间要求不一致,公司可根据上述投资项目实际进度的需要,以自有资金或银行贷款先行投入,待本次发行募集资金到位后予以置换公司先行投入的资金。 （三）募集资金投资项目审批、核准或备案情况公司本次发行募集资金投资项目审批、核准或备案情况以及环评批复情况如下 序号 项目名称 项目备案 环评批复 1 创新药研发及靶向抗肿瘤药物创新平台建设项目京密云发改（备)（2016）20号 密环保审字[2016]284号 2 品牌建设及市场推广项目 不适用（注 1） 不适用 3 盐酸洛拉曲克原料药产能建设项目沧渤经备字[2013]083号（注 2） 沧渤环管字[2014]6 号 4 国家一类新药尖吻蝮蛇血凝酶新增生产线项目京密云发改（备） [2017]34 号 密环保审字[2015]209 号 5 补充流动资金 不适用 不适用 注 1根据北京市密云区发改委出具的《关于北京康辰药业股份有限公司品牌建设及市场推广项目不予受理的告知书》,公司“品牌建设及市场推广项目”的建设内容主要包括 加大品牌学术推广、发展高端医学研究策略、加强营销团队建设三部分内容,不涉及固定资产投资,不属于该行政机关职权范围,无需备案,不予受理。 注 2根据沧州临港经济技术开发区行政审批局出具《关于同意河北康辰制药有限公司年产500公斤盐酸洛拉曲克项目备案证延期的说明》,同意该项目备案延期。 四、主要财务指标 项目 2018年1-6月/2018年6月30日 2017年度/2017年1月31日 2016年度/2016年12月31日 2015年度/2015年12月31日 流动比率（倍） 2.90 3.22 3.99 3.86 速动比率（倍） 2.86 3.14 3.77 3.73 资产负债率（母公司）（%） 21.40 18.52 13.36 19.74 资产负债率（合并）（%） 21.78 19.05 14.42 19.22 应收账款周转率（次） 7.27 12.53 22.08 60.80 存货周转率（次） 3.45 2.39 2.25 2.95 息税折旧摊销前利润（万元） 13,409.44 60,210.18 24,470.57 24,739.94 利息保障倍数（倍） - - - - 每股经营活动产生的现金流量（元）0.70 2.25 1.24 1.60 每股净现金流量（元） 0.59 2.75 1.45 -0.04 每股净资产（元） 12.19 11.29 7.29 5.69 无形资产（土地使用权除外） 占净资产的比例（%）1.68 2.11 4.14 6.48 注2018 年 1-6 月的存货周转率、应收账款周转率已经年化处理。 五、本次发行前后的股本情况 本次发行前总股本为12,000.00万股,公司本次拟向社会公众发行不超过4,000.00万股人民币普通股,发行前后公司股本结构如下表所示 序号 发行前 发行后 股东名称/姓名 持股数（万股） 持股比例（%） 持股数（万股） 持股比例（%） 1 刘建华 5,078.6760 42.3223 5,078.6760 31.7417 2 GL 1,656.0000 13.8000 1,656.00 10.3500 3 沐仁投资 1,624.5600 13.5380 1,624.5600 10.1535 4 北京工投（SS）（注） 1,542.2760 12.8523 1,542.2760 9.6392 5 普华基业 960.0000 8.0000 960.0000 6.0000 6 南海成长 552.0000 4.6000 552.0000 3.4500 7 薛肖红 146.6280 1.2219 146.6280 0.9164 8 覃甲鹏 117.3000 0.9775 117.3000 0.7331 9 耐恩斯 87.9720 0.7331 87.9720 0.5498 10 屈平 87.9720 0.7331 87.9720 0.5498 11 梁心 87.9720 0.7331 87.9720 0.5498 12 程政 58.6440 0.4887 58.6440 0.3665 13 社会公众投资者 － － 4,000.00 25.00 合计 12,000.00 100.00 16,000.00 100.00 注1、“SS”表示国有股东,为State-onedShareholder的缩写。北京市国资委出具了《关于北京康辰药业股份有限公司国有股权管理有关问题的批复》(京国资产权[2015]43号),确认北京工投(SS)持有的公司股份为国有股。 2、根据《国务院关于印发划转部分国有资本充实社保基金实施方案的通知》(国发〔2017〕49号)之规定,《国务院关于印发减持国有股筹集社会保障资金管理暂行办法的通知》(国发〔2001〕22号)和《财政部国资委证监会社保基金会关于印发〈境内证券市场转持部分国有股充实全国社会保障基金实施办法〉的通知》(财企〔2009〕94号)等现行国有股转(减)持政策停止执行。2018年2月13日,北京工投出具《关于国有股转持事项的说明》,根据前述要求,发行人本次发行上市时,北京工投不再根据《关于印发的通知》(财企〔2009〕94号)转持发行人的相关股份。 六、发行人主营业务、主要服务及其变化情况 （一）发行人主营业务及变化情况 公司是一家以创新药研发为核心、以临床需求为导向,集研发、生产和销售于一体的创新型制药企业。目前公司在产产品和在研产品主要专注于血液、肿瘤等市场空间较大的领域。 公司先后被评为“2013年【、】行业最具影响力榜单成长50强企业”、“2014年中关村高成长企业TOP100”、“2015年北京国际生物医药创新展览会最具创新力奖”、“2016年北京生物医药产业跨越发展工程(G20工程)领军企业”、“2017年中国健康产业临床最信赖品牌奖”和“国家知识产权示范企业”等荣誉。 在研发方面,公司坚持创新、突出新特,以新药创制为鲜明特色;公司在产产品和在研产品包括多个国家一类新药,获得了43项国内、国际发明专利,并获得了“国家863计划”、“国家火炬计划”、国家专利优秀奖等多项荣誉。在生产方面,公司秉持“质量意味着生命”的宗旨,生产基地拥有国际水准的生产线和严格的质量管理和监控体系。在销售方面,公司建立了一套医药生产企业和流通企业优势互补、合作共赢的精细化营销模式,“苏灵”上市三年后销售额即跃居国内血凝酶制剂市场第一位,目前该产品已成功实现在全国各省市的全面覆盖。 截至招股意向书签署之日,公司已被批准上市的产品为国家一类创新药——注射用尖吻蝮蛇血凝酶,商品名为“苏灵”,该产品是国内血凝酶类止血药细分领域唯一的国家一类新药,被国家科技部评为“国家重点新产品”,并被解放军总后勤部卫生部列为“国家军事战略储备品种”。公司还拥有多个在研新药项目储备,其中包含4个国家一类新药、1个中药五类新药及2个仿制药,主要涉及恶性肿瘤、血液、妇科等具备较大潜力的临床应用领域。雄厚的研发实力及丰富的在研项目储备为公司未来的持续发展奠定了坚实的基础。公司主营业务自设立以来未发生重大变化。

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