[2018-08-14]天奥电子(002935)新股发行介绍

　　天奥电子(002935)新股发行介绍 出处聚源数据时间2018-08-14 16:30

　　天奥电子(002935)新股发行介绍 一、发行概况 发 行 人成都天奥电子股份有限公司 主承销商(保荐人)金元证券股份有限公司 发行数量不超过2667万股 市 盈 率 发行对象采用网下向投资者配售及网上按市值申购方式定价发行相结合的方式,或中国证监会核准的其他发行方式 发行方式符合资格的询价对象和在深圳证券交易所开立证券账户并符合深圳证券交易所相关规定的境内自然人、法人等投资者(国家法律、法规禁止购买者除外) 发行价格 网上申购上限 网下申购上限1867万股 网上申购日期2018年8月23日 网下申购日期2018年8月23日 网上缴款日期2018年8月27日 网下缴款日期2018年8月27日 二、网下发行 三、本次发行募集资金运用计划 公司本次募集资金运用围绕主营业务进行,内容包括原子钟、时间同步产品和北斗卫星应用产品的产业化项目,保持公司在时间频率领域和北斗卫星应用领域的产品优势,配套建设技术研发中心,以提升技术研发水平,进一步增强公司的综合竞争力。 一、募集资金运用概况 （一）预计募集资金数额 公司拟公开发行普通股股票不超过2,667万股，募集资金数额将根据市场情况和向投资者询价情况确定。 （二）募集资金投资项目的审批及投入情况 根据公司2015年4月29日召开的2015年第三次临时股东大会决议,公司本次拟向社会公开发行2,667万股人民币普通股,扣除发行费用后,将投资于下列募集资金投资项目 项目名称项目投资总额（万元）拟投入募集资金（万元）项目备案情况 原子钟产业化项目 13,020.00 11,538.45 川投资备〔51010014121101〕0160 号 成发改备案函〔2016〕68 号 时间同步产品产业化项目 17,299.00 17,299.00 川投资备〔51010014121901〕0163 号 成发改备案函〔2016〕66 号 北斗卫星应用产业化项目 15,384.00 12,400.00 川投资备〔51010014122901〕0166 号 成发改备案函〔2016〕67 号 技术研发中心项目 6,635.00 6,635.00 川投资备〔51010014120201〕0154 号 成发改备案函〔2016〕69 号 合计 52,338.00 47,872.45 本次发行募集资金投资项目符合公司主营业务的发展方向，是公司未来发 展战略的重要组成部分。 四、主要财务指标 比率（倍） 2.77 2.87 2.27 2.27 速动比率（倍） 1.68 1.82 1.35 1.45 资产负债率 35.68% 34.82% 43.06% 44.25% 应收账款周转率（次） 1.18 2.94 2.78 2.70 存货周转率（次） 0.65 1.67 1.65 1.90 每股净资产（元） 7.93 7.59 6.58 5.73 无形资产（扣除土地使用权、水面养殖权和采矿权等后）占净资产的比例- - - - 财务指标 2018 年 1-6 月 2017 年度 2016 年度 2015 年度 息税折旧摊销前利润（万元） 3,957.40 12,265.35 10,641.67 10,582.79 利息保障倍数（倍） 19.68 23.89 36.94 48.50 每股经营活动产生的现金流量（元） 0.39 1.24 -0.59 0.07 五、本次发行前后的股本情况 发行前公司股份数为 8,000 万股，本次发行 2,667 万股，占发行后总股本的 25.0023%。 根据财政部、国务院国资委、中国证监会、全国理事会联合发布的 《境内证券市场转持部分国有股充实全国社会保障基金实施办法》（财企 [2009]94 号）规定，以及国务院国资委出具的《关于成都天奥电子股份有限公司 国有股转持有关问题的批复》（国资产权[2014]1202 号），公司国有股东中电十 所承诺在公司公开发行股票并上市时，将所持天奥电子 266.70 万股股份划 转给全国社会保障基金理事会持有。 2017 年 11 月 9 日，国务院发布《划转部分国有资本充实社保基金实施方案》 （国发（2017）49 号）（以下简称“本方案”、“《实施方案》”）规定自 本方案印发之日起，《财政部 国资委 证监会 社保基金会关于印发〈境内证券 市场转持部分国有股充实全国社会保障基金实施办法〉的通知》（财企〔2009〕 94 号）（以下简称“《实施办法》”）等现行国有股转（减）持政策停止执行。 在本次发行上市时，中电十所不再根据《实施办法》转持公司相关股份。公司控 股股东、实际控制人将按照届时法律法规及其他规范性文件的规定执行向全国社 会保障基金理事会划转国有资本相关事宜。 公司发行前后股本结构如下 项目 股东名称 发行前股本结构 发行后股本结构 股份（万股） 持股比例（%） 股份（万股） 持股比例（%） 有限售条件的股份 中电十所（SS 注） 4,618.87 57.74 4,618.87 43.30 富信瑞和 422.64 5.28 422.64 3.96 华炜控股 412.93 5.16 412.93 3.87 亚商新兴 343.40 4.29 343.40 3.22 众盈投资 276.70 3.46 276.70 2.59 张志刚 132.08 1.65 132.08 1.24 郑兴世 127.25 1.59 127.25 1.19 李河川 118.87 1.49 118.87 1.11 陈斌 105.66 1.32 105.66 0.99 陈静 105.66 1.32 105.66 0.99 刘类骥 105.66 1.32 105.66 0.99 晏艺峰 105.66 1.32 105.66 0.99 杨林 105.66 1.32 105.66 0.99 尹湘艳 105.66 1.32 105.66 0.99 黄浩 79.25 0.99 79.25 0.74 李斌 79.25 0.99 79.25 0.74 曾庆明 79.25 0.99 79.25 0.74 邹涌泉 79.25 0.99 79.25 0.74 宋斌 52.83 0.66 52.83 0.50 谢大聪 52.83 0.66 52.83 0.50 计敏 39.62 0.50 39.62 0.37 李华强 39.62 0.50 39.62 0.37 赵海清 39.62 0.50 39.62 0.37 丁庆华 26.61 0.33 26.61 0.25 江山 26.61 0.33 26.61 0.25 蒋兴平 26.61 0.33 26.61 0.25 李锦涛 26.61 0.33 26.61 0.25 李敏 26.61 0.33 26.61 0.25 王海 26.61 0.33 26.61 0.25 向红 26.61 0.33 26.61 0.25 徐白居 26.61 0.33 26.61 0.25 许建军 26.61 0.33 26.61 0.25 颜美匀 26.61 0.33 26.61 0.25 李富丽 26.42 0.33 26.42 0.25 叶静 26.42 0.33 26.42 0.25 曹远洪 19.81 0.25 19.81 0.19 杨健 19.81 0.25 19.81 0.19 李士庆 13.21 0.17 13.21 0.12 本次发行的股份 - - 2,667.00 25.00 合计 8,000.00 100.00 10,667.00 100.00 六、发行人主营业务、主要服务及其变化情况 （一）发行人的主营业务 公司主要从事时间频率产品、北斗卫星应用产品的研发、设计、生产和销售。时间频率产品包括频率系列产品和时间同步系列产品两类 其中频率系列产品通过产生和处理频率信号,生成电子设备和系统所需的各种频率信号;时间同步系列产品通过接收、产生、保持和传递标准时间频率信号,为各应用系统提供统一的时间和频率信号。北斗卫星应用产品基于北斗卫星导航系统,融合通信、互联网等行业技术,用于满足客户在授时、定位和应急预警通信方面的需求。

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