可转债申购价值分析：今日(7月25日)N富春转上市
财经新闻 2023-02-06 02:46www.16816898.cn股票新闻
可价值分析今日(7月25日)N富春转上市。
N富春转(111005) 信息一览
| 发行状况 | 债券代码 | 111005 | 债券简称 | N富春转 |
| 申购代码 | 713189 | 申购简称 | 富春发债 | |
| 原股东配售认购代码 | 715189 | 原股东配售认购简称 | 富春配债 | |
| 原股东股权登记日 | 2022-06-22 | 原股东每股配售额(元/股) | 4.5670 | |
| 正股代码 | 605189 | 正股简称 | 【()、】 | |
| (元) | 100.00 | 实际募集资金总额(亿元) | 5.70 | |
| 申购日期 | 2022-06-23 周四 | 申购上限(万元) | 100 | |
| 发行对象 | (1)向发行人原股东优先配售:发行公告公布的股权登记日(2022年6月22日,T-1日)收市后中国结算上海分公司登记在册的发行人所有股东。本次公开发行的可转债不存在无权参与原股东优先配售的股份数量。若至股权登记日(2022年6月22日,T-1日)公司可参与配售的股本数量发生变化,公司将于申购起始日(2022年6月23日,T日)披露可转债发行原股东配售比例调整公告。(2)网上发行:持有中国证券登记结算有限责任公司上海分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者等(国家法律、法规禁止者除外)。(3)本次发行的保荐机构(主承销商)的自营账户不得参与网上申购。 | |||
| 发行类型 | 交易所系统网上向社会公众投资者发行,交易所系统网上向原A股无限售股东优先配售 | |||
| 发行备注 | 本次发行的可转债向发行人在股权登记日(2022年6月22日,T-1日)收市后中国结算上海分公司登记在册的原股东优先配售,原股东优先配售后余额部分(含原股东放弃优先配售部分)采用网上通过上交所交易系统向社会公众投资者发售的方式进行,余额由保荐机构(主承销商)包销。 | |||
| 债券转换信息 | 正股价(元) | 20.01 | 正股市净率 | 1.64 |
| 债券现价(元) | 127.10 | 转股价(元) | 23.19 | |
| 转股价值 | 86.33 | 转股溢价率 | 47.27% | |
| 回售触发价 | 16.23 | 强赎触发价 | 30.15 | |
| 转股开始日 | 2022年12月29日 | 转股结束日 | 2028年06月22日 | |
| 最新赎回执行日 | - | 赎回价格(元) | - | |
| 赎回登记日 | - | 最新赎回公告日 | - | |
| 赎回原因 | - | 赎回类型 | - | |
| 最新回售执行日 | - | 最新回售截止日 | - | |
| 回售价格(元) | - | 最新回售公告日 | - | |
| 回售原因 | - | |||
| 债券信息 | 发行价格(元) | 100.00 | 债券发行总额(亿) | 5.70 |
| 债券年度 | 2022 | 债券期限(年) | 6 | |
| 信用级别 | AA- | 评级机构 | 中证鹏元资信评估股份有限公司 | |
| 上市日 | 2022-07-25 周一 | 退市日 | - | |
| 起息日 | 2022-06-23 | 止息日 | 2028-06-22 | |
| 到期日 | 2028-06-23 | 每年付息日 | 06-23 | |
| 利率说明 | 第一年0.30%,第二年0.50%,第三年1.00%,第四年1.50%,第五年1.80%,第六年2.50%,到期赎回价格为108.30元(含一期利息)。 | |||
| 申购状况 | 申购日期 | 2022-06-23 周四 | 中签号公布日期 | 2022-06-27 周一 |
| 上市日期 | 2022-07-25 周一 | 网上发行中签率(%) | 0.0005 | |
| 中签号 | 末"六"位数 | 102115,352115,602115,852115 | |
| 末"七"位数 | 1903252,2657080,3903252,5903252,7657080,7903252,9903252 | ||
| 末"八"位数 | 20354408,45354408,70354408,95354408 | ||
| 末"九"位数 | 507551712 | ||
| 末"十"位数 | 0772197615,2772197615,4772197615,6772197615,8772197615 | ||
| 筹资用途 | 序号 | 项目名称 | 计划投资总额(万元) | 计划投入募集资金(万元) |
| 1 | 智能化精密纺纱项目(一期) | 104185.00 | 57000.00 |