和元生物技术（上海）股份有限公司 首次公开发

　　【()、】技术（上海）股份有限公司（以下简称“发行人”、“和元生物”、“公司”）公开发行人民币普通股并在科创板上市（以下简称“本次发行”）的申请已于2021年11月4日经上海证券交易所科创板股票上市委员会委员审议通过，并已经中国证券监督管理委员会同意注册（证监许可〔2022〕61号）。

　　本次发行采用向战略投资者定向配售（以下简称“战略配售”）、网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向持有上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。

　　海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”或“保荐机构（主承销商）”）担任本次发行的保荐机构（主承销商），国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”）担任本次发行的联席主承销商（海通证券及国泰君安合称“联席主承销商”）。发行人和联席主承销商将通过网下初步询价直接确定发行价格，网下不再进行累计投标询价。本次拟公开10,000.0000万股，占发行后发行人总股本的20.28%。

　　本次发行初始战略配售数量为3,000.0000万股，占本次发行数量的30%，最终战略配售数量与初始战略配售数量的差额将回拨至网下发行。网下初始发行数量为5,600.0000万股，占扣除初始战略配售数量后发行数量的80%，网上初始发行数量为1,400.0000万股，占扣除初始战略配售数量后发行数量的20%。最终网下、网上发行合计数量为本次发行总数量扣除最终战略配售数量，网上及网下最终发行数量将根据回拨情况确定。

　　为便于投资者了解发行人的有关情况和本次发行的相关安排，发行人和本次发行联席主承销商将就本次发行举行网上路演，敬请广大投资者关注。

　　1、网上路演时间2022年3月10日（T-1日，周四）14:00-17:00；

　　2、网上路演网址

　　上证路演中心http://roadsho.sseinfo.

　　中国证券网http://roadsho.stock.

　　3、参加人员发行人管理层主要成员和联席主承销商相关人员。

　　本次发行的《和元生物技术（上海）股份有限股票并在科创板上市招股意向书》全文及相关资料可在上海证券交易所网站（。sse..）查询。

　　敬请广大投资者关注。

　　发行人和元生物技术（上海）股份有限公司

　　保荐机构（主承销商）海通证券股份有限公司

　　联席主承销商国泰君安证券股份有限公司

　　2022年3月9日

　　来源·中证网 作者