[2018-07-11]春光科技（603657）新股...

　　春光科技（603657）新股发行介绍 出处聚源数据时间2018-07-11 15:55

　　春光科技（603657）新股发行介绍 一、发行概况 发 行 人金华春光橡塑科技股份有限公司 主承销商(保荐人)(,)证券股份有限公司 发行数量发行不超过2400万股 市 盈 率 发行价格1.0元/股 网上申购上限 网下申购上限1440万股 网上申购日期2018年7月18日 网下申购日期2018年7月18日 网上缴款日期2018年7月20日 网下缴款日期2018年7月20日 二、网下发行 三、本次发行募集资金运用计划 公司本次发行募集资金扣除发行费用后，将按轻重缓急顺序投资于以下项 目 单位元 序号 项目名称 投资总额 拟使用募集资金额 1 清洁电器软管生产建设项目 217,946,400.00 217,946,400.00 2 吸尘器配件生产建设项目 142,454,400.00 142,454,400.00 3 研发中心建设项目 50,064,600.00 34,598,633.97 合计 410,465,400.00 394,999,433.97 若本次发行募集资金少于投资上述项目所需的资金，则差额将由公司自筹解 决。根据募集资金投资项目的实际进展，在募集资金到位前，公司将以自筹资金 预先投入本次募集资金投资项目的建设，在募集资金到位后对预先投入的自筹资 金进行置换。 四、主要财务指标 项 目 2017.12.31 2016.12.31 2015.12.31 （倍） 2.58 2.13 1.81 速动比率（倍） 2.30 1.86 1.64 资产负债率（母公司） 22.45% 29.19% 29.10% 资产负债率（合并） 27.77% 34.19% 41.56% 无形资产（扣除土地使用权）占净资 产的比例 0.06% - 0.02% 项 目 2017 年度 2016 年度 2015 年度 应收账款周转率（次） 3.36 3.00 3.24 存货周转率（次） 8.07 7.07 7.03 息税折旧摊销前利润（万元） 11,814.64 8,405.50 9,328.25 利息保障倍数（倍） 36.31 24.58 24.04 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） 0.87 1.18 3.23 每股净现金流量（元/股） 0.12 0.10 0.93 五、本次发行前后的股本情况 本次发行前公司总股本为 7,200 万股，本次发行不超过 2,400 万股普通股股票。本次发行前后，公司股本结构情况如下 股东名称/姓名 本次发行前 本次发行后 持股数量（万股） 持股比例 持股数量（万股） 持股比例 春光控股 4,500.00 62.50% 4,500.00 46.88% 陈正明 600.00 8.34% 600.00 6.25% 凯弘投资 506.81 7.04% 506.81 5.28% 陈凯 450.00 6.25% 450.00 4.69% 方秀宝 450.00 6.25% 450.00 4.69% 陈弘旋 300.00 4.17% 300.00 3.13% 张春霞 150.00 2.08% 150.00 1.56% 袁鑫芳 150.00 2.08% 150.00 1.56% 毅宁投资 80.69 1.12% 80.69 0.84% 王胜永 12.50 0.17% 12.50 0.13% 社会公众股东 - - 2,400.00 25.00% 合计 7,200.00 100.00% 9,600.00 100.00% 六、发行人主营业务、主要服务及其变化情况 （一）公司主营业务及设立以来的变化情况 (一)主营业务 公司主要从事清洁电器软管及配件产品的研发、生产和销售,通过在原料开发、结构方案设计、专用设备研制、模具开发、产品供应、售后服务等方面形成的完善服务体系,致力于为清洁电器制造商提供多元化、系统化、定制化的软管及配件集成解决方案。公司软管及配件产品主要应用于吸尘器等清洁电器领域,并已逐步延伸至挂烫机、洗碗机和户外清扫工业除尘系统等领域。根据中国塑料加工工业协会文件,公司2011-2015年生产的吸尘器软管销售量和市场占有率在全国同行业中名列第一。 公司通过了“高新技术企业”、“浙江省企业技术中心”、“省级高新技术企业研究开发中心”、“省级企业研究院”、“省级企业工业设计中心”的认定,公司系“浙江省塑料行业协会副会长单位”、“浙江省产业协会副理事长单位”,被评为“金华市优秀企业(金星奖)”,春光牌吸尘器软管被评为“浙江名牌产品”,“春光”商标被评为“浙江省着名商标”。通过持续地对新产品、新技术进行研发,公司自主研发的“高端吸尘器用高强度电子软管”获得了浙江省优秀工业新产品新技术三等奖,并先后开发出“1:8大伸缩比软管”、“四螺旋中央吸尘器软管”等工艺技术先进的软管产品,不断扩大软管产品的品类和应用范围,满足了客户对软管及配件产品的多样化需求。 为贴近客户并快速响应客户需求,公司已在金华、苏州和马来西亚设立三大生产基地,并建立了完善的质量认证体系。目前发行人已获得ISO9001:2008质量管理体系认证、ISO14001:2004环境管理体系认证和GB/T29490-2013管理体系认证,产品符合UL、IEC等国际认证标准和RoHS、PAHs和REACH等环保要求,充分满足国内外客户对产品品质的严格要求。 凭借强大的技术创新能力、高品质的产品及系统化的清洁电器软管及配件集成方案解决能力,发行人产品被广泛应用于美的(Midea)、莱克(Lexy)、戴森(Dyson)、鲨科(Shark)、必胜(Bissell)、胡佛(Hoover)、西门子(Siemens)、金华春光橡塑科技股份有限公司公开发行股票招股意向书松下(Panasonic)、伊莱克斯(Electrolux)、飞利浦(Philips)、德沃(Dirtdevil)、艾默生(Emerson)、阿奇力克(Arcelik)、力奇(Nilfisk)等国内外大型知名清洁电器终端品牌,并受到众多客户的一致认可。 公司自成立以来起,一直专注于清洁电器软管领域,通过技术创新,不断丰富产品类别和型号,在清洁电器软管领域不断做专、做精、做强,主营业务未发生改变。

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