[2018-07-23]中铝国际(601068)新股发行介绍

　　中铝国际(601068)新股发行介绍 出处聚源数据时间2018-07-23 09:05

　　中铝国际(601068)新股发行介绍 一、发行概况 发 行 人中铝国际工程股份有限公司 主承销商(保荐人)(,)股份有限公司、中信证券股份有限公司 发行数量不超过29590.6667万股 市 盈 率 发行对象符合资格的询价对象和在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司开设A股账户的境内自然人、法人等投资者(因国家法律、法规禁止购买者除外) 发行方式采用网下向询价对象配售与网上市值申购定价发行相结合的方式或中国证监会认可的其他发行方式 发行价格 网上申购上限 网下申购上限20713.4667万股 网上申购日期2018年7月31日 网下申购日期2018年7月31日 网上缴款日期2018年8月2日 网下缴款日期2018年8月2日 二、网下发行 三、本次发行募集资金运用计划 （一）募集资金确定依据 根据本公司于2015年6月18日召开的第二届董事会第九次会议,以及于2015年8月25日召开的2015年第一次临时股东大会、2015年第一次内资股类别股东大会、2015年第一次H股类别股东大会审议通过的《中铝国际工程股份有限公司公开发行人民币普通股股票并上市的方案》,本公司决定申请公开发行人民币普通股(A股),每股面值1.00元,发行数量为不超过29,590.6667万股。本次发行的募集资金总量,将根据最终发行股数以及通过市场询价或证监会认可的其他方式确定的发行价格而确定。 （二）募集资金运用计划 本次发行并上市的募集资金扣除发行费用后，将投资于以下项目 序号 项目名称 项目总投资（万元） 募集资金投资（万元） 1有色金属工业智能装备、智能控制及公共服务平台技术研发 100,000.00 - 2 补充工程总承包业务营运资金 254,100.00 97,958.25 3 未来并购与战略发展资金储备 52,100.00 - 4 偿还有息债务 100,000.00 - 总计 506,200.00 97,958.25 以上项目所需募集资金投入合计为97,958.25万元。在募集资金到位前,公司将根据各募集资金投资项目的实际付款进度,通过自有资金或银行贷款等方式支付上述项目款项。募集资金到位后,可用于支付相关项目剩余款项及根据中国监管机构的要求履行相关程序后置换先期投入资金。 四、主要财务指标 项 目 2017.12.31/2017 年度 2016.12.31/2016年度 2015.12.31/2015 年度 流动比率（倍） 1.25 1.34 1.27 速动比率（倍） 0.87 1.05 1.01 资产负债率（母公司） 71.63% 68.32% 73.87% 应收账款周转率（次/年） 2.64 2.21 2.10 存货周转率（次/年） 3.36 3.71 2.78 息税折旧摊销前利润（万元） 205,805.06 217,467.42 149,143.38 利息保障倍数（倍） 2.13 2.93 2.66 每股经营活动的现金流量（元） 0.62 -0.48 -0.19 每股净现金流量（元） -0.61 1.11 0.25 基本每股收益（元） 0.21 0.36 0.19 稀释每股收益（元） 0.21 0.36 0.19 归属于母公司所有者的每股净资产（元） 3.45 3.49 2.69 加权平均净资产收益率（归属于公司普通股 股东的净利润） 7.56% 12.90% 5.31% 无形资产（扣除土地使用权）占净资产比例 2.23% 1.26% 1.72% 五、本次发行前后的股本情况 本公司本次发行前总股本为26.63亿股,按照发行上限2.96亿股计算,本次发行后本公司总股本为29.59亿股,其中,本次公开发行股份占本公司发行后总股本的比例为10%。 股份类别 发行前 发行后 股数（股） 比例 股数（股） 比例 内资股 2,263,684,000 85.00% - - 拟发行 A 股 295,906,667 10.00% 拟由内资股转为 A 股并由关联方持有的 A 股- - 2,263,684,000 76.50% H 股 399,476,000 15.00% 399,476,000 13.50% 总计 2,663,160,000 100.00% 2,959,066,667 100.00% 六、发行人主营业务、主要服务及其变化情况 本公司营业执照所载经营范围为 对外派遣实施境外工程所需的劳务人员;行业及专项规划;国内工程的勘测、设计、咨询、监理和工程总承包及设备、材料的销售;承包境外有色金属行业工程和境内国际招标工程;承包上述境外工程的勘测、咨询、设计和监理项目;进出口业务;装备制造;节能环保、新材料产业技术研发及产品生产与销售;物业管理。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。) 本公司主要从事工程设计及咨询、工程及施工承包、装备制造及贸易业务。

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