A股夜报：深改委重磅会议！芯片股集体涨嗨 欧洲

　　9月7日A股盘面回顾

　　三大指数天震荡走高，截至收盘，沪指涨0.09%，深成指涨0.42%，创业板指涨1.19%，沪深两市全天成交额8719亿元。半导体、工业金属、TOPcon电池、工业母机领涨两市，北交所概念、游戏、传媒板块跌幅居前。两市个股涨跌参半，北向资金全天净卖出33.74亿元。

　　一、芯片

　　芯片概念全天领涨，安集科技、国芯科技、万业企业（600641）、【()、】（301269）、北方华创（002371）等大涨。

　　消息面上，据报道，美国商务部当地时间周二公布其500亿美元美国芯片基金分配计划，为希望获得支持美国国内半导体行业联邦资金的企业提供指导方针。

　　，昨日，中央全面深化改革委员会第二十七次会议指出，健全关键核心技术攻关新型举国体制，要把政府、市场、社会有机结合起来，科学统筹、集中力量、优化机制、协同攻关。芯片半导体为我国还待大力发展的关键技术领域，中金公司（601995）认为该会议表明了国家对半导体等基础前沿技术领域的支持态度。

　　外部事件加速设备国产替代进程，半导体设备是景气度最好环节。德邦证券表示，半导体设备公司中报业绩增速亮眼。根据各半导体设备公司披露的半年报来看，设备公司普遍都有较好的营收增长，其中北方华创今年的单季度营收增速稳定保持在50%左右的水平，中微公司增速也较为稳定；盛美上海因为疫情影响，Q1增速较低，但部分延迟的设备在Q2出货，使得Q2增速反弹；拓荆科技Q2单季度营收规模明显增大；【()、】上半年新签订单同比大幅增长。

　　该机构建议关注设备平台型公司北方华创、中微公司等，以及细分赛道领先公司，包括拓荆科技、芯源微、华海清科、【()、】等；关注量测环节的国产公司突破，标的包括精测电子（300567）、中科飞测(未上市)。

　　二、TOPCon电池

　　TOPCon电池再度上涨，万业企业涨停，沐邦高科（603398）、皇氏集团（002329）、帝尔激光（300776）、【()、】、北京科锐（002350）等个股跟涨。

　　消息面上，昨日通威166、182、210电池价格分别上调了1、1、2分/W，3种电池最新报价分别为1.29、1.31、1.3元/W，上涨幅度分别为0.8%、0.8%、1.6%。 近期大尺寸电池片供给持续紧张，此前爱旭股份（600732）已经调涨报价，机构预计通威此次调价大概了带动市场价格继续上涨。

　　新技术方面，招商证券认为，当前晶科、钧达TOPCon量产效率在25%附近，已经具备经济性，后续技术升级、规模应用还会进一步加强TOPCon优势，明年溢价会更充分。从供需看，2023年TOPCon产能持续扩张，但有效产出还是相对有限，先发的新电池产能会在单位盈利、出货份额上享受红利。

　　三、金属铝

　　天山铝业（002532）、神火股份（000933）、云铝股份（000807）、焦作万方（000612）拉升封板，南山铝业（600219）、中国铝业（601600）、鼎盛新材等跟涨。

　　铝板块走强，主要受到两方面因素影响，海外方面，近日欧洲能源危机愈演愈烈，这令该地区的一些工厂被迫停工或降低产能。美国铝业公司表示，其挪威的铝冶炼厂产量将削减三分之一；Norsk Hydro ASA也称计划在9月底关闭其在斯洛伐克的铝冶炼厂；Speira GmbH则计划将德国冶炼厂的产能削减一半。

　　国内方面，电力紧张情况下，电解铝企业或将压减负荷。7月以来，受持续高温、干旱、少雨等因素影响，云南省来水量大幅下降。截止2022年8月底，云南省电解铝运行产能约525万吨，占全国总产能12.7%。券商分析指出，预计水电供应紧张局面下，为保障今冬明春电力供应，电解铝等高耗能产业或成首要限产对象，供给扰动下铝价有望上涨。

　　个股上，安信证券推荐神火股份、天山铝业、南山铝业。神火新疆80万吨产能产量及成本优势稳定，年内或持续受益于煤铝双板块的业绩弹性；天山铝业120万吨产能/年全部位于新疆，成本优势凸出，生产量不受压制并且能完全受益于价格弹性，公司快速切入电池箔领域，估值有望显着提升；南山铝业作为电解铝-铝加工一体化龙头，生产壁垒最高的汽车板加工板(22H1高端产品毛利占比21%,三期20万吨投产后汽车板产能翻倍)，印尼200万吨氧化铝加速放量贡献业绩。