劲旅环境科技股份有限公司 首次公开发行股票网
特别提示
【()、】科技股份有限公司（以下简称“劲旅环境”或“发行人”）公开发行不超过2,784.8337万股人民币普通股（以下简称“本次发行”）的申请已获得中国证券监督管理委员会核准（证监许可〔2022〕1104号文）。本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向持有深圳市场非限售A股和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。
发行人与保荐机构（主承销商）（以下简称“保荐机构（主承销商）”）协商确定本次发行股份数量为2,784.8337万股。回拨机制启动前，网下初始发行数量为1,670.9337万股，占本次发行总量的60.00%；网上初始发行数量为1,113.9000万股，占本次发行总量的40.00%，本次发行价格为人民币34.51元/股。根据《劲旅环境科技股份有限公司公开发行股票发行公告》（以下简称“《发行公告》”）公布的回拨机制，由于网上初步有效申购倍数为8,935.34052倍，高于150倍，发行人和保荐机构（主承销商）决定启动回拨机制，将本次发行的1,392.5000万股由网下回拨至网上。回拨后，网下最终发行数量为278.4337万股，占本次发行总量的10%；网上最终发行数量为2,506.4000万股，占本次发行总量90%。回拨后本次网上发行的中签率为0.0251821653%，申购倍数为3,971.06440倍。
敬请投资者重点关注本次发行流程、网上网下申购及缴款、弃购股份处理等方面，具体内容如下
1、网下投资者应根据《劲旅环境科技股份有限公司公开发行股票网下发行初步配售结果公告》，于2022年7月7日（T+2日）16:00前，按最终确定的发行价格与获配股数，及时足额缴纳资金。如同一配售对象同日获配多只新股，务必对每只新股分别足额缴款，并按照规范填写备注。如配售对象单只新股资金不足，将导致该配售对象当日全部获配新股无效，由此产生的后果由投资者自行承担。
网下投资者放弃认购部分的股份由保荐机构（主承销商）包销。
2、当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数量的70%时，发行人和保荐机构（主承销商）将中止本次新股发行，并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。
3、提供有效报价的网下投资者未参与申购以及获得初步配售的网下投资者未及时足额缴纳认购款的，将被视为违约并应承担违约责任，保荐机构（主承销商）将违约情况报中国证券业协会备案。
4、本公告一经刊出，即视同向已参与网下申购的网下投资者送达获配缴款通知。
一、网下发行申购情况及初步配售结果
（一）网下发行申购情况
根据《证券发行与承销管理办法》（证监会令第144号）的要求，保荐机构（主承销商）对参与网下申购的投资者资格进行了核查和确认。依据深圳证券交易所网下发行电子平台最终收到的有效申购结果，保荐机构（主承销商）做出如下统计
本次发行的网下申购工作已于2022年7月5日（T日）结束。经核查确认，2,906家网下投资者管理的12,234个有效报价配售对象中，有5家网下投资者管理的5个有效报价配售对象未参与网下申购；2,901家网下投资者管理的12,229个有效报价配售对象按照《发行公告》的要求参与了网下申购，有效申购数量为2,069,660万股。
未参与网下申购的具体名单如下
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（二）网下初步配售结果
根据《劲旅环境科技股份有限公司公开发行股票初步询价及推介公告》（以下简称“《发行安排及初步询价公告》”）中公布的网下配售原则，发行人和保荐机构（主承销商）对网下发行股份进行了初步配售，配售股数只取计算结果的整数部分，不足一股的零股累积后共计4,590股由保荐机构（主承销商）配售给A类投资者，按获配数量由高至低排列配售对象（获配股数相同则按网下平台申报时间先后排序），零股以每1股为一个单位依次配售。如无A类投资者，则配售给B类投资者，以此类推。
各类型网下投资者有效申购及初步配售情况如下表
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注各加数之和与合计数在尾数上如存在差异是由计算过程中四舍五入造成的。
A类投资者的配售比例不低于B类，B类投资者的配售比例不低于C类，同类投资者的配售比例相同；向A类、B类投资者优先配售的比例分别不低于预先安排的50%、10%。初步配售结果符合《发行安排及初步询价公告》中公布的网下初步配售原则。各配售对象获配情况详见“附表网下投资者初步配售明细表”。
二、保荐机构（主承销商）联系方式
网下投资者对本公告所公布的网下初步配售结果如有疑问，请与本次发行的保荐机构（主承销商）联系。具体联系方式如下
保荐机构（主承销商）国元证券股份有限公司
联系电话0551-62207156、62207157
联系人资本市场部
发行人劲旅环境科技股份有限公司
保荐机构（主承销商）国元证券股份有限公司
2022年7月7日
来源·中证网 作者